חברת הביו-פרמצבטיקה AbbVie Inc. (ABBV) הודיעה כי תרכוש את יצרנית הבוטוקס Allergan plc (AGN) בעסקת מזומנים ומניות בשווי של 63 מיליארד דולר.
שווי העסקה מייצג פרמיה של 45% למחיר הסגירה של מניות AbbVie של 78.45 דולר ביום שני. בעלי המניות של אלרגן אמורים לקבל 0.8660 מניות AbbVie וכ -120.30 דולר במזומן עבור כל מניה של אלרגן שהם מחזיקים, שהם סך של 188.24 דולר.
המניות באבבי צנחו בבוקר ביום שלישי מעל 10% במהלך המסחר שקדם לשוק. מניות אלרגן לעומת זאת הרקיעה שחקים כמעט 30%.
לחברה המשולבת צפויות הכנסות של כ- 48 מיליארד דולר. בהודעה לעיתונות נמסר כי העסקה תספק סינרגיות לפני מס והוזלת עלויות של 2 מיליארד דולר בשנה השלישית ותוסיף 10% לרווחים למניה במהלך השנה המלאה הראשונה של השילוב, עם שיא שיא של למעלה מ 20%. תזרים המזומנים שנוצר צפוי לתמוך ביעד להפחתת חובות של 15 עד 18 מיליארד דולר לפני סוף 2021.
ריצ'רד א. גונזלס יישאר בתפקיד היו"ר והמנכ"ל של AbbVie. יו"ר ומנכ"ל אלרגן, ברנט סונדרס, יחד עם מנהל אלרגאן נוסף יצטרפו לדירקטוריון של אבבי. AbbVie תמשיך להיות מאוגדת בדלאוור ויש לה את משרדיה המנהלים הראשיים בצפון שיקגו, אילינוי.
"השילוב של AbbVie ואלרגן מגדיל את היכולת שלנו להמשיך לספק את המשימה שלנו לחולים ולבעלי המניות, " אמר גונזלס. "בעזרת פלטפורמת הצמיחה המשופרת שלנו לדלק צמיחה מובילה בתעשייה, אסטרטגיה זו מאפשרת לנו לגוון את העסק של AbbVie תוך שמירה על ההתמקדות שלנו במדע חדשני וקידום הצינור המוביל בתעשייה שלנו לעתיד לבוא."
סאונדרס אמר כי "תחומי הטיפול הצומחים במהירות, כולל אסתטיקה רפואית ברמה העולמית, טיפולי העיניים, מערכת העצבים המרכזית והמעיים, יחזקו את פלטפורמת הצמיחה החזקה של AbbVie ותייצר ערך משמעותי לבעלי המניות בשתי החברות.
