משקיעים המחפשים רווחים בשוק המניות המקציף את השור ומחפשים מקומות להתאים אותם, עשויים לרצות לשקול כמה רעיונות להשקעה בחוף מבטחים, מלבד ניירות הערך המזומנים והנכסים הקבועים. השקעות הגנה אלה כוללות קרנות הקשורות לתשתית, נאמני השקעות בנדל"ן במרכזי נתונים, אסטרטגיות תעודות סל שונות, מניות טלקום, קרנות חוב מנוהלות באופן אקטיבי, מניות אירופאיות זולות, זהב ונכסים אחרים, כפי שתואר על ידי ברון. האסטרטגיות הומלצו על ידי קבוצה של משקיעים מכובדים.
חמישה מומחים ותיקים גדולים להשקעה למטה חולקים כמה מהרעיונות הטובים ביותר שלהם היכן ניתן להכניס את הכסף שלך לסביבה הנוכחית. אנליסט תעודות סל מודיעין בלומברג אריק בלצ'ונאס מוסיף הצעות כיצד להשתמש בתעודות סל כדי לשחק על הרעיונות שהוצגו.
הקטר של Causeway Capital
שרה קטרר, כלכלנית ראשית עולמית וראש אסטרטגיית השקעות ב- Causeway Capital Management, מבקרת את המשקיעים בשוק השור ארוך הטווח על שהם רודפים אחרי צמיחה ולא שמים לב מספיק להערכת שווי. במקום לרכוש מנצחי שוק, המתריעה במיוחד מפני אלה שנמצאים במגזרים הגנתיים באופן מסורתי, היא ממליצה על "מניות טלקומוניקציה לא פופולריות", רבים שעוקבים אחר תעודת הסל העולמית של iShares Global Communications Services (IXP).
היא אוהבת במיוחד חברות טלקו אסייתיות, בהתחשב בכך שמדינות גדולות יותר באזור נוטות להיות רק מעט מתחרות השולטות ברוב השוק ומפיקות תועלת מהרגולציה החיובית. היא מוסיפה כי כמה מהם נסחרים לפי הערכות שווי נמוכות במיוחד.
קוסטריץ 'של BlackRock,
רוס קוסטריץ ', מנהל תיקים בקרן ההקצאה העולמית של BlackRock, מביא את התיק לגיוון בינלאומי. הוא מצטט במניות אירופאיות כ"נקודת אור "מפתיעה.
"אמנם ישנם אתגרים, כולל צמיחה נמוכה יותר מבחינה מבנית, אך ישנם מספר גורמים העדיפים את המניות האירופיות: הערכת שווי, דיבידנדים, ציפיות צמיחה נמוכות, הרכב המדד ולבסוף, הבנק המרכזי האירופי (ECB)", כתב וציין כי ECB עשוי להאריך את הגירוי שלו.
בלצ'ונאס ממליץ על iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) לשחק בנושא זה.
איאן הרנט של אסטרטגיות מוחלטת
איאן הרנט הוא אסטרטג ההשקעות הראשי בחקר אסטרטגיות מוחלטות. לדבריו, הצוות שלו חושש ש"שאננות נוחה "בסביבה הנוכחית" תירגע ברבעונים הקרובים ככל שהמשקיעים יבינו כי גם מניות וגם אגרות חוב לא יכולות להיות צודקות."
במקום "להשקיע ישירות בירידה בתשואת האג"ח", הרנט ממליץ לרכוש קרנות הקשורות לתשתיות, המוכנות גם ליהנות מכל יוזמה פיננסית מקומית, או נאמני השקעות נדל"ן במרכז הנתונים. הוא גם אוהב זהב.
דייויס של ואנגארד
ג'ו דייוויס, כלכלן ראשי עולמי וראש אסטרטגיית השקעות בקבוצת ואנגארד, קורא למשקיעים שיכולים לסבול סיכון מוגבר לשקול אסטרטגיות אקטיביות. בלצ'ונאס ממליץ למשקיעים המחפשים עמדה אקטיבית יותר באמצעות תעודות סל לבחון את תעודת הסל (PURCO Enhanced Low Duration Active ETF - LDUR) המשקמת איזון חודשי ויחס הוצאות של 0.40%
מסלול קרנות הנאמנות של סיירה
טרי ספת ', מנהל ההשקעות הראשי של סיירה קרנות נאמנות, אומר למשקיעים למקד לחובות בשוק המתעוררים שכן "הבלבול בשווקים הפיננסיים תרם, ובוודאי, יתרום לחוסר וודאות ותנודתיות נוספת."
היא מציינת כי בעוד שמניות בשווקים מתעוררים הפסידו כסף במהלך השנה האחרונה, כפי שנמדד על ידי תעודת סל ה- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), EMD עולה למעלה מ- 10%, כפי שנמדד על ידי תעודת סל iMares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)). "יותר תשואה, פחות סיכון", הוסיף ספאת.
להסתכל קדימה
המלצות אלה מגיעות כאשר מנהל הכספים של דויטשה בנק העושר של 338 מיליארד דולר אומר שהגיע הזמן להגן על הרווחים על ידי קיצוץ מניות ל -40% מכ -50% מהתיקים. רוח-רוח שונה, כולל מלחמות סחר בסין, ארצות הברית, מתחים עם איראן והאטת הצמיחה הכלכלית העולמית, עשויים לעכב עוד יותר את הסנטימנט, ולגרור את ה- S&P 500 מהשיא הגבוה בכל הזמנים של שנת 2019. במקרה זה, המשקיעים ישמחו כי הם פקדו והוקצו מחדש בשיא הטירוף.
