דיוויד רובנשטיין וצוותו בענקית ניהול הנכסים קבוצת קרלייל (CG) מנהלים מיליארדים של נכסים עבור מגוון רחב של משקיעים מוסדיים אמריקאים ובינלאומיים לאחר שזכה לכינוי "גיוס הון מאסטר" של מגזין פורבס.
מיליארדר עם אורח חיים פשוט ולב נדיב, רובינשטיין הצטרף ליזמים מצליחים אחרים כמו וורן באפט ומארק צוקרברג שהתחייבו לתרום יותר ממחצית מהונם כחלק ממסע הפרסום של מתן מתן. להלן סקירה כללית של האופן בו דייוויד רובנשטיין הרוויח את המיליארדים שלו ובנה את אחת מחברות המניות הגדולות בעולם.
חיים מוקדמים ובית ספר
רובנשטיין היה בן יחיד וחי בקהילה קטנה בעלת הכנסה נמוכה בבולטימור, מרילנד. אמו הייתה עקרת בית, ואילו אביו, שמעולם לא הרוויח יותר מ- 7, 000 $ לשנה, עבד כדוור.
אמו של רובנשטיין רצתה שהוא יהפוך לרופא שיניים, אך הוא רצה לכהן בתפקיד הציבורי לאחר שצפה בחנוכת הנשיא ג'ון פ. קנדי כשהיה בן שתים עשרה. הוא אמר שההצהרה המפורסמת של קנדי במהלך האירוע ההיסטורי - '' שאל לא מה המדינה שלך יכולה לעשות בשבילך, תשאל מה אתה יכול לעשות למען המדינה שלך '' - הכה אתו מיד באקורד.
כתוצאה מההכנסה הקטנה של משפחתו נאלץ רובנשטיין להיות תלוי במלגות כדי ללמוד בקולג '. שכר הלימוד לתואר במשפטים באותה עת היה בסביבות 2, 000 דולר. הוא פנה למספר בתי ספר לבקשת סיוע כספי, מתוך כוונה להשתתף בזה שהעניק לו המלגה הגדולה ביותר. רובנשטיין סיים את לימודיו בבית הספר למשפטים באוניברסיטת מרילנד, שם קיבל מלגה מלאה. סיים את לימודיו בשנת 1973.
קריירה לפני קרלייל
עם תואר במשפטים תחת חגורתו, הצטרף מיד רובנשטיין לחברת עורכי דין בולטת בניו יורק בשם פול ווייס. אחרי שנתיים שם, הוא החל לחשוב על מסלול קריירה חדש. לעיתים קרובות הוא מתלוצץ, "אמרתי לזה שאני חושב להיכנס לפוליטיקה ולממשל, אבל איש לא אמר 'אל תעזוב!' אז לקחתי שכנראה שלא הייתי עורכת דין טובה. ''
בשנת 1976 הצליח רובנשטיין להשיג משרה בקמפיין הנשיאותי של ליבנה ביי. עם זאת, באה נשרה מהמרוץ 30 יום לאחר שהצטרף רובנשטיין לקמפיין. לאחר מכן הוא קיבל תפקיד בקמפיין של ג'ימי קרטר. לאחר כניסתו של קרטר לתפקיד בשנת 1977, מונה רובנשטיין לסגן היועץ למדיניות פנים בממשל. כהונתו הסתיימה בפתאומיות ארבע שנים לאחר מכן כשקרטר איבד את הבחירה מחדש.
נולד משרד חדש למכירה ממונפת
בעקבות התבוסה בבחירות התקשה רובנשטיין בתחילה למצוא עבודה. הוא היה מובטל במשך שישה חודשים אך לבסוף חזר לעסוק בעריכת דין. עם זאת, רובנשטיין הפך במהרה לא מרוצה מתפקידו. יום אחד הוא נתקל בכתבה בעיתון על שר האוצר האמריקני לשעבר ויליאם סימון. לאחר כהונתו של סיימון בממשלה, הוא רכש את כרטיסי הברכה של גיבסון בכמיליון דולר מכספו ועם חוב של 79 מיליון דולר במה שמכונה רכישה ממונפת. לאחר מכן סיימון ייעל את פעילות החברה ולקח אותה לציבור תמורת 290 מיליון דולר.
נורה כבה בראשו של רובנשטיין כאשר קרא את הסיפור. זו הייתה הפעם הראשונה ששמע על רכישות מינוף. במקור, הוא תכנן לגייס צוות של אנשי מקצוע בתחום הכספים המעוניינים לפתוח חברת הון פרטית שיכולה להעסיק אותו כיועץ משפטי, אך הוא לא מצא מישהו שמעוניין להקים משרד חדש.
אז, בשנת 1987, רובנשטיין וארבעה שותפים נוספים התחילו להשיק חברת הון פרטית משל עצמם. החברה נקראה קבוצת קרלייל, על שם מלון קרלייל בעיר ניו יורק, שם נערכו כמה מפגישות החברה הראשונות. על פי אתר החברה, "המייסדים קיוו ליצור מוסד שיעלה עליהם".
באותה תקופה היו חברות מניות פרטיות בעיקר בניו יורק, אך קרלייל הוקמה בוושינגטון הבירה. רובנשטיין חשב שהוא יכול לגייס הון רב יותר בכך שהוא אומר למשקיעים שהם מתמקדים ברכישת עסקים המושפעים מאוד מהממשלה - ומכאן, מקום. הוא וצוותו הצליחו לגייס 5 מיליון דולר כדי להוריד את קרלייל מהאדמה. מתוך הנתון הזה, 3 מיליון דולר הוקצו להשקעות בפועל, בעוד שהיתר שימש להוצאות תפעול. משקיע אחד שגיבה את קרלייל היה בית ההשקעות המבוסס, T. Rowe Price (TROW).
עד 1990 גייסה קרלייל כסף על בסיס עסקה. קרן הרכישה הראשונה שלהם גייסה 100 מיליון דולר ממשקיעים. הכספים שימשו לרכישת מספר עסקים. מאז גייסה קרלייל מיליארדי דולרים ממשקיעים בארצות הברית ומחוצה לה ליותר ממאה קרנות שונות.
כיום רק שלושה מהשותפים המייסדים של קרלייל עובדים בחברה: רובנשטיין, וויליאם א. קונווי, ג'וניור ודניאל א 'ד'אנלו. גם רובנשטיין וגם קונווי חולקים תפקידים כמנכ"ל, בעוד ד'אנלו משמש כיו"ר הדירקטוריון. בשנת 2012 גייסה קרלייל 671 מיליון דולר בהנפקה ראשונית לציבור ונרשמה בשוק המניות של NASDAQ.
בשורה התחתונה
דייוויד רובנשטיין עשה את הונו על ידי גביית דמי ניהול ממשקיעים שנתנו לו כסף להשקיע מטעמם. עם רקע בתחום המשפט והפוליטיקה, הקים רובנשטיין את קבוצת Carlyle, חברת אקוויטי פרטית שהשקיעה בחברות שנפגעו מאוד מהממשלה.
כיום, קרלייל היא אחת מחברות המניות הפרטיות הגדולות והמגוונות בעולם. החברה אחראית על הקצאת הון במספר סקטורים למשקיעים מוסדיים ברחבי העולם.
