רווח של 12.5% בשנת 2018 במניות של חברת Costco Wholesale Corporation (COST) נעזר ככל הנראה מפעילות סחר חריגה שורית במניה. המניות של קוסטקו הציגו ביצועים טובים מאוד השנה, גם לנוכח ביצועי השנה החלשים (YTD) בענף מוצרי ההדק לצרכן. העלייה של + 12.5% של קוסטקו לעומת ביצועים של -7.59% עבור מגזרים נבחרים מגזרים SPDR ETF (XLP).
מה שהופך את החברה הזו למעניינת הוא שנפחי מניות גבוהים יותר מלווים את מחיר המניה הגבוה יותר השנה. בפעילות כזו, אין להתפלא שמניית קוסטקו נטתה לעלות בשנת 2018. על ידי מיקוד מאמצינו בחיפוש אחר חברות עם יסודות גדולים לצד פעילות מוסדית שורית פוטנציאלית, מצאנו כי אנו יכולים לחשוף מניות בעלות ביצועים טובים.
לדעת Macro Analytics למקצוענים (MAP), האינדיקטור החזק ביותר לתנופת מחירים חיובית מתקבל על ידי מדידת הצטברות מוסדית אפשרית. בשנת 2018 רשמה המניה של קוסטקו שמונה מאותות האותות הנדירים הללו, כאשר האות השורי הראשון התרחש ב -22 בינואר. זה מעל לתשעת האותות שקוסטקו פוטר מאז ספטמבר 2017. אנו רוצים לראות פעילות שורית במניות לצד סולידי. היסודות, מכיוון שהדבר מצביע על כך שהביקוש למניה צריך לגדול.
בתרשים למטה פרצה מניית קוסטקו לשיאים חדשים המלווים בהצטברות הולכת וגוברת. המניות צריכות להמשיך במסלול כלפי מעלה:
התהליך של MAP מתמקד בזיהוי חברות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מוסדית לא מבוטלת ויוצאת דופן כדי לנסות למדוד הצטברות / הפצה פוטנציאלית ברמה של מלאי יחיד. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה, אנו יכולים להעלות על הדעת אילו מניות מוסדות סוחרים בהן ולהינשא למידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה לטווח הארוך, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה. כמה כאלה עבור Costco הם כדלקמן:
- ביצועי ביצועים של YTD לעומת שוק: + 11.43% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת מגזר: + 20.09% לעומת XLP אותות צבירה פוטנציאליים מלאים
על גבי תמונה טכנית נהדרת, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, לקוסטקו רווחים וצמיחת מכירות מוצקים:
- קצב צמיחת מכירות לשנה: 8.68% קצב גידול ברווחים לשנה: + 11% קצב צמיחת דיבידנד לשלוש שנים: + 12.6%
קוסטקו בודק את התיבה על טכניקות בסיסיות חזקות תוך הצגת תנופה מוסדית שורית במהלך השנה האחרונה. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. מניות קוסטקו התחזקו השנה, ועם מספר רב של איתותי פעילות מוסדיים חריגים, המניה עשויה להתכונן להמשך המשך אל הפוך. כל זה מצביע על פעולה שורית ארוכת טווח נוספת עבור המניה.
בשורה התחתונה
מניות קוסטקו מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בצמיחת הרווחים הסולידית, צמיחת מכירות וסימני צבירה חריגים מרובים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק הצמיחה. (לפרטים נוספים, ראה: המניה של קוסטקו יכולה לעלות לשיא שיא .)
