רוצה לדעת על מה מנהלים הכספים המובילים בימים אלה? ובכן אתה יכול, בזכות הדרישות של נציבות ניירות ערך (SEC) שמשקיעים מקצועיים גדולים מדווחים מעת לעת על אחזקותיהם. אמנם בחירה בקונצנזוס - אפילו מהטובים והמבריקים ביותר - אינה מבטיחה הצלחה מכה על השוק, אך היא מגיעה עם כמה הטבות.
ראשית, משקיעים גדולים כמו אלה נוטים להשקיע לטווח הארוך, ופעמים רבות הם מבינים פוטנציאל בחברות שאחרות אינן רואות. מניה שיש לה אחוז גבוה מהבעלות המוסדית נוטה לשקף מחקר מקצועי אינטנסיבי.
אמנם אין שום שיטה או נוסחה חסינת תקלות להחליט מי הם מנהלי הכספים הטובים ביותר, אך הצבעות בצורת דולרים משקיעים מדברות נפחים. להלן רשימה מאגדות עם שמות משק בית (רמז: "באפט"), זוכי הפרסים האחרונים כמו ברוס ברקוביץ ', וכמה מקרנות הנאמנות הגדולות בעולם. למען הבהירות, ברשימה זו יש רק אסטרטגיות השקעה "ארוכות" ונמנעת מניתוח אחזקות קרנות הגידור.
מנהל הכסף המוביל: וורן באפט
הוא באמת לא צריך שום הקדמה - הבחור מרוויח כסף לפני שרובכם נולדו. למרות שהוא לא מנהל קרן נאמנות טיפוסית, חברת האחזקות שלו, ברקשייר הת'אווי, השקיעה מיליארדים בתיק מניות. החזקות אלה במניות החברה היו מייצגות את אחת מקרנות הנאמנות הגדולות בעולם. עם באפט אתה מקבל את היתרון הנוסף לרכישות הידע והסכום שלו של חברות, לדיאלוגים המעמיקים שלו עם המשקיעים והציצים הכלליים אל תוך המוח והתהליך שלו.
10 האחזקות המובילות (ללא סדר מסוים, נכון ליום 31/12/12)
- חברת קוקה קולה (NYSE: KO) אמריקן אקספרס ושות '(NYSE: AXP) קראפט פודס בע"מ (NYSE: KFT) ג'ונסון וג'ונסון (NYSE: JNJ) פרוקטור וגמבל ושות' (NYSE: PG) ארה"ב Bancorp (NYSE): USB) וול-מארט חנויות (NYSE: WMT) וולס פארגו וחברה (NYSE: WFC) ווסקו פיננסי (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
בסריקה ברשימה זו תוכלו לראות שבאפט אוהב בדרך כלל את מובילי השוק בענפים כמו בנקאות, מוצרי צריכה ואנרגיה. זהו עמוד שדרה טוב לכל תיק עבודות לטווח הארוך, כפי שמרמז על ביצועי ריסוק השוק של באפט. (הם לא מכנים אותו "האורקל" לחינם. למדו כיצד באפט עולה עם הבחירות המנצחות שלו ב- Think Like Warren Buffett .)
מנהל הכסף המוביל: ברוס ברקוביץ
מר ברקוביץ ', המנהל הראשי של קרן Fairholme, ומונה לאחרונה כקרן מניות מקומית בעשור על ידי מורנינגסטאר, רואה את עצמו תלמיד בסגנון ההשקעה של באפט, ומחפש ערכים עמוקים ושולי בטיחות רחבים בעת בחירת מניות.
10 האחזקות המובילות
- Sears Holding Corporation (סימול: SHLD) הרץ גלובל אחזקות (NYSE: HTZ) ברקשייר הת'אווי (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp. (NYSE: ACF) חברת סנט ג'ו (NYSE: JOE) כללי נכסי צמיחה (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
מר ברקוביץ 'מהמר בימים אלה על התאוששות צרכנית בכל הנוגע לנסיעות (הרץ), אשראי (Americredit, Citigroup), ונדל"ן מסחרי (General Growth Properties, St. Joe). עמדותיו רומזות כי הוא חש כי דאגה לרפורמה בתחום הבריאות מופרזת, כפי שמעידים הימורים גדולים על מבטחים כמו הומנה ו- WellPoint.
