בעולם ההשקעות, תזמון הוא הכל. היכנסו לקומת הקרקע עם השקעה בחברה שרואה את הערך שלה מרקיע שחקים, ותוכלו להיות עשירים בצורה דרמטית בפרק זמן קצר. עם זאת, ברוב הפעמים, מרבית המשקיעים מרגישים שהזדמנות השקעה הגיעה וחלפה ברגע שהם מודעים לה. Innovator Management Management מנסה לספק פיתרון לבעיה זו באמצעות אחת ההצעות האחרונות של קרנות הסחר בבורסה (ETF). ETF (BOUT) החדשני של IBD מנסה לאתר את המניות שעומדות "לפרוץ" ולראות עלייה מהירה.
חוזק מחירים וגורמים אחרים
BOUT היא תעודת סל אסטרטגית פאסיבית המחזיקה סל מניות שלדעת מנהלי הקרנות כי "עומדים לפרוץ", על פי המנפיק, לפי ETF.com. בעוד שהרעיון להשקיע במניות שעומדות להפוך את זה לגדול הוא מושך, המפתח להצלחת אסטרטגיה זו הוא במתודולוגיה שלה. כיצד נערכת הקרן בבחירת מניות שעומדות להיות בעלות ערך משמעותי עוד לפני שהן הופכות פופולריות?
על מנת לבודד את מניות היעד, מנהלי הקרנות של BOUT בוחנים את חוזק המחירים היחסי על ידי דירוג ניירות ערך. אותם שמות שלדעת הקרן עשויים להיות בעלי צמיחת מחירים מתמשכת מקבלים גם הם את המשקולות הכבדות ביותר בסל.
קצין התוכן הראשי של IBD כריס גוטל הסביר כי "מדד מניות הפריצה של IBD מתחיל בהזדהות עם חברות שיש להן אינדיקטורים בסיסיים חזקים ומשתמש באלגוריתם לזיהוי דפוסי תרשים כדי לבחור מניות להכללה שנמצאות בנקודות פריצה או מתקרבות להן."
המשך להתעדכן במלאי הבטחות האחרונים
כדי להישאר בצורה הטובה ביותר על מה שקורה בשוק, BOUT מאזנת את התמהיל שלה מדי שבוע. כאשר הושק באמצע ספטמבר 2018, החזיקה הקרן ב- 56 מניות שונות. סכום זה עשוי להשתנות משבוע לשבוע, אם כי על הקרן להחזיק לפחות 25 מניות בכל עת.
חדשן מקווה כי הבחירות שלו יתאימו לפוטנציאל הצמיחה שלהן. מנכ"ל חדשני ניהול הון ברוס בונד הסביר כי "בעוד תעודות סל רבות מתמקדות במניות עם מומנטום מבוסס, BOUT מבקשת לזהות חברות לפני שהקימו תאוצה, והיא עשויה להציע למשקיעים חשיפה ייחודית שיכולה לשמש כחלופה או כתוספת לתעודות תעודות סל.. " רכיב אסטרטגי זה יכול להוכיח מפתח עבור משקיעי BOUT ככל שהקרן מתקדמת - זה יכול להיות מאזן שימושי כנגד סוגים אחרים של אסטרטגיות תעודות סל. (לפרטים נוספים, ראו: 4 דרכים לשימוש בתעודות סל בתיק העבודות שלך .)
החדשנות ממשיכה להתרחב
על פי שמה, Innovator המשיכה לפתח שורה של תעודות סל חדשות להכניס לשוק. BOUT הוא תעודת הסל התשיעית של החברה ואחת מתעודות הסל "המסורתיות" של Innovator. בנוסף למערך זה, השיקה המשרד גם קבוצת תיוג מוגדרת של קרנות. ל- BOUT יחס הוצאה של 0.80%, מתורגם ל 0.80 $ ל 100 $ ש משקיע מקצה לקרן.
כמוצר עדכני במערך של Innovator, BOUT משחקת את ההדבקות בכמה מתעודות הסל היותר מבוססות החברה. תעודת הסל הגדולה ביותר של החדשנות היא ה- Innovator IBD 50 ETF (FFTY), המספר כ -534 מיליון דולר מסך נכסי המשקיעים.
אמנם אי אפשר לחזות בוודאות כיצד יתפקדו מניות בעתיד, אך מנהלי BOUT של Innovator מקווים כי תעודת סל חדשה זו תבחר זוכים. במבט קדימה, יכולה להיות שאלה כלשהי כמה זמן BOUT תחזיק מניות שמתחילות להתפרץ - בנקודה מסוימת, עדיף שהשמות הללו יתמקמו בסל קרנות המומנטום. מצד שני, כל עוד הבחירות של BOUT מרוויחות כסף עבור המשקיעים, נראה שיש סיבה מועטה לתלונה. (לקריאה נוספת, בדוק את: חמשת תעודות הסל החכמות המומנטיות של בטא מומנטום .)
