מהי קבוצת יאנוס קפיטל?
ג'אנוס קפיטל גרופ, Inc. (JNS) היא מנהלת השקעות עולמית עם נכסים המנוהלים בסך 359.8 דולר (AUM) החל מיוני 2019. הם הציעו קרנות נאמנות במשך למעלה מ -40 שנה, והם מכבדים מאוד את המחקר, ניהול האיכות וההרשעה שלה. לגישת ההשקעה שלהם.
מעל 50% מכספי יאנוס הם בעלי דירוג מורנינגסטאר בן ארבעה או חמישה כוכבים, ורובם מדורגים מעל הממוצע על בסיס תשואה כולל בהשוואה למתחרים. מתן גיוון של תוכנית פרישה באמצעות הכספים הנכונים פירושו שאינכם צריכים להקריב את ההחזר הכולל על ההשקעה לטובת יותר ביטחון.
יאנוס קרן מאוזנת (JBALX)
לקרן המאוזנת של יאנוס יש דירוג מורנינגסטאר של חמישה כוכבים. מטרת הקרן היא לספק תשואות סולידיות תוך שינוי הגנתי של תמהיל הנכסים בהתאם לתנאי השוק המשתנים. הקרן שומרת על 35 עד 65% מהנכסים בעיקר במניות אמריקאיות בעלות שווי גדול, והיתרה בניירות ערך עם קבוע קבוע עם דירוג ה- Standard & Poor של BBB ומעלה. למניות Class A של הקרן תשואה כוללת שנתית של שלוש שנים של 11.96% ותשואה של 1.69%. המשקיעים השמרנים משמשים היטב על ידי שמירת חלק גדול מהקרנות הניתנות להשקעה בקרן המאוזנת.
משקיעים שקרובים לפרישה צריכים להשקיע בשמרנות כדי להפחית את חשיפתם לסיכון; קרן הצמיחה וההכנסה והקרן המאוזנת מתאימים ביותר לדמוגרפיה זו.
יאנוס קרן צמיחה והכנסה (JNGIX)
קרן הצמיחה וההכנסה של יאנוס מבקשת לשלב הכנסה עם צמיחת הון. הקרן משקיעה בלמעלה מ -60 חברות אמריקאיות בעלות שווי גדול, שמשלמות דיבידנדים גבוהים. על חברות להיות מבוססות היטב עם היסטוריה חזקה של הגדלת דיבידנדים ופוטנציאל חזק לעליית דיבידנדים עתידיים. למניות Class D של הקרן יש תשואה כוללת שנתית על בסיס שלוש שנים, המבוססת על שווי ערך של 15.18% ותשואה של 1.9%.
Takeaways מפתח
- קבוצת יאנוס קפיטל הינה קבוצת השקעות עולמית המציעה קרנות נאמנות ורכבי השקעה אחרים. לקבוצה היו 359.8 דולר ב- AUM החל מיוני 2019. מעל 50% מקרנות ג'אנוס כוללות דירוג מורנינגסטאר עם ארבעה או חמישה כוכבים, והרוב מדורגות מעל הממוצע בסיס תשואה כולל בהשוואה למתחרים. משקיעים שגילם 20 שנה לפנסיה צריכים להשקיע בשלוש קרנות הצמיחה בדגש על קרנות הארגון וטריטון.
קרן ההקצאה העולמית של יאנוס (שמרן) (JMSCX)
קרן ההקצאה העולמית של ג'אנוס נוקטת בגישה שמרנית בשימור ההון, עם תשואה שנתית של שלוש שנים לשיעור של 6.64% עבור מניות קרנות ההקצאה הגלובליות שלה (בינוניות) ומסירות לצמיחה של הכנסה קבועה. כפי שהשם מרמז, מדובר בקרן שמרנית שמאזן מחדש באופן פעיל בין מניות, אג"ח והשקעות אלטרנטיביות.
Janus Enterprise Fund (JMGRX)
תיק פרישה מגוון באמת זקוק לחשיפה לחברות מסוגי היוון מרובים. קרן ג'אנוס Enterprise, קרן מורנינגסטאר עם חמישה כוכבים, משקיעה בחברות אמצע-שווי. הקרן מביאה גישה ערכית מסורתית לשיעור נכסים גבוה יותר בצמיחה זו. היא מחפשת חברות המתחרות בשווקים גדולים עם יכולת להיות מובילות בשווקים אלה. קרן היזמות של הקרן - I Shares הנה תשואה שנתית לשלוש שנים על בסיס NAV של 18.91%.
יאנוס טריטון קרן (JSMGX)
קרן יאנוס טריטון מוסיפה גיוון נוסף בכך שהיא מביאה את פוטנציאל הצמיחה המהיר של השקעות בכמויות קטנות לתיק. קרן מורנינגסטאר זו המדורגת חמישה כוכבים מדווחת בעיקר בחברות עם שווי של מיליארד עד 10 מיליארד דולר. חברות אלה גדולות מספיק כדי להקים אך קטנות מספיק בכדי שיהיה בהן פוטנציאל צמיחה מתפרץ. הקרן מפחיתה את הסיכון על ידי פיזור נכסים על פני 100 מניות. למניות Class A שלה יש תשואה שנתית על שנת שנתי של 17.09%.
עובדה מהירה
שיעורי מחזור תיקי הקרנות יכולים להגדיל את חבות המס של המחזיק, מה שהופך את קרנות הנאמנות ליותר מתאימות להחזקה ב- IRA.
שורה תחתונה
שיעורי המחזור של תיקי הקרנות יכולים להוסיף לחבות מס, מה שהופך את הכספים הללו למאוד יותר להחזקה ב- IRA. החזקת הקרן המאוזנת וקרן הצמיחה וההכנסה בתוך רוט IRA מאפשרת למשוך את התשואה ללא מס. הקצאת הנכסים תלויה בסובלנות הסיכון האישית. משקיעים שעברו 20 שנה לפנסיה צריכים להשקיע את מרבית הקרנות בשלוש קרנות הצמיחה בדגש על קרנות הארגון וטריטון. משקיעים הקרובים לפנסיה צריכים להשקיע כמעט את כל הכספים בקרן הצמיחה וההכנסה ובקרן המאוזנת.
