מהי יועצת של קרנות נאמנות מוסכמת?
יועץ קרנות נאמנות Chartered הוא ייעוד מקצועי ליועצי קרנות נאמנות. היא מוענקת על ידי המכללה לתכנון פיננסי לאנשי מקצוע בתחום השירותים הפיננסיים המסיימים תוכנית לימודים ועוברים בחינה העוסקת בנושאי קרנות נאמנות.
הבנת יועץ קרנות נאמנות מוסמך
מועמדים העוברים את התוכנית בהצלחה מרוויחים את הזכות להשתמש בייעוץ יועץ קרנות נאמנות עם שמותיהם במשך שנתיים, דבר שיכול לשפר את הזדמנויות העבודה, את המוניטין המקצועי ואת התשלום. אנשי מקצוע של יועצי קרנות נאמנות מוסכמות חייבים להשלים 16 שעות של לימודי המשך כל שנה ולשלם אגרה סמלית כדי להמשיך להשתמש בייעוד.
התוכנית ליועץ לקרנות נאמנות שכר פותחה בשיתוף עם מכון חברת ההשקעות והיא הייעוד היחיד של קרנות נאמנות המוכר בענף השירותים הפיננסיים. תכנית הלימודים להפוך ליועצת קרנות נאמנות Chartered מכסה סוגים ומאפיינים של קרנות פתוחות וסגורות, מוצרי השקעה ארוזים אחרים, סיכון ותשואה, הקצאת נכסים, בחירת קרן נאמנות ללקוח, תכנון פרישה והתנהלות מקצועית. התוכנית ליועץ לקרנות נאמנות שכר הינה תעודת קרן הנאמנות היחידה המוכרת בתעשייה.
מדוע לשכור יועץ לקרנות נאמנות שכר?
יועצי קרנות נאמנות Chartered עוזרים ללקוחות לבחור קרנות נאמנות, אשר גדלות במספרם מדי יום. קורס יועץ קרנות נאמנות שכר מדגיש כיצד להעריך קרנות נאמנות וכיצד להשתמש במידע זה כדי להמלצות ללקוחות. יועץ עם אישורים אמור להיות מסוגל לעיין בכל תיק ההשקעות של הלקוח ולספק הצעות.
המכללה לתכנון פיננסי מחזיקה ביועצי קרנות נאמנות מוסכמות לסטנדרטים מחמירים של התנהלות מקצועית. אם בעל אמנת אינו עומד בסטנדרטים אלה, ניתן לדווח עליהם למכללה לתכנון פיננסי ועלולים לעמוד בפני מעשה משמעתי. המכללה לתכנון פיננסי מפרסמת רשימה מקוונת של יועצים שהושעה או ביטלה את ייעודם.
המכללה לתכנון פיננסי
המכללה לתכנון פיננסי היא זרוע החינוך של האיגוד לתכנון פיננסי, ארגון מנהיגות וסנגור המוקם בדנוור. היא הוקמה בשנת 1972 וסיימה את כיתתה הראשונה שנה לאחר מכן.
המשימה של המכללה היא להיות ספק החינוך שבחר עבור מבוגרים עובדים בענף השירותים הפיננסיים, בכך שהוא מאפשר למידה של סטודנטים באמצעות תוכניות חינוך מתקדמות ושירותי תמיכה איכותיים.
האיגוד לתכנון פיננסי הוקם בשנת 2000 באמצעות מיזוג מכון המתכננים הכספיים וההתאחדות הבינלאומית לתכנון פיננסי. מטרתה העיקרית המוצהרת היא להיות הקהילה המטפחת את ערך התכנון הפיננסי ומקדמת את העיסוק והמקצוע של התכנון הפיננסי. הוא מנוהל על ידי מועצת מנהלים מתנדבת ומפרסם כתב עת שנבדק על ידי עמיתים, כתב העת לתכנון פיננסי .
