מניות יפניות לא הצליחו להשוות ביצועים טובים לעומת מקבילותיהן בארה"ב שנה עד היום (YTD) בשנת 2019, תוך נתונים כלכליים המצביעים על כלכלה מתדרדרת בארץ השמש העולה. מדד המניות המוביל והמוערך ביותר במדינה, Nikkei 225 (^ N225), עולה 6.22% בהשוואה לשנה, ורושם רק כמחצית מהרווחים שהוסיף מדד S&P 500 באותה תקופה.
ביקורו של הנשיא טראמפ בארבעה ימים ביפן בסוף השבוע עשוי להיות בדיוק מה שצריך בכדי לתת דחיפה לשוק המניות במדינה בחודשים הקרובים. למרות שנשיא ארה"ב העלה חששות ממספר מאזן הסחר השוני בין שתי המדינות, הוא נותר אופטימי בביצוע עסקת סחר מועילה הדדית עם יפן.
טראמפ אמר כי אנו נודיע על כמה דברים, ככל הנראה באוגוסט, שיהיו טובים מאוד לשתי המדינות, "אמר טראמפ ביום שני, לפי CNBC. "נדמה לי שנאזן את הסחר, התיישר במהירות, " הוסיף.
סוחרים הצופים להקפצה במניות יפניות לקראת עסקת סחר אמריקאית אפשרית בהמשך הקיץ יכולים לשחק במהלך שלושת הקרנות הנסחרות בבורסת יפן (תעודות סל). בואו לחקור כל קרן ביתר פירוט ונדון בכמה הזדמנויות לסחר בתנופה.
iShares MSCI יפן תעודות סל (EWJ)
ה- iShares MSCI Japan ETF (EWJ) הושק בשנת 1996 ומבקש לספק תוצאות השקעה דומות למדד MSCI Japan. המדד עוקב אחר 85% משוק המניות היפני. EWJ תומך במגזר התעשייתי, המחזורי הצרכני והפיננסי, עם הקצאות בהתאמה של 27.02%, 18.82% ו -14.75%. המניות העיקריות בתיק כוללות את יצרנית הרכב טויוטה מוטור תאגיד (TM), התאגיד הרב-לאומי SoftBank Group Corp. (SOBKY), וענקית האלקטרוניקה Sony Corporation (SNE). כמעט 8 מיליון מניות מחליפות ידיים ביום ומרווח ממוצע של 0.02% בלבד, הקרן מתאימה לכל סגנונות המסחר. נכון ליום 28 במאי, 2019. ל- EWJ מאגר נכסים אדיר של 14.27 מיליארד דולר, מציע תשואה של דיבידנד של 1.57%, והיא עולה ב -5.21% לעומת YTD.
מניות EWJ יצרו תבנית ראש וכתפיים הפוכות בין אוקטובר למארס. הקרן נשברה מעל מחשוף התבנית בתחילת אפריל, אך לא הצליחה להשיג רווחים נוספים. במקום זאת, המחיר חזר לעבר כתף ימין של התצורה, אשר סיפקה תמיכה טכנית לטווח קצר במחיר של 53 $. תעודת הסל התייצבה מרמה זו בישיבת המסחר של יום שישי, מה שמעיד כי ייתכן שהמחיר מצא תחתית זמנית. על סוחרים לחפש מהלך של עד 56 דולר, כאשר המחיר נתקל בהתנגדות תקורה משמעותית מקו מגמה אופקי שנמתח לאחור במהלך 12 החודשים האחרונים. ביצוע הזמנת הפסד מתחת לשפל של החודש במחיר של 52.76 דולר.
תעודת סל המגזר היפני iShares MSCI Japan ETF (HEWJ)
עם הנכסים המנוהלים (AUM) של 554.58 מיליון דולר, iShares מטבע המגודד MSCI Japan ETF (HEWJ) שואף לספק תשואות התואמות את מדד MSCI יפן 100% מגובה למדד הדולר - מה שהופך אותו למעשה לגרסה מגודרת של EWJ. הקרן מגנה באופן מלא את חשיפתה לין היפני ביחס לדולר האמריקני באמצעות חוזי פורוורד, מה שהופך אותה למכשיר אידיאלי מצד סוחרים שרוצים להימנע מסיכון מטבע. תעודת הסל נסחרת כמעט 600, 000 מניות ביום ויש לה ממוצע צפוף צפוף של 0.03% השומר על עלויות המסחר מינימליות. HEWJ גובה דמי ניהול תחרותיים של 0.48%, משלם תשואת דיבידנד של 1.23%, ויש לו תשואה של YTD של 6.73% נכון ליום 28 במאי 2019.
תרשים HEWJ מחקה מקרוב את עגלת ה- EWJ בגלל הדמיון של מדדי המעקב. הנסיגה החודש מצאה תמיכה במחיר של 29.50 דולר שתואם בערך את הכתף השמאלית של דפוס ראש וכתפיים הפוכות של שישה חודשים. מדד החוזק היחסי (RSI) נותן קריאה מתחת ל -50 המספקת למחיר מקום מספיק בכדי לעשות ריצה לעבר התנגדות מפתח ברמת 31.50 $. מי שלוקח כאן עמדה ארוכה צריך לצמצם הפסדים אם מחיר הקרן לא מצליח להחזיק את ה- 13 במאי על 29.30 דולר.
WisdomTree יפן קרן דיבידנד SmallCap (DFJ)
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ), שנוצר בשנת 2006, מנסה לעקוב אחר ביצועי מדד ה- WisdomTree Japan SmallCap Dividend. המדד הבסיסי עוקב אחר מניות שמשלמות דיבידנדים שמשלמים דיבידנד, ומשקללים רכיבים על בסיס דיבידנד במזומן ששולם במהלך השנה הקלנדרית האחרונה. DFJ מספקת לסוחרים חשיפה מוצקה לענף המחזורי התעשייתי והצרכני, עם הקצאות של 26.56% ו 22.22% בהתאמה. עשרת האחזקות המובילות של תעודת הסל מהווה 6, 01% בלבד מהתיק שלה, ומספק פזרות שווה על פני סל גדול של 810 מניות. ל- DFJ נכסים נטו של 592.01 מיליון דולר, מניבה 1.78% והיא נסחרת בעלייה של 1.20% ביחס ליום 28 במאי 2019.
מחיר תעודת הסל נסחר בטווח של ארבע נקודות ברוב 2019. המחיר היה מתחת לאיזור האיחוד הזה בתחילת מאי, אך מאז התייצב. זינוק של 1.79% ביום שישי עשוי להפעיל סחיטה קצרה שעלולה לראות את הקרן בוחנת את ראש טווח המסחר הקודם ואת ממוצע נע של 200 יום (SMA) ברמה 69 $. מי שייקח את המסחר צריך למקם עצירה תחת השפל האחרון שהתקיים ב -23 במאי במחיר של 64.57 דולר. מילוי במחיר הסגירה של 65.80 דולר ביום שישי מספק לסוחרים יחס סיכון / תגמול של 1: 2.6 ($ 3.20 / $ 1.23).
StockCharts.com
