רכישות תוכנה, הגירה למערכות מבוססות ענן והשקעות בכדי לשפר את היכולות הדיגיטליות צריכות לשלב כדי לגרום לעלייה ברווחי חברות ה- IT במהלך השנים הקרובות, על פי שירותי משקיעים של מודי.
בפתק מחקר שפורסם על ידי בארון, אנליסט סטיבן סון ועמיתיו חזו שכדומה ל- Adobe Systems Inc. (ADBE), Microsoft Corp. (MSFT), NetApp Inc. (NTAP), Oracle Corp. (ORCL) ו- Salesforce.com Inc. (CRM) תביא רווחים שיוצאים בקלות על פני הצמיחה הכלכלית העולמית. סוכנות דירוג האשראי שידרגה את השקפתה על מניות IT מגוונות מ"יציבות "ל"חיוביות", על סמך אמונתה כי ה- EBITDA ברחבי המגזר יעלה השנה בכ- 7.5%, יותר מכפליים מהתחזית הצמיחה התוצר העולמית של 3.4%.
כל העיניים במיקרוסופט
מודי'ס זיהה את מיקרוסופט כנהנה הגדול ביותר של מנהלי התקנים מובילים בתעשייה. בדו"ח חזו סון ועמיתיו כי החברה הרדמונד שבוושינגטון תניב כ -28% מצמיחת ה- EBITDA בכל המגזר כאשר השקעותיה הממוקדות היטב יגיעו לידי מימוש.
"מיקרוסופט תמשיך להשיג מנוף תפעולי יותר כתוצאה מהצמיחה חזקה יותר בהכנסות, שכן ההשקעות המשמעותיות של החברה במהלך השנים האחרונות מסתכמות בעוד שהנפקות ענן חדשות זוכות לאימוץ חזק ", כתבו האנליסטים. "ההשקעות של מיקרוסופט מכוונות לרבים מאותם פלחי שוק כמו שאר קבוצת ה- Proxy שלנו, כולל תוכנת פרודוקטיביות של מרכזי נתונים, מסד נתונים ותוכנה מבוססת ענן, אשר מקזזות באופן חלקי את הביקוש הצרכני למחשבים אישיים באופן צנוע."
מחשוב ענן
אחד ממנהלי הצמיחה הגדולים ביותר שצפויים להצית את מיקרוסופט ושמות אחרים בענף הוא מחשוב ענן. האנליסטים כתבו כי הטכנולוגיה "תמשיך לשבש את דפוסי הקנייה המסורתיים של IT עבור ארגונים", נוכח "האצת הפריסה לספקי ענן ציבוריים, דוגמת AWS של Amazon.com Inc. (AMZN), Azure של מיקרוסופט, Alphabet Inc. (GOOGL) של Google Cloud ו- Facebook Inc. (FB)."
מודי'ס הוסיף כי דפוסי ההוצאות הללו יכולים גם "להועיל לספקיות חומרה גדולות וותיקות", כגון International Business Machines Corp. (IBM), Dell ו- Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE). שלושתם "יספקו את ציוד מרכז הנתונים ואת הפתרונות הדיגיטליים", טענו האנליסטים, לפני שהם מתריעים כי הם גם "יצטרכו להתמודד עם רמה מסוימת של סחורות מוצרים ולחץ מחירים."
שירותי IT
ההגירה המתמשכת למערכות IT מבוססות ענן צפויה להועיל גם לחברות שירותי IT. מודי'ס אמר את הדברים כמו Accenture Plc. (ACN), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH) וחברת הטכנולוגיה DXC (DXC) ייקראו "לנהל את התהליך של העברת עומסי עבודה למערכות ענן פרטיות וציבוריות", ואילו חברות תוכנה גדולות, כולל מיקרוסופט, אורקל, SAP SE (SAP) ו- Salesforce, ירוויחו ככל הנראה מהצמיחה של הצעות SaaS המבוססות על ענן תוכנה.
מודי'ס בטוח כי נהגים אלה יכולים לסייע בקיזוז מכירות רישוי תוכנה מקומיות. היא גם ניבאה כי הביקוש למחשבים אישיים, רוח גבית לחברות כמו מיקרוסופט, יכול להעלות מעט לאחר מספר שנים מאתגרות.
מקווה בכל זאת לדיסק הקשיח
לבסוף, סוכנות האשראי חזתה תחזית בריאה למומחים בכונן הקשיח (HDD) Western Digital Corp. (WDC), Seagate Technology Plc. (STX) ו- Micron Technology Inc. (MU), למרות האיום הקיים בזיכרון הבזק. אנליסטים של מודי מצפים כי הכנסות ה- HDD "יצמחו בצורה צנועה" מכיוון שלא יהיה "אספקה מספקת של זיכרון פלאש בכדי לעמוד בביקוש קיבולת האחסון האיתנה" במהלך 12 עד 18 החודשים הבאים.
