על פי נתוני מכון ה- CFA, מי שמחזיק באמנת CFA אינו אנליסט פיננסי מוסמך. מכון CFA מדגיש כי ייעוד CFA אינו שם עצם. כדי להיות בעל ייעוד CFA, אדם צריך:
• מסכים לעקוב אחר קוד האתיקה ותקני ההתנהגות המקצועית של מכון CFA.
• לעבור את בחינות ה- CFA ברמות ה- CFA I, II ו- III.
• השלים ארבע שנות ניסיון מקצועי מקצועי בקבלת החלטות השקעה.
• הפוך לחבר קבוע במכון CFA ולהגיש בקשה לחברות בחברה מקומית לחברות CFA.
הופכת להיות בעלת סוכנות CFA
הצעד החשוב ביותר בהפיכתו לתוקף של סוכנות CFA הוא לעבור את שלוש הבחינות של CFA המוצעות. כל בחינה מנוהלת אחת לשנה, למעט רמת הבחינה CFA I המנוהלת פעמיים בשנה. כדי לעבור לשלב II, תחילה עליך לעבור את דרגה I; כדי לעבור לשלב III עליך לעבור דרגה II.
לאחר שעברת את כל שלוש הבחינות, עליך למלא את הדרישות שנותרו לפני שתגיש בקשה להיות בעל סוכנות. אתה יכול לצבור את ארבע שנות ניסיון העבודה המוסמך במקביל לבחינות. לאחר סיום ארבע שנות העבודה המוסמכות ועברתי את כל שלוש הבחינות, הגש בקשה להצטרפות למכון CFA.
כדי להתקבל למכון CFA כחבר, עליך למלא את הדרישות הבאות:
• להחזיק בתואר ראשון.
• בעל 48 חודשי ניסיון עבודה מקובל.
• לעבור את בחינת CFA ברמה I.
• לספק הפניות מקצועיות.
• פעל לפי קוד ההתנהגות.
• דמי תשלום.
לאחר שתמלא את כל הדרישות הללו, אתה ייחשב לבעל סוכנות CFA.
תובנה של יועץ
סטיבן רישל CFP®, CRPC
1080 Group Financial, לוס אנג'לס, קליפורניה
האנליטיקאי הכספי המוסמך, או CFA, הוא אחד מהייעודים המאתגרים ביותר להרוויח וללמוד לבחינות דורש זמן רב, מסירות ומשמעת. CFA הוא אחד מהייעודים המוערכים והמבוקשים ביותר בענף ההשקעות.
בחינת CFA ברמה I מנוהלת רק פעמיים בשנה, ואילו בחינות CFA ברמה II ו- CFA ברמה III מנוהלות כל אחת פעם בשנה. מכיוון שהבחינות לא מתקיימות בתדירות גבוהה, לוקח לפחות שנתיים וחצי לעבור את כל שלוש הדרגות.
המשאב הטוב ביותר למידע נוסף על תכנית אנליסטים פיננסיים שכר, דרישות, בחינות והפיכת בעל סוכנות הוא אתר האינטרנט של מכון CFA.
