- משרד: InAlliance תכנון פיננסי תפקיד הכותרת: PresidentCertifications: CFP®
ניסיון
אליזבת שג'י היא המייסדת והנשיאה של InAlliance Financial Planning, חברת תכנון פיננסי בלבד בתשלום המשרתת אנשים ועסקים קטנים בסנטה ברברה ובכל אזור החוף המרכזי. המשימה שלה היא לעזור ללקוחותיה לקחת בעלות מלאה על הכיוון הכלכלי של חייהם.
אליזבת הפכה למתכננת פיננסית מכיוון שהיא רצתה לעזור לאנשים לגלות את כוחו של תהליך התכנון הפיננסי. היא נלהבת במיוחד לעזור לנשים, בפרט, להיות קרוא וכתוב כלכלית, עצמאית ובטוחה. והיא באמת מאמינה שאם ללקוחות תהיה שליטה על הכסף שלהם, הם יהיו בעלי שליטה על חייהם.
לאליזבת ניסיון של למעלה משלושים שנה בענף השירותים הפיננסיים, שם עבדה בניו יורק, לונדון, ובסן פרנסיסקו כיועצת פיננסית של בנקים גדולים להשקעות כולל מורגן סטנלי, מריל לינץ ', BNP Paribas ו- Credit Suisse. לפני שהקימה את תכנון פיננסי של InAlliance בשנת 2014, היא הייתה מנהלת השיווק של חטיבת ניהול העושר והאמון של סנטה ברברה בנק & Trust. בעלת תואר ראשון מאוניברסיטת בוסטון ותעודה בתכנון פיננסי מהקולג 'לתכנון פיננסי בדנבר.
כמתכננת פיננסית מוסמכת (CFP®) ויועצת השקעות רשומה (RIA), אליזבת נחשבת לאמינה ולכן היא חייבת תמיד לפעול לטובת לקוחותיה.
חינוך
אליזבת קיבלה תואר ראשון במדעי הסיעוד מאוניברסיטת בוסטון. היא גם רכשה את התעודה שלה בתכנון פיננסי מהקולג 'לתכנון פיננסי בדנבר.
ציטוט מאת אליזבת שגחי
"אליזבת 'שגחי, נשיאת התכנון הכספי InAlliance פיננסי, עובדת עם לקוחותיה כך שיחד הם יוכלו להציב יעדים מציאותיים ולבנות את מפת הדרכים כדי להגיע לשם עם תוכנית פשוטה וניתנת לעבודה."
