מניות המסחר האלקטרוני וענקית המחשוב הענן Amazon.com Inc. (AMZN) עולות כבר ב –23.4% מהיום האחרון (YTD), מה שמביא את הרווח האחרון של 12 החודשים האחרונים של המניה לעלות של 72.8% כאשר הרחוב מריע לו. גוברת הדומיננטיות במגזרי השוליים הגבוהים שלה. מבין העסקים המבטיחים ביותר של אמזון, פלטפורמת הענן הציבורית המובילה בתעשייה שלה, Amazon Web Services (AWS), מהווה את הכוח המניע את השקפתם השורפת ביותר של האנליסטים.
עסקי הענן של אמזון, שראו כי מכירות הרקיעו 43% בשנת 2017 לרמה של 17.5 מיליארד דולר, הוא כיום ספק התוכנה העסקית החמישית בגודלה בעולם. החברה מהווה כיום כ -10% מסך הכנסותיה של ענקית הקמעונאות בסיאטל, כך דיווחה החברה בשבוע שעבר. מבחינת ההכנסות, רשימת העננים של אמזון מציגה ממש מאחורי ספקי תוכנות הארגון הנסחרות ברשות Microsoft Corp. (MSFT), International Business Machines Corp. (IBM), Oracle Corp. (ORCL) ו- SAP (SAP), שכולם ממליצים נגד קמעונאית בתחום הענן ומשתרכת היטב מאחורי AWS. פלח הענן של אמזון כבר ממוטט את חלוץ השוק של SaaS Salesforce.com Inc. (CRM), שהניב מכירות של 25% לרמה של 9.9 מיליארד דולר בתקופה האחרונה של 12 חודשים.
ענקים טכניים נאבקים להתחרות עם AWS
SAP, עם מכירות 2017 ב -26.5 מיליארד דולר, עשויה לאבד את מקומה כחברת התוכנה העסקית הרביעית בגודלה ל- AWS לפני סוף 2019, אם שיעורי הצמיחה הנוכחיים של החברות ימשיכו. חברת הטכנולוגיה הגרמנית צמחה בשנה שעברה הכנסות של 6%, וצפתה לאותו קצב צמיחה בשנת 2018. הרחוב צופה כי ה- AWS תעלה השנה בכ -38%, כך על פי FactSet.
התחרות מול AWS, המורכבת מחבילת שירותים הכוללת מסדי נתונים, ניתוח נתונים, אפליקציות פרודוקטיביות ומחשוב גולמי, הוכיחה אתגר עבור חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם. חלקם, כולל Cisco Systems Inc. (CSCO), החליטו לזרוק את המגבת לגמרי, בעוד שאחרים כמו VMware Inc. (VMW) מצאו שהצוותים עם אמזון הם אפשרות טובה יותר.
בשבוע שעבר, מניית AMZN הגיעה לשיא בתוצאות הרבעון הרביעי שפוצצו את הערכות הקונצנזוס בעבר. קומץ אנליסטים העלו את יעדי המחירים שלהם במניה FANG, בהם מורגן סטנלי, ברקליס, קרדיט סוויס, מיזוהו, ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה מריל לינץ '.
