מניות בנקי ההשקעות נפלו לטובת המשקיעים בשנת 2018 כשחששות עלו ברווחים איטית שנגרמו כתוצאה מצמיחת הלוואות איטית יותר וצמצום השוליים בגלל עלויות ההפקדה.
ג'פרי גונדלך, מנכ"ל חברת DoubleLine Capital אמר ל- CNBC באוקטובר: "בנקים מצליחים מאוד כי היקף ההלוואות צפוי להתכווץ מכיוון שאנו רואים כי הריבית עולה יותר מכיוון שקשה לאנשים להרשות לעצמם ריביות גבוהות יותר. מלחמת הסחר כמעט שנמשכה שנה בין ארצות הברית לסין, כמו גם כאבי ראש שפרשו עסקת ברקסיט מעשית, הטילו צללים גם על המגזר הפיננסי שהיה אהוב בעבר.
למרות שהפדרל ריזרב (פד) צפוי להעלות את הריבית לפחות פעמיים בשנת 2019, פעילות מיזוג ורכישה (M&A) צפויה להישאר איתנה בגלל המשך צמיחת הרווחים של התאגידים, אם כי בקצב איטי יותר וקרוב לכל הזמנים - שיעורי ריבית נמוכים בכלכלות שוק מתפתחות. בנוסף, הנפקות ציבוריות ראשוניות (IPOs), במיוחד על ידי חברות טכנולוגיה, צריכות להמשיך ולהגדיל את הרווחים של בנק ההשקעות בשנה הקרובה, כאשר שיבושי המניות ברכיבה Uber Technologies Inc. ו- Lyft Inc. שוקלים לצאת לציבור.
סוחרים הסבורים שהמכירות הכבדות האחרונות במניות בבנק ההשקעות עשויות להיות מוגזמות, צריכים לבחון הזדמנויות סחר בשלושת משקלי המשקל הכספיים הללו.
קבוצת גולדמן זקס בע"מ (GS)
קבוצת גולדמן זקס בע"מ (GS), שנוסדה בשנת 1869, היא בנק השקעות עולמי המתמחה בעסקי ניירות ערך, ניהול השקעות ושירותי לקוחות מוסדיים. החברה שבסיסה בניו יורק מניבה 40% מההכנסות נטו מחוץ לאזור אמריקה. למניה של גולדמן זקס יש שווי שוק של 62.96 מיליארד דולר, מציעה תשואת דיבידנד קדימה של 1.87% והיא יורדת ב -32.33% בשנה עד היום (YTD) נכון ליום 20 בדצמבר 2018.
מחיר המניה של החברה הפיננסית החל במגמת ירידה מאמצע אפריל, כאשר הירידה האיצה במהלך נובמבר ודצמבר. למרות שתרשים המניות של גולדמן נראה חלש, המחיר עומד כיום על קו המגמה התחתון של דפוס טריז נופל שעשוי לספק אזור תמיכה ממנו ניתן לבנות היפוך. כדי להימנע מלתפוס סכין נופלת, על הסוחרים לחכות לתבנית פמוט שורית, כמו פטיש או תבנית פירסינג, לפני שיימשך זמן רב. חפשו לצאת במפלה לרמה של 200 דולר, שם המחיר מוצא מפגש של התנגדות מרמת פיבונאצ'י של 50% וממוצע נע פשוט של 50 יום (SMA). הצב צו הפסד-הפסד מתחת לדפוס ההיפוך המשמש לכניסה לסחר.
מורגן סטנלי (מ.ס.)
מורגן סטנלי (MS), עם שווי שוק של 67.6 מיליארד דולר, מספקת מגוון מוצרים ושירותים פיננסיים, כמו ניירות ערך מוסדיים, ניהול הון וניהול נכסים לתאגידים, ממשלות ומוסדות פיננסיים אחרים. על פי נתוני בלומברג, Uber בחרה במורגן סטנלי שתוביל את ההנפקה הציבורית שלה בשנה הבאה. נכון ליום 20 בדצמבר 2018, מניית בנק ההשקעות חזרה -23% לעומת השנה, והיא ביצעה את מדד ה- S&P 500 בכמעט 17% בתקופה המקבילה. החברה משלמת למשקיעים תשואת דיבידנד של 3.01%.
לאחר הדפסת מדד YTD במחיר של 58.35 דולר בחודש מרץ, מחיר המניה של מורגן סטנלי עבר מסלול נמוך בהתמדה במהלך ערוץ יורד במהלך 2018. סוחרים שרוצים להחליף את המסחר במניות צריכים לחפש ערכים הקרובים לקו המגמה הנמוך של הערוץ ברמה של 39 דולר. שקול רווחים בנקאיים בין 44 $ ל 45 $, שם המחיר עשוי להתעכב מכיוון שהוא מוצא התנגדות מ- SMA ל -50 יום ומגמת המגמה העליונה של דפוס הערוץ. השתמש בהזמנת עצירה מתחת לפמוט הכניסה כדי להגן על הון סחר אם המחיר ימשיך לרדת.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM) עוסקת בהשקעות, בנקאות צרכנית ומסחרית וכן בניהול נכסים ועושר עם יותר מ -2.5 טריליון דולר בנכסים המנוהלים (AUM). החברה ממוקמת בניו יורק, והיא פועלת באמצעות רשת של למעלה מ -5, 000 סניפים. המאמר שפורסם בעבר בבלומברג מדווח כי JPMorgan מובילה את ההצעה הציבורית של Lyft. נסחרת במחיר של 97.29 דולר, עם שווי שוק של 323.53 מיליארד דולר, ומציעה תשואת דיבידנד של 3.29%. מניית JPMorgan יורדת ב -6.7% לעומת YTD, אשר ביצתה את התשואה הממוצעת של התעשייה הבנקאית העולמית בכמעט 14% בתקופה המקבילה ליום 20 בדצמבר 2018.
תרשים JPMorgan יצר דפוס עליון כפול רחב לאורך כל שנת 2018. מאז ספטמבר, התנודד המחיר בערוץ היורד. מי שמצפה להקפצה צריך להיכנס אם המחיר יתחיל להתהפך בקו המגמה הנמוך של דפוס הערוץ. כדי לאשר תנופה כלפי מעלה, הסוחרים יכולים לחכות שמדד החוזק היחסי (RSI) יעבור חזרה מעל 30. תחשוב על הצבת עצירה כמה נקודות מתחת למחיר הכניסה ולקחת רווחים בין $ 108 ל 110 $ - אזור בו המחיר נתקל בהתנגדות ב רמות מפתח פיבונאצ'י, ממוצעים נעים של 50 ו -200 יום, וקו המגמה העליונה של הערוץ היורד.
StockCharts.com
