מישל מאברי

• משרד: לקוח קבוצת ייעוץ ראשונה של הכותרת: ניהול שותף / נשיא אישורים: CFP® ו- AIF®

ניסיון

מישל מאברי היא בעלת הסמכת ה- CFP® והיא Fiduciary® השקעות מוסמכות. היא עובדת עם לקוחות כדי לעזור להם להשיג את היעדים הפיננסיים והחלומות שלהם מאז 1989. היא גם עובדת עם נותני חסות לתוכנית הפרישה בכתיבת הצהרות מדיניות ההשקעה שלהם ובביצוע בדיקות נאותות לתכניותיהם כדי לוודא שהם עומדים בתקנות ERISA. מישל שהתה 19 שנה באמריפרייז כיועצת פיננסית ובזמן שהייתה עם אמריפרייז, היא הייתה במועצה המייעצת של הנשיא, ושירתה בכמה דירקטורים, מה שעזר להשפיע על כיוון הזכיינות העצמאיים של החברה. בשנת 2008 הקימה ייעוץ לניהול עושר, חברת ייעוץ השקעות עצמאית, שהתאגדה מאוחר יותר והפכה לחלק מקבוצת הייעוץ לקוח 1.

מישל היא נואמת ארצית תכופה בנושאי השקעות וכתבה מספר מאמרים שנאספו על ידי CNBC.com ופוקס ניוז; היא גם תרמה לכתב העת Wall St. St. היא משמשת בדירקטוריון של קרן קהילת Pinebelt Greater ומשמשת בוועדת ההשקעות, שמכוונת את ההשקעות עבור כל כספי ההקצאה שלהם. היא כיהנה כחברת הנהלה במועצת מיסיסיפי לחינוך כלכלי והיא יו"ר ועדת הכספים של הכנסייה הקתולית סנט פביאן.

חינוך

מישל קיבלה את לימודי התואר הראשון בכלכלה וסחר בינלאומי ופיננסים מאוניברסיטת לואיזיאנה.

ציטוט של מישל מאברי

"מישל מאברי, שותפה מנהלת ונשיאת הקבוצה הראשונה המייעצת לקוח, משתמשת בשני עשורים של ניסיון וידע בענף השירותים הפיננסיים כדי להביא ללקוחותיה שקט נפשי."