תוכן העניינים
- ישן
- רז
- ICF
נאמני השקעות נדל"ן (REIT) הם סוג של נייר ערך הנסחר אשר בדרך כלל משקיע בבעלות או מימון של נדל"ן מניב. בענף הריט, אחת האפשרויות הפופולריות יותר להשקעה היא בתחום הנדל"ן הקשור בבריאות. REITs בתחום הבריאות משקיעים בנכסים כמו בתי חולים, בנייני משרדים רפואיים ודיור מוגן. קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) הן כלי נפוץ להשקעה, וזה מה שעשו משקיעים רבים כשרכשו את שלושת תעודות הסל המובילות להלן. כל המידע עודכן ב -1 באוקטובר 2019.
Takeaways מפתח
- REITs בתחום הבריאות יכולים לתת למשקיעים רגל לתחום הבריאות ההולך וגדל וגם לתחום הנדל"ן בצורה של בתי חולים ומתקני טיפול בקשישים. ככל שתינוקות בוגרי התינוק פורשים ומתבגרים, דיור מוגן ונכסים רפואיים אחרים עשויים לראות ביקוש מוגבר..RITs המתמחים בתחום הבריאות משתנים מבחינת סוגי הנכסים שהם משקיעים בהם וכמה הם מחזיקים.
תעודת סל של יאנוס לטווח ארוך
תעודת סל לטווח הארוך של יאנוס (OLD) היא תעודת הסל היחידה למשחק טהור שמשקיעה ב REITs בתחום הבריאות. הקרן נראית לעקוב אחר ביצועי מדד הטיפול הסיעודי Solactive, המבקש חשיפה עולמית של חברות הנהנות ישירות מהצורך ההולך וגובר בשירותי סיעוד. עם אוכלוסייה מזדקנת וטכנולוגיה מוגברת של שירותי בריאות, הצורך בטיפול סיעודי נמצא במגמת עלייה.
תאריך ההתחלה של תעודת סל לטווח הארוך של יאנוס היה 8 ביוני 2016. לקרן היו 50 אחזקות עם נכסים המנוהלים (31 מיליון דולר). עד כה הקרן התחילה טוב עם תשואה כוללת של 7.51% מאז הקמתה. בתוך הקרן 71.18% מההחזקות מרוכזות בעשר חברות.
האחזקה השנייה בגודלה הינה ב- Ventas Inc. (VTR) במשקל כולל של 15.29%. האחזקה הגדולה ביותר היא Welltower Inc. (HCN) במשקל של 19.21%. משקיעים המחפשים חשיפה לחברות בתחום שירותי הבריאות הנוגעים לתעשיית הסיעוד באמצעות סל REITs בתחום הבריאות עשויים לרצות להציץ בקרן חדשה זו.
תעודות סל תעודות לסיכום מגורים ISHares
תעודות הסל המכוסות בתעשייה iShares Residential Ceped (REZ) חושפות 35% ל- REITs בתחום הבריאות, החשיפה השנייה בגודלה ל- REITs בתחום הבריאות בקרב תעודות סל בשוק. תעודת הסל מספקת למשקיעים חשיפה למדד הנדל"ן למגורים בארה"ב, המורכב מ- REIT של מגורים, שירותי בריאות ואחסון עצמי.
החל מה -1 באוקטובר 2019 הקופה מנתה 44 אחזקות בסך הכל, מהן 61.03% הושקעו בעשר האחזקות המובילות שלהם. האחזקה השנייה בגודלה הייתה ב- Welltower Inc. (HCN) בשיעור של 8.34%, והחמישית בגודלה הייתה Ventas REIT (VTR) בשיעור של 6.63%. האחזקה הגדולה ביותר של תעודות הסל היא האחסון הציבורי (PSA) בשיעור של 9.12%
מאז הקמתה של הקרן ב -1 במאי 2007, היא הניבה תשואה כוללת של 10 שנים אחריה של 15.13%. לקרן יחס הוצאה של 0.48% ומנהל תיק AUM על 573 מיליון דולר. זה אטרקטיבי גם למשקיעים המחפשים דיבידנד, עם תשואה נוכחית של 2.62%.
IShares Cohen & Steers REIT ETF
תעודת הסל iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) היא אחת מתעודות הסל של iShares החשיפה לתחום הריט. החל מה -1 באוקטובר 2019, הקרן השקיעה מעל 15% מאחזקותיה ב REITs בתחום הבריאות כמו Welltower ו- Ventas REIT. הקרן נועדה לשקף את מדד מגיוני העניין של כהן וסטיירס, שיש לו גישה הרבה יותר מגוונת להשקעה בכל מגזר REIT.
מאז הקמתה ב- 29 בינואר 2001, היא סיפקה למשקיעים חשיפה רחבה לשווקי הנדל"ן בארה"ב וריט, ותשואה של 13.3% לאחר 10 שנים. תעודת הסל iShares Cohen & Steers REIT ETF הניבה תשואה של 2.34%, החזיקה ב 32 עמדות והייתה מעל 2.43 מיליארד דולר ב- AUM.
