כריסטי סאליבן

• משרד: Sullivan Financial Planning, LLC כותרת ג'וב: בעל תעודות: CFP®

ניסיון

כריסטי סאליבן עוזר לאנשים להשיג ביטחון כלכלי מאז 1996.

לאחר שסיים תואר ראשון במנהל עסקים מאוניברסיטת קולורדו, עבד קריסטי בחיים הגדול במערב במחלקת הטבות לעובד במשך שלוש שנים. התנסות זו העניקה לה רקע חזק בתוכניות פרישה של מעסיקים, בחשבונות גמלאות וגמישה ותוכניות רפואיות קבוצתיות.

היציאה ל Fidelity Investments בשנת 1998 העניקה לקריסטי את ההזדמנות ללמוד עוד על תכנון פיננסי ברמה האישית. בתשע שנות עבודתה ב- Fidelity, תפקידיה כללו שיעורי תפעול, תאימות, תכנון פיננסי והוראת השקעות.

Sullivan Financial Planning, LLC הוקמה בשנת 2007 במטרה לספק ללקוחות בדיוק את סוג העזרה שהם היו זקוקים להם, ללא לחץ של מכסות עסקיות או מספרי מכירות שמכוונים את ההמלצות.

כריסטי מחזיק בתואר 'מתכנן פיננסי מוסמך' וכן את רישיונות ביטוח הבריאות ובריאות סדרה 65 וסדרת קולורדו. היא חברה באיגוד התכנון הפיננסי, ברית הנשים המקצועיות, המועצה לתכנון עזבונות נשים, ואלומני דנוור של צ'י אומגה.

היא גאה שהייתה דוברת מתנדבת של קרן אוולין ברוסט ללא כוונת רווח. כדוברת מטעם קרן ברוסט, היא הציגה על השגת ביטחון כלכלי בספריות ציבוריות במטרה לספק לקהל הרחב חינוך ללא מגרש מכירות.

חינוך

קריסטי קיבלה את לימודי התואר הראשון בעסקים מאוניברסיטת קולורדו.

ציטוט מאת קריסטי סאליבן

"עם ניסיונה והשכלתה כמתכננת פיננסית מוסמכת ™, קריסטי סאליבן תעבוד עם לקוחותיה כדי לחבר את הפאזל הכספי הייחודי שלהם."