מהי קרן גלובלית?
קרן גלובלית היא קרן שמשקיעה בחברות הממוקמות בכל מקום בעולם כולל המדינה של המשקיע עצמו. קרן גלובלית מבקשת לזהות את ההשקעות הטובות ביותר מכל יקום של ניירות ערך. ניתן גם לנהל כספים גלובליים באופן פסיבי. קרן גלובלית יכולה להיות ממוקדת בקטגוריית נכסים אחת או להקצות אותה למספר נכסי נכסים.
הסבירה הקרן העולמית
קרן גלובלית מספקת למשקיעים תיק מגוון של השקעות גלובליות. השקעה בניירות ערך בינלאומיים יכולה להגדיל את התשואה הפוטנציאלית של המשקיע, עם כמה סיכונים נוספים. קרן עולמית יכולה לסייע במתן הפחתה של חלק מהסיכונים והחששות שהמשקיעים עשויים לשקול בהשקעה בינלאומית.
הצעות קרנות גלובליות
ברחבי העולם, אזורי ההשקעה מתוארים בדרך כלל כשווקים מפותחים, שווקים מתעוררים ושווקי גבולות. כל קטגוריה כוללת מדינות עם מאפיינים וסיכונים אישיים משלהם. שווקים מפותחים מייצגים חברות עם כלכלות בוגרות ותשתיות יעילות, במיוחד לעסקאות בשוק הפיננסי. שווקים מתעוררים מספקים לעתים קרובות את ההזדמנות הגדולה ביותר לתשואה, מכיוון שהם כמה מהכלכלות הגדולות והצומחות ביותר בעולם. שוקי גבולות יציעו את הסיכון הגבוה ביותר, מכיוון שהם הפחות מפותחים.
קרן עולמית יכולה להשקיע בכל אזור ובכל מדינה בעולם. היא עשויה לבחור בריכוז ספציפי או שהיא עשויה להשקיע באופן נרחב בכל חלקי הנכסים והמדינות. ניתן להציע קרנות גלובליות כקרנות נאמנות סגורות, קרנות נאמנות פתוחות או קרנות הנסחרות בבורסה (ETF).
השקעות קרנות גלובליות
משקיעים יכולים להרחיב את היקום הניתן להשקעה ברחבי העולם כדי לחפש תשואות גבוהות יותר, אך השקעה בניירות ערך גלובליים יכולה גם היא להגדיל את הסיכונים. לפיכך, קרנות גלובליות מספקות אפשרות השקעה מובילה מכיוון שהשקעותיהם המגוונות יכולות להקטין את הסיכון וגם לאפשר זיהוי של השקעות בעלות ביצועים טובים. כדי להמשיך לנהל את הסיכון תוך ניסיון לייצר תשואה גבוהה יותר, המשקיעים יכולים לבחור להשקיע הן בחובות חוב עולמיים והן בקרנות מניות או בקרנות היברידיות, המשקיעות בשני קבוצות הנכסים. קרנות עולמיות מנוהלות באופן פעיל הן בחירה פופולרית עבור המשקיעים, אולם קרנות אינדקס מנוהלות באופן פסיבי יכולות גם לספק חשיפה רחבה בשוק עם יתרונות גיוון.
חוב עולמי
החל מה -17 בינואר 2018 דיווחה קרן ה- Prudential Global Total Return על אחת התשואות הגבוהות ביותר לביצועים לשנה בקטגוריית החוב העולמי. הקרן מבקשת להשקיע בתיק מגוון של ניירות ערך קבועים בארה"ב ולא בארה"ב. ההקצאה הגדולה ביותר היא להכנסה קבועה קבועה הקשורה לממשלה זרה על 32.6%. לפי מדינה, הקצאת ההשקעות הגדולה ביותר של הקרן היא בארצות הברית על 37.3%. לתקופה של שנה, לקרן תשואה של 13.29%.
הון גלובלי
בהון העצמי הגלובלי הגדול, הקרן העולמית אופנהיימר מדווחת על אחת התשואות המובילות בקטגוריה עם רווח של שנה אחת של 37.99%. הקרן משקיעה במניות גדולות בארה"ב ולא בארה"ב. 46.7% מהקרן מושקעים במניות אמריקאיות. לפי מגזרים, לקרן ההקצאה הגדולה ביותר לתוכנות ושירותי אינטרנט עומדת על 8.8%.
