שרלוט בצק של שרלוט

• פירמה: Dougherty & Associates כותרת ג'וב: נשיא תעודות: CFP®

ניסיון

שרלוט א. Dougherty, CFP®, היא מנהלת עושר בעלת הכרה ארצית, בעלת ניסיון של למעלה מ 30 שנה, המחויבת לעזור ללקוחות לצמוח ולהגן על כספם באמצעות תכנון פיננסי תקין וניהול עושר.

היא מובילה צוות של אנשי מקצוע מסורים העובדים יחד כדי לעזור ללקוחות להפיק את המרב מההזדמנויות, השאיפות והכסף שלהם על ידי:

• מתן ניתוח הוליסטי של חייהם העסקיים. עזרה להם להשקיע את כספם כראוי בכדי לעמוד ביעדיהם. הבנת אפשרויות חלוקת המעסיקים עם הפרישה, כולל התמודדות עם ניירות ערך במעביד פיקוח על התקדמות לקראת יעדים והתאמת עצות והמלצות ככל שחייהם משתנים.

השגת ביטחון פיננסי היא מסע מתמשך שדורש יותר מסתם ניהול השקעות לקוחות. שרלוט קבעה את משימת משרדיה לשתף פעולה עם לקוחות לכל החיים, ומשמשת כשותפים, עורכי דין ויועצים בכל שלבי המסע הכלכלי של כל לקוח.

התהליך שלה מתחיל בזיהוי מה חשוב על ידי כימות ותעדוף יעדי הלקוחות. היא עובדת עם הצוות שלה כדי ליצור תוכנית בהתאמה אישית באמצעות ניתוח ועיצוב נרחב, המבוסס על נסיבותיו הייחודיות של כל לקוח ומטרותיו העתידיות. היא עובדת עם לקוחותיה כדי ליישם את התוכנית, לבצע התאמות, לשנות את המסלול כשצריך ולהתייחס לכל האירועים שהחיים מביאים.

שרלוט מתמקדת בסיוע לאנשים להרגיש טוב עם מצבן הכלכלי בחיים. היא חינכה את ילדי הלקוחות, סייעה בהשגת קריירות ועסקים חדשים, שתוכננה עבור הורים, ילדים ונכדים, עזרה ללקוחות לדאוג לחופשות משפחתיות, עזרה למשפחות להתמודד עם אובדן של אדם אהוב והגנת עושר משפחתי.

שארלוט זכתה לכבוד להיכלל במעגל הזוכה של ווינר בטקס המועצות המובילות של הנשים של בארון, אירוע בלעדי ומוזמן בלבד למובילי הדעה והמשפיעים על התעשייה הפיננסית, מכבדת את יועצות הנשים הבכירות במדינה.

היא דוברת תכופות ומעבירה סדנאות לעובדי תאגידים גדולים וקטנים בנושאי תכנון פרישה. לאחר שזכתה בתעודת מתכננים פיננסיים מוסמכים ™ CERTIFIED, שרלוט היא נשיאת עבר בפרק סינסינטי של האיגוד הבינלאומי לתכנון פיננסי, שהוא כיום האיגוד לתכנון פיננסי. היא רשומה במי 'מי מי בפיננסים ותעשייה', ומי מי באמריקה ומומחית לשעבר בסינסינטי 'פאנל כסף'. היא חברה פעילה במועצה לתכנון עזבונות סינסינטי. היא חברה בהווה והייתה יו"ר ועדת ההשקעות של דירקטוריון קבוצת המשאבים, קבוצה מובחרת של מתכננים פיננסיים מובילים בתחום היועצים הפיננסיים של לינקולן. היא חברה לשעבר בחבר הנאמנים של הקרן הקהילתית סנט לוק וכיו"ר בעבר בוועדת הכספים. שרלוט רשומה כמנהלת עושר של חמישה כוכבים על ידי מגזין סינסינטי * וקיבלה את פרס בחירת הנשים ** כל שנה מאז 2014. היא גם קיבלה את ההסמכה לראש המועצה מטעם היועצים הפיננסיים של לינקולן. שרלוט היא מתכננת פיננסית המציעה שירותי ניירות ערך ותכנון פיננסי באמצעות לינקולן יועצים פיננסיים, סוחר מתווכים ויועץ השקעות רשום.

הצהרת אחריות: שארלוט דיירטטי היא נציגה רשומה של היועצים הפיננסיים של לינקולן.

שירותי ניירות ערך וייעוץ המוצעים באמצעות לינקולן יועצים פיננסיים, מתווך / סוחר (חבר SIPC) ויועץ השקעות רשום. Dougherty and Associates אינו שלוחה של היועץ הפיננסי של לינקולן. CRN # 1905223-092517

חינוך

שרלוט סיימה את לימודיה באוניברסיטת מיאמי.

ציטוט של שארלוט דיירטי

"שרלוט א. Dougherty, CFP® היא המייסדת והשותפה המנהלת של Dougherty & Associates, חברה עטורת פרסים, מוכרת ארצית, לתכנון פיננסי ולניהול עושר, המסייעת לאנשים, משפחות ובעלי עסקים להשיג את הפוטנציאל האמיתי שלהם."