המיליארדר ליאון קופרמן, המייסד, יו"ר ומנכ"ל קרן הגידור אומגה יועצים, בנה רקורד מהממים כמבחר מניות על ידי פרסום תשואה שנתית ממוצעת של 12.4% מאז הקמת קרן הדגל שלו, לעומת 9.5% עבור S&P 500 מדד (SPX) לאורך אותה תקופה. קופרמן, שזורק כל העת את שוקי המניות להזדמנויות, אומר שהוא רואה ערך טוב במיוחד ב -6 מניות כיום, כולל AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp. (CVS), Keane Group Inc (FRAC), נאבורס תעשיות בע"מ (NBR) ויונייטד קונטיננטל אחזקות בע"מ (UAL), כך עולה מראיון ל- CNBC.
| המניה | YTD הרווח |
| רשתות AMC | 10.8% |
| סיטיגרופ | (3.6%) |
| CVS בריאות | (9.0%) |
| קין | (36.0%) |
| נאבורס | (13.3%) |
| יונייטד קונטיננטל | 19.5% |
| מדד S&P 500 | 5.2% |
בחיפושו אחר מניות ערך אמר קופרמן ל- CNBC כי המדדים המועדפים עליו כוללים יחס מחיר / רווח (P / E) ותזרים מזומנים חופשי (FCF), וכי הוא גם בוחן מקרוב את מאזני החברה. הוא שוחח בהרחבה עם ארצות הברית קונטיננטל ו- AMC Networks עם CNBC, תוך שהוא מציע תגובות קצרות יותר על האחרות.
UAL: 'אוכלים בישול משלהם'
מפעיל חברת התעופה יונייטד קונטיננטל (UAL) היה אחד הבחירות המובילות של קופרמן בשנה שעברה. באותה העת ציטט מספר חיוביות לגבי המניה שהייתה בעלייה רב. ראשית, הוא מציין כי החברה רוכשת מניות בצורה אגרסיבית, לאחר שהפחיתה את בסיס ההון שלה בכ- 45% במהלך ארבע השנים האחרונות, ורכישות חוזרות של מניות צפויות לכווץ את ההון שלה בכ- 10% בשנה. בנוסף, הוא אומר של- UAL יש "חסות טובה" בכך שוורן באפט מחזיקה בכ -10% מהחברה. הוא אמנם לא מהמר על רכישה של באפט, אך הוא מאמין שזו אפשרות.
קופרמן ציין כי בכל פעם שהוא מבצע טיסת UAL זה מלא. הוא אמר, "אני אוהב את מה שהם עושים במזומן", והוסיף כי "הם אוכלים בישול משלהם, מאמינים במה שהם עושים." ברוח זו הוא ציטט את המקרה של מנהל התפעול הראשי החדש שלהם (COO) שרצה לדחות את כל הפיצויים במזומן וישולמו במקום זאת עם אופציות למניות.
רשתות AMC: 'הערכת ערך משמעותית'
משפחת דולן, המחזיקה ב -17% מחברת הטלוויזיה בכבלים AMC Network וכבר שולטת ב -60% מזכויות ההצבעה, מתנהגת כאילו "הם חושבים שזה מעריך משמעותית", אמר קופרמן. באופן ספציפי, הוא הוסיף, "אתה צריך לשים לב כאשר בעל 17% קונה באופן אגרסיבי מניות." קופרמן מאמין כי ל- AMC Networks "שווי ההנפקה קרוב ל 80 $", אשר יהיה כפרמיה של כ 33% מהמחיר הנוכחי. הוא ציין כי החברה נסחרת במחיר רווח של פי 7 רק השנה, ורק פי 6 בשנה הבאה.
'עולה שמן, לא יורד'
ביחס לקין ונבורס, ששניהם מספקים שירותי קידוח נפט וגז, אמר קופרמן כי "מחיר הנפט עולה ולא יורד." בנוסף, הוא מגלה כי חברות אלו מוערכות בזול, בתזרים מזומנים של פי 2, 3 ו 4. קופרמן מציין את הבחירות שלו ומציין כי חברת הבריאות CVS וענקית הבנקים סיטיגראופ נסחרות כל אחת בכמחצית מכפיל השוק, תוך צמיחה מהירה יותר.
למה קופרמן אוהב את האלף-בית
ההורה של גוגל אלפבית בע"מ (GOOGL) הוא האחזקה הגדול ביותר של קופרמן, בין 5% ל 6% מערך הקרן שלו. בקטע אחר של הראיון שפורסם ב- CNBC, אמר: "הצמיחה מרשימה מאוד ביחס להערכת השווי… היא במחיר סביר מאוד. מאזן המבצר, עמדת התעשייה הדומיננטית, צומח במהירות רבה." כפי שפורסם על ידי ברון, הכנסות הרבעון השני עלו ב -26% משנה לשנה (YOY) והרווחים גברו על הערכות האנליסטים. כמה חברות עם הכנסות שנתיות של מעל 100 מיליארד דולר צומחות במהירות כמו אלפבית, כך מדגיש ברון, תוך ציטוט של הערת מחקר של מורגן סטנלי שמציינת את אלפבית על "השקעה קשה מתמיד בכדי להרחיב את היתרון שלה."
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
ניהול פורטפוליו
6 הבחירות הטובות ביותר של וורן באפט
עשיר ועוצמתי
אלוויילד בן טלאל: וורן באפט של סעודיה
פרופילי חברה
6 סיכונים גדולים של השקעה במניות טסלה
קרנות גידור השקעות
נגמרה קרן הגידור?
יסודות השקעה
אסטרטגיות השקעה ללמוד לפני המסחר
מנכ"לים
עשרת המנהלים הגבוהים ביותר בתשלום לשנת 2018
קישורי שותפיםתנאים קשורים
השקעות ערך: כיצד להשקיע כמו וורן באפט משקיעים שערך כמו וורן באפט בוחרים במניות מוערכות המוערכות בפחות מערך הספרים המהותי שלהם שיש להם פוטנציאל לטווח הארוך. יותר הגדרת קרן נאמנות קרן נאמנות היא סוג של רכב השקעה המורכב מתיק מניות, אגרות חוב או ניירות ערך אחרים, שעליו מנהל פיקוח מקצועי. עוד הגדרת Brexit Brexit מתייחסת לעזיבת בריטניה מהאיחוד האירופי, שאמור היה לקרות בסוף אוקטובר, אך עוכב שוב. עוד קרן גידור קרן גידור היא תיק השקעות מנוהל בצורה אגרסיבית המשתמשת בעמדות ממונפות, ארוכות, קצרות ונגזרות. יותר הגדרת ערך שוק הגדרת שווי שוק הוא המחיר שנכס מקבל בשוק. שווי שוק מתייחס גם להיוון השוק של חברה הנסחרת בבורסה. יותר שווי שוק נוכחי (CMV) שווי השוק הנוכחי הוא הערך הנוכחי של מכשיר פיננסי שיכול להיות מחיר הסגירה או מחיר ההצעה בהתאם לפריט. יותר