במהלך החודשים הראשונים של 2016, שוק המניות הזכיר למשקיעים את אופיו הבלתי צפוי, במיוחד בעיכול החדשות הכלכליות הרעות שהגיעו מסין, אירופה ושוקי הנפט. כאשר נבדקת האפשרות לריבית גבוהה יותר, המשקיעים יגיעו לנסיעה גסה בשוק המניות. זו הסיבה שעכשיו זה אולי הזמן להתגונן עם אסטרטגיית התיקים שלך.
על ידי הוספת אלמנט השקעה הגנתי לאסטרטגיה שלך, אתה מספק לתיק שלך כרית שיכולה לרכך את התנודתיות ולהקטין את סיכון החיסרון. בכך, זה עשוי גם לצמצם את פוטנציאל ההפוך במהלך מפגשי השוק, אך מניות ההגנה עדיין יכולות לתפוס חלק ניכר מהעלייה. עבור מרבית המשקיעים, הדרך הטובה ביותר לפרוס אסטרטגיית השקעה הגנתית היא באמצעות קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) המציעות גיוון בעלות נמוכה מאוד. בסביבת ההשקעה במרץ 2016, יתכן וארבעת תעודות הסל ההגנתיות הבאות שווה לכם.
תעודת סל Vanguard Health Care
ענף שירותי הבריאות הוא ענף אידיאלי בכל מזג האוויר, שמצליח היטב ללא קשר למצב הכלכלה, ותעודת הבריאות Vanguard Health ETF (NYSEARCA: VHT) מציעה דרך נהדרת לקבל חשיפה למגזר. הקרן נועדה לעקוב אחר ביצועיה של MSCI US. מדד שוק להשקעה (IMI) בריאות 25/50. המדד מורכב מחברות גדולות, בינוניים וקטנים מכיוון חתך רחב של הענף. בין האחזקות הבכירות שלה נמנים ענקיות התעשייה כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון (NYSE: JNJ), פייזר בע"מ (NYSE: PFE), מרק ושות 'בע"מ (NYSE: MRK) ואמגן בע"מ (NASDAQ: AMGN). החל מה -1 במרץ 2016, לקרן נכסים המנוהלים (AUM) בסך 6 מיליארד דולר. היא החזירה 11.10% מרשימים מאז הקמתה בשנת 2004. במהלך 10 השנים האחרונות החזיקה הקרן 20.36%, ובחמש השנים האחרונות 24.24%. יחס ההוצאות שלה של 0.07% הוא מהנמוכים בקטגוריה שלו.
תעודות סל מניות מועדפות על מניות כוח
עם תשואת הדיבידנד של 6%, תעודת הסל העדיפה של PowerShares ETF (NYSEARCA: PGX) הוכיחה כי היא אלטרנטיבה טובה מאוד עבור מבקשי התשואה. מכיוון שהתיק שלו מושקע בעיקר במניות מועדפות, הוא אינו לוקח את אותה רמת סיכון כמו המניות הנפוצות בשוק הפכפך. הקרן בנויה כדי לעקוב אחר מדד ניירות הערך המועדפים על ריבית קבועה של BofA מריל לינץ '. החל מה -1 במרץ 2016, לקרן יש AUM 3.72 מיליארד דולר, שהושקעו בעיקר בארה"ב. מניות מועדפות. אך היא מחזיקה גם בחלקים קטנים יותר של ניירות ערך מועדפים שהונפקו זרים בצורה של קבלות פיקדון אמריקאיות (ADR). הקרן החזירה 7.55% בשלוש השנים האחרונות והייתה תשואה לשנה של 6.45%, שתיהן עולות בהרבה על המדד. יחס ההוצאות שלה הוא 0.50%.
סיכות צרכנים בחרו מגזר SPDR
בתחילת 2016, חלה קרן SPDR לצרכן סטייפל סקטור SPDR (NYSEARCA: XLP) עלייה בנכסים שהביאה את הסכום שלה החל מה -1 במרץ, 2016, ל 9.34 מיליארד דולר. לצרכי סיכות צרכנים יש ביקוש לא-אלסטי ותכונות הגנה אחרות המאפשרות להם לבצע ביצועים טובים במחזורי ירידה. הקרן עוקבת אחר מדד המגזר הנבחר לצרכן, המורכב מארבעים חברות גדולות-מכסה מתחומי המזון, המשקאות והמוצרים הביתיים של המגזר. חמש האחזקות המובילות בה מהוות 40% מהתיק וכוללות את פרוקטר אנד גמבל ושות '(NYSE: PG), חברת קוקה קולה (NYSE: KO), פיליפ מוריס אינטרנשיונל בע"מ (NYSE: ראש הממשלה) ו- CVS Health Corp. (NYSE): CVS). תשואת הדיבידנד של הקרן היא 2.40%. נכון ליום 31 בינואר 2016, הייתה לקרן תשואה של 10.94%, תשואה לחמש שנים של 15.04% ותשואה לשלוש שנים של 14.14%. יחס ההוצאות שלה של 0.014% נמוך מאוד עבור הקטגוריה.
PowerShares S&P 500 קרן תנודתיות גבוהה עם דיבידנד גבוהה
בשנת 2015, PowerShares S&P 500 קרן התנודתיות הגבוהה של דיבידנדים גבוהה (NYSEARCA: SPHD) הוסיפה לשמה "תנודתיות נמוכה" כדי להדגיש את יכולתה המוכחת לעלות על השוק הרחב יותר בתקופות של תנודתיות. הקרן מיועדת לעקוב אחר המחיר והתשואה של מדד S&P 500 Low Dividend High Volatility High, המורכב מ -50 מניות שהיו היסטוריות בעלות תשואות דיבידנד גבוהות ותנודתיות נמוכה. החל מה -2 במרץ 2016, לקרן נכסים מושקעים ביותר מ 811 מיליון דולר שהושקעו במגזרים רבים, כולל שירותים, תעשיות ונדל"ן, כאשר ההקצאה הגדולה ביותר היא לצרכי סיכות וצרכי עזר לצרכן. התשואה שלה ל 30 יום של SEC היא 4.04%. הקרן, שהושקה באוקטובר 2012, החזירה 14.06% בשלוש השנים האחרונות. התשואה לשנה שלה היא 9.21%, ושנה עד כה בשנת 2016 היא החזירה 5.26%. יש לו יחס הוצאה של 0.30%.
