ישנן דרכים רבות לקטלג מניות, אך אחת הפופולריות ביותר היא לדחוף אותם לדלי "צמיחה" או "ערך". למעשה, הוויכוח אם השקעה בצמיחה או השקעה בערך יעיל יותר ישן כמו השוק עצמו.
בשנת 2016 מניות הערך עלו על מניות הצמיחה בהפרש גדול. מניות הצמיחה חזרו לאדמה בשנת 2017 אך תמהיל של צמיחה וערך בתיק מגוון הוא תמיד חשוב ומניות ערך יכולות לסייע לגידור מפני כמה מהסיכונים הגבוהים הכרוכים במניות הצמיחה.
אם אתה מאזן את תיק ההשקעות שלך בשנת 2018 בכדי להגדיל את הקצאות המניות בערך, להלן מבט למספר מניות בעלות ערך עליון שעשויים להתפרץ ולהביא לרווחים טובים יותר מהממוצע.
הערה: כיסוי התחייבויות לזמן קצר, מחיר לרווחיות ותנופת ביצועים היו גורמים מרכזיים שנחשבו בזיהוי חברות אלה. כל הנתונים נכון ליום 29 בדצמבר 2017.
טוויטר (TWTR)
בשנת 2017 דיווחה טוויטר על עלייה של 49.14%. חברת המדיה החברתית מציגה גבוה בקטגוריית הערך ביחס הנוכחי שלה ורמות תזרים המזומנים החופשיות. לאנליסטים מחיר יעד גבוה למניה של 27 דולר.
הנכסים השוטפים לטוויטר מכסים את ההתחייבויות השוטפות פי עשרה, ומעניקים לה יחס שוטף של 10.40. נגרם של תזרים מזומנים חופשי בן 12 חודשים הוא 663.74 מיליון דולר, מה שמקנה תזרים מזומנים חופשי לשווי שוק של 3.68%. הכיסוי בהתחייבויות הגבוהות ותזרים המזומנים החופשי נותנים רוחב משמעותי להרחבה, פיתוח חדש ואולי פוטנציאל דיבידנד.
בדצמבר 2017 שדרגה JPMorgan את המניה למשקל עודף וכינתה אותה כאחד הרעיונות הטובים ביותר לשנת 2018. המניה נסחרת במחיר של 24 דולר לאחר שצברה 16.67% בדצמבר 2017. שדרוג המניה של JPMorgan כלל גם יעד מחירים מוגבר של 27 דולר. התחזיות לשנת 2018 מסמנות כי המניה עשויה לראות עלייה נוספת בהכנסות המוערכות יעלו מ- 2.42 מיליארד דולר ל -2.69 מיליארד דולר והרווח למניה מוערך לעלות מ -48 סנט ל -68 סנט.
קבוצת Zillow בע"מ (Z, ZG)
Zillow היא חברה אחרת המדווחת על יחס שוטף גבוה יחסית עם עודף מזומנים. לחברה יחס שוטף של 6.44. תזרים המזומנים החופשי הוא 136.88 מיליון דולר מה שמקנה תזרים מזומנים חופשי לכושר שוק של 1.75%.
זילוב ממוקמת בסיאטל, וושינגטון. החברה מציעה שתי כיתות מניות עם סמלי טיקר מייצגים Z ו- ZG.
Zillow מדווחת על גידול משמעותי בהכנסות בשלוש השנים האחרונות. גידול בהכנסות לשנה הוא 31.32% וצמיחת הכנסות שנתית לשנה היא 62.43%. הרווחים ברבעון השלישי תמכו עוד יותר בפוטנציאל הערך של החברה עם הכנסות עד ה -30 בספטמבר 2017 והעלו ל -794.5 מיליון דולר לעומת 619.0 מיליון דולר בשנת 2016. גם הרווחים למניה היו גבוהים יותר ב -36 סנט לעומת -65 סנט. הכנסות השוואה ברבעון השלישי עלו ב -25.5% והרווח למניה גבר על הציפיות בשני סנט ב -19 סנט.
