אף על פי ש -2019 הניבה רווחים משמעותיים עבור מניות, ישנם משקיעים שעדיין חוששים מתנודתיות בשוק לאחר הפסדים בשנת 2018. קרנות הדיבידנד נוטות להתפקד טוב יותר מקרנות המניות בצמיחה בתקופות של חוסר יציבות בשוק המניות. בדרך כלל קרנות דיבידנד מציעות תשואות גבוהות יותר ממניות S&P 500 טיפוסיות. צמיחת דיבידנד ותשואת דיבידנד גבוהה יכולים להיות אסטרטגיות השקעה יעילות מאוד. להלן, אנו מציגים כמה מהקרנות הטובות ביותר הנסחרות בבורסה (ETF) וקרנות נאמנות למשקיעים המתמקדות בדיבידנדים.
תעודת סל הערכת דיבידנד ואנגארד
תעודת סל הערכת הדיבידנד של Vanguard (VIG) עוקבת אחר מדד של חברות שהעלו את הדיבידנד שלהן בעשר השנים האחרונות. נכון ליום 30 בנובמבר, 2019, לקרן היה האחוז הגבוה ביותר מבין הנכסים בסך 50.5 מיליארד דולר שהושקעו במיקרוסופט, פרוקטר אנד גמבל, ויזה וולמארט. תעודת סל זו הייתה עם תשואה של SEC של 1.78% ויחס הוצאות של 0.06%.
תעודת סל הון דיבידנד של שוואב בארה"ב
תעודת סל ה- Dividend Equity ETF (SCHD) של שוואב עוקבת אחר מדד Dow Jones US Dividend 100. מניות אלה עם תשואות דיבידנד גבוהה שילמו באופן עקבי דיבידנדים לאורך השנים. בינואר 2020 היו נכסים בקרן כ- 11.8 מיליארד דולר ויחס ההוצאות היה 0.06% בלבד. האחזקות הגדולות ביותר של הקרן היו בריסטול מאיירס, הום דיפו, אינטל וקוקה קולה.
תעודת סל תשואה דיבידנד גבוהה ואנגארד
תעודת תעודת סל הדיבידנד הגבוהה של Vanguard (VYM) מתמקדת במניות המציעות כיום תשואות דיבידנד גבוהות. חברות קטנות יותר שמשלמות דיבידנדים גבוהים משמעותית מציעות לרוב דיבידנדים אלה כדי לפצות את המשקיעים על סיכון גבוה יותר. עם זאת, תעודת סל התשואות דיבידנד גבוהה Vanguard מעניקה משקל רב יותר לחברות עם שווי שוק גבוה יותר. כתוצאה מכך, האחזקות המשמעותיות ביותר של הקרן בתחילת 2020 היו JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Exxon ו- AT&T. ההשפעה הכוללת דומה לאסטרטגיית כלבי הדאו. בפועל בפועל, הקרן לא הייתה מסוכנת באופן משמעותי משוק המניות בכללותה. היא המשיכה לספק דיבידנדים גבוהים יותר, עם תשואה SEC של 3.19% נכון לדצמבר 2019. כמו תעודת סל הערכת הדיבידנד של Vanguard, יחס ההוצאות היה רק 0.06%
קרן צמיחת דיבידנד של ואנגארד
קרן צמיחת הדיבידנד של Vanguard (VDIGX) מנוהלת על ידי דון קילברייד מניהול השקעות וולינגטון. במשך למעלה מ 13 שנים כמנהל הקרן, קילברייד היה מיומן מאוד במציאת חברות במחיר סביר שהוא מצפה להגדיל את הדיבידנד שלה בשיעור האינפלציה בתוספת 3%. אסטרטגיה זו הניבה ביצועים קבועים, אפילו בשווקים הגסים ביותר. בשנים האחרונות הגדילה הקרן את נכסיה מ 25- מיליארד דולר ל 42- מיליארד דולר. הקרן מתמקדת במניות גדולות, עם תיק שבראשה מדטרוניק, קוקה קולה ומקדונלד'ס. נכון ליום 31 בדצמבר, 2019, תשואת ה- SEC של הקרן הייתה 1.79%. בעשר השנים האחרונות החזירה הקרן 13.09% מרשימים. זה גבוה ממדד הייחוס, שהחזיר רק 12.56% באותה תקופה. יחס ההוצאה שלה 0.22% הוא נמוך ביותר עבור קרן מנוהלת.
T. Rowe קרן צמיחת דיבידנד מחיר
קרן צמיחת דיבידנדים של T. Rowe Price (PRDGX) היא קרן נאמנות מצטיינת נוספת למשקיעי דיבידנדים. טום הובר מנהל את הקרן של 14.7 מיליארד דולר כבר 19 שנה. הובר מחפש חברות עם יסודות בריאים שמשלמות דיבידנדים שהוא מצפה להגדיל. הקרן משקיעה בעיקר במניות גדולות, כמו מיקרוסופט, JPMorgan Chase, Apple ו- Visa. כולם משלמים דיבידנדים טובים ויש להם רשומות אמינות של הגדלתם לאורך זמן. התשואה ל -10 שנים של הקרן עמדה על 13.30% נכון ליום 31 בדצמבר 2019. יחס ההוצאות שלה היה 0.64%, שהוא מתחת לממוצע לקטגוריה שלה.
