מניותיה של חברת סנטה קלרה, חברת רשת המחשבים מבוססת קליפורניה, אריסטה נטוורקס בע"מ (ANET), צמחו ביום שישי מעל 9% בעקבות הערה דובית מצוות אנליסטים ברחוב שמצפים בענן של Cisco Systems Inc. (CSCO) - יריבה מבוססת לראות את נתח השוק שלה גולש על הפופולריות הגואה של ספקים קטנים ופחות ידועים.
מיקרוסופט ראתה הצטרפות Shift למתגי קופסא לבנה
חברת המחקר בתעשייה קליבלנד מחקר שידרגה את מניית ANET מקנייה לנייטרלית בתחרות חדשה לשרת לקוחות "בהיקפים גדולים", כמו פייסבוק בע"מ (FB) ו- Microsoft Corp. (MSFT). בן בולין של קליבלנד כתב פתק וטען כי חברות ענן ותקשורת גדולות בוחרות "ציוד קופסא לבנה" מחוץ למותג של המתחרים. בנוסף, ענקית הרשתות סיסקו, שנלחמה בקרב ארוך עם אריסטה, "אגרסיבית" בתמחור הציוד שלה.
שינוי זה עשוי להיות כואב במיוחד עבור אריסטה, ציין בולין, שכן חברת הטכנולוגיה הניבה 16% מההכנסות הכוללות ממיקרוסופט בשנה שעברה, כפי שציין המנכ"ל ג'יישרי אולאל בפברואר. המשרד צופה כי MSFT תעמוד על 10% מסך הכנסותיה של ANET השנה. בעוד שהתנועה הגדולה יותר ממקבלי מתג גדולים לעיצובים בהתאמה אישית אינה דבר חדש, ההיסטורי של מיקרוסופט לא היה חלק מהמגמה. בסוף 2017 ציינו אנליסטים של סטיפל כי 90% משוק הקופסאות הלבנות מיוחסים לשני המתחרים העיקריים בענף הציבורי של MSFT Amazon.com Inc. (AMZN) ו- Alphabet Inc. (GOOGL).
השערות כי מיקרוסופט עשויה לבחור לבנות מערכות מרכז נתונים משלה, גרמו למנכ"ל אריסטה להתייחס לדאגות במהלך השנים האחרונות. בשיחת הרווחים האחרונה של החברה, אולאל נותרה פעימה ביחסי החברה עם הלקוחות הגדולים ביותר שלה, הציעה שהיא לא ראתה שינויים ביחס למעבר למתגי קופסא לבנה.
עם סגירת ירידה של 9.2% ביום שישי במחיר של 244.20 דולר, מניות ANET משקפות ירידה של 22% מהשיא הגבוה שהושג במארס על 311.67 דולר. המניה החזירה 3.7% אשתקד (YTD) ו -85.9% במהלך 12 החודשים האחרונים, בהשוואה לרווחיות 0.7% של S&P 500 והגידול של 14.1% בתקופות המקבילות.