מנכ"ל המשרד מייחס חלק מהצלחות החברה לשוק הדיור, שהשתפר בהתמדה עם היתרון עבור המוכרים בשנת 2017. YTD למניה רווח של 13.31%. התשואה הכוללת לשנתיים וחמש שנים עומדת על 5.85% ו- 35.27%.
לואיזיאנה-פסיפיק קורפ (LPX)
LPX מדווחת על יחס שוטף של 5.25 עם תזרים מזומנים חופשי לכושר השוק על 7.29%. תזרים המזומנים החופשי למשך שנים עשר החודשים האחרונים הוא 280.2 מיליון דולר. לואיזיאנה-פסיפיק היא חברה נוספת שעתידה ליהנות מרווחים נוספים בשוק הדיור. החברה מתמקדת בייצור מוצרי בנייה לבניית בתים, תיקון, שיפוץ ומבנים חיצוניים. צמיחת ההכנסות לשנה עבור החברה עומדת על 18% עם הכנסות עוקבות של 12 חודשים של 2.75 מיליארד דולר. בשנת 2017 הסתיימו הכנסות ממכירות לשיכוך אסונות והתאוששות ברחבי ארה"ב כתוצאה מנזקי אסון טבע.
מחיר לרווחים ממשיך להישאר נמוך יחסית עבור LPX ב 11.89. למשרד התשואה ל- YTD של 40%. התשואות הכוללות לשנה, חמש שנים ועשר שנים עומדות על 16.51%, 7.40% ו -7.03% בהתאמה.
חברת אימגולד (IAG)
IAG הינה חברת מתכות וכרייה המתמקדת במיוחד בכריית זהב. המניה נסחרת בסמוך למלאי פרוטות במחיר של 5.84 דולר. היחס הנוכחי לחברה הוא 4.78 ותזרים המזומנים החופשי הוא 85.7 מיליון דולר. היקף ההכנסות של 12 חודשים הוא 1.1 מיליארד דולר עם קצב צמיחה של הכנסות לשנה אחת של 7.64%. החברה הינה אחת מחברות המתכות והכרייה בעלות הביצועים הטובים ביותר בשנת 2017. הרווחים ברבעון השלישי של 2017 הציגו עלייה של 3% בייצור הזהב. אנליסטים מאמינים שההכנסות והרווחים ירוויחו בשנת 2018. אומדני ההכנסות מראים עלייה מ -1.1 מיליארד דולר ל -132 מיליארד דולר. הערכות הרווחים למניה מראות עלייה מ -13 סנט ל -17 סנט.
IAG יכולה להיות השקעה טובה למשקיעים המאמרים על מתכות מקלט בטוח כמו זהב. YTD בשנת 2017 המניה צברה 51.43%. התשואה הכוללת השנתית של המשרד לשלוש שנים גבוהה גם היא ב 33.32%. מחירי היעד עבור המניה נעים בין 6.25 $ ל 9.09 $.
סנדרסון חוות בע"מ (SAFM)
סנדרסון חוות גם בראש הרשימה להשקעות במניות פוטנציאליות בערך בשנת 2018. לחברה זו היחס הנוכחי של 4.28 עם תזרים מזומנים חופשי של 242.2 מיליון דולר. ההכנסות והרווחים למניה צברו בהתמדה עבור חברת המוצרים הארוזים לצרכן. הכנסות לשנה של 3.3 מיליארד דולר עלו ב -18.68% בשנה. בינתיים הרווח הנקי לשנה צבר 48.04% והגידול ברווח לשנה למניה הוא 46.95%. תוצאות של שלוש שנים מראות צמיחה דומה. גידול הכנסות שנתי במשך שלוש שנים הוא 6.40%. גידול בהכנסה נטו לשנתיים הוא 3.95% וצמיחת הרווח השנתית לשנתיים היא 4.43%.
YTD לחברה תשואה של 52.67%. מחירו לרווחים עדיין נשאר נמוך על 11.92. התשואות הכוללות למשך שלוש שנים, חמש שנים ועשר שנים חזקות אף הן על 19.77%, 25.83% ו -16.20% בהתאמה.
