טום סיימר

• משרד: Opulen Financial Group, LLC כותרת ג'וב: PresidentCertifications: CFP®, CRPC® ו- CFA

ניסיון

טום סיימר, מתכנן פיננסי מוסמך, הוא המייסד והבעלים של חברת Opulen Financial Group, LLC מאז שנת 2009. לאחר שתואר שני בעל תואר שני בכלכלה ופסיכולוגיה באוניברסיטת מסצ'וסטס באמהרסט, מתאים טום במיוחד לכתוש את המספרים אך גם להתייחס ל הצד ההתנהגותי של הכספים האישיים. טום הצטרף לחברת התכנון הפיננסי הגדולה ביותר במדינה וזכה בפרסים רבים ובהם שנה ראשונה ושנה ראשונה בראש הישג, פרס מרקורי, ופרס סנטוריון. בהמשך הוא הפך לחונך ומאמן מגויסים חדשים כמאמן יועץ מוסמך P1 תוך שמירה על התרגול שלו. במהלך כהונתו שם השיג את ייעודו של תכנית יועץ תכנון פרישה.

טום מגדיר תכנון פיננסי אמיתי כגישה מקיפה ומתמשכת לניהול כל תחומי חייו הכספיים של לקוח המתחשב בהכנסות, הוצאות, השקעות וחובות. הוא מתמקד ביעדיהם לטווח הקצר והארוך, כגון תשלום עבור המכללה או פרישה בנוחות. הוא מספק ניהול מיסים של לקוחותיו והסיכונים הכספיים כמו נכות, מוות, ולבסוף - הבטחת השארת מורשת.

טום מביא גישה מקיפה לתכנון שלו, שמתחיל בפיתוח יעדים ומתקדם בכל פינה וטרחה בתמונה הכלכלית של הלקוח שלו. לאחר שנוצרה ויושמה תכנית אישית, טום מספק פגישות ביקורת רבעוניות שוטפות, המשאירות את לקוחותיו במעקב ומתקדמים לעבר יעדיהם.

טום הוא חבר במכון לשירותים פיננסיים, בעבר נשיא ארלינגטון ג'ייס, ופעיל בלשכות המסחר השונות באזור מטרו DC. טום מאמין חזק בהמשך השכלתו וככזה המשיך מאז לקבל תעודה בתכנון פיננסי מאוניברסיטת בוסטון וכן להשיג את ייעודו לתכנון פיננסי ™ CERTIFIED.

הצהרת אחריות: כל התוכן הכתוב באתר זה נועד למטרות מידע בלבד. הדעות המובעות כאן הן אך ורק של Opulen Financial Group, LLC ושל מערכת העורכים שלנו. על פי ההערכה, חומר שהוצג הוא ממקורות אמינים; עם זאת, אנו לא מציגים שום ייצוג לגבי דיוקו או שלמותו. יש לדון בפירוט בכל המידע והרעיונות עם היועץ האישי שלך לפני היישום. שירותי תכנון פיננסי מבוסס ייעוץ ושירותי ייעוץ להשקעות מוצעים על ידי Opulen Financial Group, LLC, יועץ השקעות רשום במדינת VA, DC, MA ו LA. מוצרי ושירותי ביטוח מוצעים באמצעות טום סיימר ביטוח. Opulen Financial Group, LLC וטום סיימר ביטוח הינן חברות כלולות. נוכחות אתר זה לא תתפרש בשום דרך או להתפרש כהשאלה למכור או להציע למכור שירותי ייעוץ השקעות לכל תושבי מדינה אחרת מלבד מדינות VA, LA, MA, DC או במקום אחר שמותר באופן חוקי.

חינוך

טום קיבל תואר ראשון בכלכלה ופסיכולוגיה מטעם UMass Amherst.

ציטוט של טום סיימר

"עם כמעט עשור של תכנון פיננסי וניסיון בניהול עושר, טום סיימר מחויב להדריך את לקוחותיו להצלחה כלכלית ורווחתם."