חברת We, הידועה בעיקר כ רשת העמיתים הפופולרית WeWork Cos., מייצרת אסטרטגיה יוצאת דופן לחיזוק ההצעה הראשונית המתוכננת שלה בכדי להימנע מגורלם של Uber Technologies Inc. (UBER) ו- Lyft Inc. (LYFT), שני כסף חברות המפסידות שההופעות הציבוריות בעלות הפרופיל הגבוה שלה מעדו רע.
WeWork, שהפסידה בשנה שעברה 1.9 מיליארד דולר למרות צמיחת הכנסות מהירה, מתכננת לגייס עד 4 מיליארד דולר באמצעות מתקן חוב בחודשים הקרובים למימון צמיחה, וכי החוב עשוי לעלות ל -10 מיליארד דולר במהלך השנים הקרובות, על פי מקורות מצוטט על ידי וול סטריט ג'ורנל, כמפורט בהמשך.
חיזוק ההנפקה של WeWork
גולדמן סאקס גרופ בע"מ (GS) ו- JPMorgan Chase & Co. (JPM) המציאו ומגבים את תוכנית החוב להפוך את ההנפקה לאטרקטיבית, על פי WSJ, ומבטיחים למשקיעים כי החברה תוכל לממן צמיחה ב בשנים הבאות מבלי שנצטרך לחזור לשוק המניות. זה נועד גם להדגים את שווי החכירה ותזרימי המזומנים של החברה. רבים מהנכסים האישיים שלו כבר רווחיים, וחלק גדול מההפסדים שלה מגיעים מיוזמות צמיחה.
מקורות WSJ גורמים לתזרימי המזומנים מפעילותה המובילה של WeWork לשלם את הריבית על החוב. מכיוון שמשקיעים במתקן החוב החדש יקבלו גישה לתזרים מזומנים מבנייני WeWork בארה"ב, אירופה ואמריקה הלטינית כדי לממן את תשלומי החוב, החברה תוכל לגייס מזומנים בריבית נמוכה מכפי שהיא תבטיח באג"ח הארגונית שוק, לפי WSJ. ואחריו עסקת החוב, WeWork תעשה אז את ההנפקה שלה מאוחר יותר בשנת 2019 או בתחילת השנה הבאה.
אנו ושות 'היא בבסיסה רשת עמיתים לעבודה המחכירה נכסים והופכת אותם לחללים קהילתיים אותם היא משכירה לעסקים קטנים, חברות סטארט-אפ ומפעלים גדולים יותר. לאחרונה הרחיב המשרד את פעילותו במאמץ להפוך לחברה מגוונת יותר.
להסתכל קדימה
WeWork הוערכה עד 47 מיליארד דולר כאשר גייסה הון מ- SoftBank מוקדם יותר השנה. בעוד שרבים ספקנים בכך שהחברה מצדיקה את הערכת השווי הגבוהה הזו, שוורים טוענים כי על המשקיעים לראות בחברה חברת טק עם מגוון רחב של שירותים וקווי עסקים.
