חברת טסלה מוטורס (TSLA), שהוקמה בשנת 2003 על ידי היזם אלון מאסק, תפסה את דמיונם של הלקוחות והמשקיעים כאחד עם קו הרכבים החשמליים שלה. באמצעות סדרה של עיכובים בייצור, תביעות וציוצים של מייסד ומנכ"ל משותף, אלון מאסק, החברה לקחה את המשקיעים לנסיעה ברכבת הרים עם מניות שצנחו יותר מ 22% - מ- 370 דולר ל 288 דולר בין 27 בספטמבר ל -24 באוקטובר.
להלן שלוש הקרנות הנאמנות הגדולות ביותר שהושקעו בטסלה החל מה- 24 באוקטובר 2018.
T. Rowe מלאי צמיחת מחירים (PRGFX)
קרן T. Rowe Price Growth Stock (PRGFX) היא קרן הנאמנות הגדולה ביותר שהושקעה בטסלה. נכון ל- 24 באוקטובר 2018, PRGFX מחזיקה ב -3.54 מיליון מניות המהווים 2.28% מסך נכסיה ו -2.07% ממניות טסלה.
PRGFX, שנוסד בשנת 1950, בוחן את ההיקף הרחב יותר של השוק ומשקיע 80% מקרן הנאמנות במניות משותפות של חברות מגוונות. קרן זו נראית להשיג רווחים גדולים על ידי השקעה בחברות צמיחה וכן להשיג רווחים קבועים על ידי חיפוש תשלומי דיבידנד. נכון ל- 7 באוגוסט 2018, ל- PRGFX נכסים המנוהלים בסך 51.8 מיליארד דולר. יש לה תשואה שנתית של 13.48% שנתי והשקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
מדד שוק המניות הכולל ואנגארד (VTSMX)
הגיבוי השני בגודלו של קרן הנאמנות טסלה הוא קרן Vanguard Total Market Market (VTSMX). נכון לאוקטובר 2018 מחזיק מדד שוק המניות הכולל של ואנגארד 3.25 מיליון מניות של טסלה, המהווה 1.91% מסך המניות של החברה. הבעלות של VTSMX בטסלה מהווה 0.16% מסך נכסי הקרן. נכון לאוקטובר 2018, לקרן נכסים בהנהלה 756.6 מיליארד דולר והיא דורשת השקעה של מינימום 3, 000 דולר.
הוקמה באפריל 1992, מטרתה העיקרית של הקרן לעקוב אחר ביצועים של מדד השווקים CRSP בארה"ב. מטרה זו מושגת על ידי השקעה בניירות ערך של חברות גדולות, בינוניות וקטנות שווי שווי, הן בסגנונות צמיחה והן בהשקעות ערך. הקרן משקיעה בעיקר במניות בארה"ב. ל- VTSMX תשואה שנתית של חמש שנים של 10.99% ויחס הוצאות של 0.14%.
קרן פרספקטיבה חדשה של קרנות אמריקאיות (ANWPX)
קרן הפרספקטיבה החדשה האמריקאית Funds (ANWPX) היא קרן הנאמנות השלישית בגודלה שהושקעה בטסלה. עם 2.62 מיליון מניות תחת חגורה באוקטובר 2018, ANWPX מחזיקה ב -1.53% מסך המניות של החברה. ל- ANWPX נכסים נטו של 80.1 מיליארד דולר לפי מורנינגסטאר, כאשר 0.96% מהתיק שלה הושקע בטסלה.
מטרת ההשקעה העיקרית של הקרן היא לספק צמיחת הון לטווח ארוך, במטרה משנית להבטיח הכנסה עתידית. קרן הפרספקטיבה החדשה של קרנות האמריקאיות מגוונת את השקעותיה בקרב חברות השבב הכחול ברחבי העולם, תוך דגש על חברות רב לאומיות וגלובליות. הקרן משקיעה בעיקר במניות משותפות, להמרה, במניות מועדפות, באגרות חוב ובמזומן. נכון לאוקטובר 2018, ל- ANWPX תשואה שנתית של חמש שנים של 8.44% והשקעה מינימלית של 250 דולר.