מנהל הכסף המוביל: "קרן הצמיחה של אמריקה" של קרנות אמריקאיות
זוהי הקרן המקומית הגדולה ביותר באמריקה, ולכן נראה שהשם מוצדק לענק זה. הקרן מנוהלת על ידי צוות של מנהלים מנוסים, ונראה שהיא מספקת צמיחה הונית עקבית. דיבידנדים והכנסות הם עניין משני אם כי הם ממלאים תפקיד בתהליך ההשקעה הכולל, אך ההתמקדות היא יותר בחברות המקדישות את הונם לצמיחה של הכנסות ורווחים.
10 האחזקות המובילות
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) חברת קוקה קולה (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
חיפוש הצמיחה בקרן זו הוביל אותה להימורים על מנהיגים טכניים כמו מיקרוסופט, גוגל, אורקל, סיסקו ואפל.
מנהל כסף מוביל: Fidelity Contrafund
מותג Fidelity הוא אחד המוכרים ביותר בכל הפיננסים, וה- Contrafund שלהם מבקש למצוא חברות ש"לא אהובות "על ידי משקיעים מהזרם המרכזי, או שערכן לא הוערך כנדרש על ידי וול סטריט. קרן חמישת הכוכבים מתגאה בנכסים של יותר מ -50 מיליארד דולר והכניסה את S&P 500 בכמעט 4% בעשר השנים האחרונות.
10 האחזקות המובילות
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) וולס פארגו ושות '(NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) גלעד מדעי (Nasdaq: GILD) חברת מקדונלד'ס (NYSE: MCD) חברת קוקה קולה (NYSE: KO) ויזה בע"מ (NYSE: V) נובל אנרג'י (NYSE: NE)
שימו לב כיצד ברקשייר הת'אווי של באפט מופיע בכמה רשימות. נראה כי אפילו מומחים בבחירת מניות בודדות אינם מעל להשקיע באדם אחר שהם סומכים עליו ומכבדים. ה- Contrafund גבוה גם במניות וטכנולוגיות פיננסיות עם סיכויי צמיחה טובים כמו ויזה וולס פארגו. מדעי הגלעד ונובל אנרגיה הם הימורים על חברות הצומחות במהירות במרחב שירותי הביוטק ושירותי האנרגיה בהתאמה.
מנהל הכסף המוביל: קרן המניות של דודג 'וקוקס
קרן כל הכוכבים השנתית קיימת מאז 1965, כשהיא מרוויחה בהתמדה תשואות סולידיות וזוכה בנכסים חדשים. הכנסות הן שיקול משני לצמיחה מוצקה בהשקעות המניות שלה, והמחזור השנתי הנמוך של 18% מראה כי צוות הניהול שואף להישאר לאורך זמן.
10 האחזקות המובילות
- חברת היולט-פקרד (NYSE: HPQ) שלומברגר בע"מ (NYSE: SLB) נוברטיס א.ג. (ADR: NVS) מרק ושות 'בע"מ (NYSE: MRK) קומקסט קורפ (סימול: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE): COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) ג'נרל אלקטריק (NYSE: GE) חדשות התאגיד (דובדבן: NWS) וולס פארגו (NYSE: WFC)
למעט היולט-פקארד, מניות טכניות דלילות ניכרת ברשימה זו. במקום זאת המנהלים מתמקדים באנרגיה (שלומברגר), תרופות (נוברטיס, מרק, גלאקסו) ומדיה (Comcast, News Corp.)
תכונות וחוטים נפוצים
באופן כללי, אף מניה אחת אינה מהווה יותר משלושה או 4% מהקרנות הללו, לא משנה כמה המנהלים עשויים לאהוב את המניה. עיקרון זה הוא הגיוון שעוסק בוודאות, ועליכם להיות בטוחים לעקוב אחריו בחיי ההשקעה שלכם. לא משנה כמה גדולה החברה, ישנם סיכונים בחוץ שיכולים לגרום למניה ליפול פתאום או לקחת הרבה יותר זמן להגיע לפוטנציאל שלה ממה שקיווית.
הישאר עם בסיס רחב של מניות, אג"ח וקרנות מגוונות. הדבר החשוב הוא להיות מושקע - להיות משתתף במשחק ולא רק צופה.
שמעת כנראה גם על מרבית החברות הללו. זו הוכחה רבה יותר לכך שאתה לא צריך להשקיע באיזה ישות מוזרה שמעולם לא שמעת עליה בכדי להרוויח כסף. חקר ולמד על החברות שאתה אוהב ועל המוצרים והשירותים שאתה משתמש בהם בחיי היומיום שלך.
בשורה התחתונה
חמושים בנתונים אמיתיים ובניסיון משלך ונקודת מבט ייחודית, אתה בדרך לבניית תיק רווחי שאינו נטל לשמור, אך כיף ליצור ולעקוב אחריו.
