משפחת קופות הון אמריקאית מציעה קרנות נאמנות למשקיעים מאז תחילת שנות השלושים. הוא מתגאה כיום ביותר מ -50 הצעות קרנות, המשתרעות על מגוון רחב של קטגוריות. מרבית הקרנות מנוהלות באופן פעיל על ידי אנליסטים ומנהלים מקצועיים. הקרנות הבאות מתהדרות ברישומי המסלול הארוכים ביותר.
הערה: כל הנתונים הכספיים עדכניים נכון ליום 7 בינואר 2020.
1) חברת השקעות קרנות אמריקאיות באמריקה
קרן חברת ההשקעות באמריקה (AIVSX) היא קרן מניות מנוהלת באופן פעיל בצמיחה והכנסות. התשואה השנתית הממוצעת שלה מאז הקמתה בשנת 1930 היא 12.04%, מה שעולה על ביצועים טובים יותר של התשואה השנתית הממוצעת של S&P 500 של 9.82% באותה תקופה. לקרן תשואה שנתית של חמש שנים של 9.43%, יחס הוצאה של 0.57% ותשואת דיבידנד של 1.5%.
2) קרן נאמנות אמריקאית
קרן הנאמנות האמריקאית (AMRMX) היא קרן שווי שווי גדולה שמטרתה לשמור על הון על ידי בחירת מניות המציעות יסודות חזקים ודיבידנדים בר קיימא. מאז השקתו בשנת 1950, התשואה השנתית הממוצעת של הקרן היא 11.58%. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים היא 9.82%, יחס ההוצאות שלה הוא 0.61%, עם תשואת דיבידנד של 1.97%.
3) קרן AMCAP
קרן AMCAP (AMCPX), שהושקה בשנת 1967, מבקשת צמיחה הונית לטווח הארוך על ידי מיקוד למניות המדגימות בעקביות רווחים מעולים. התשואה השנתית הממוצעת של הקרן בעשר השנים האחרונות היא 12.96%, התשואה השנתית לחמש שנים היא 10.48% ויחס ההוצאות שלה הוא 0.66%, הרבה מתחת לממוצע הקטגוריות של 1.19%. כרגע אין תשואת דיבידנד.
4) קרן פרספקטיבה חדשה
קרנות אמריקאיות השיקו את הקרן החדשה של הפרספקטיבה (ANWPX) במרץ 1973, במטרה להשקיע לחפש הערכת הון לטווח הארוך. מנהל הקרן משקיע בעיקר בחברות רב לאומיות בעלות שבב כחול, בצורה של מניות משותפות, מניות מועדפות, אג"ח, או ניירות ערך להמרה. התשואה השנתית הממוצעת מאז הקמתה היא 12.16%. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים היא 10.16% ויחס ההוצאות שלה הוא 0.77% עם תשואת דיבידנד של 0.53%.
5) קרן הצמיחה של אמריקה
קרן הצמיחה של אמריקה (AGTHX), שהושקה בדצמבר 1973, מבקשת צמיחה הונית לטווח ארוך על ידי השקעה בעסקים מחזוריים, חברות מוערכות וסיפורי פוטנציאל תפניות. התשואה השנתית הממוצעת של הקרן בעשר השנים האחרונות היא 10.80%, התשואה השנתית לחמש שנים היא 11.12% ויחס ההוצאות שלה הוא 0.65%. הוא מציע תשואת דיבידנד של 0.98%.
6) קרן ההכנסה של אמריקה
קרן ההכנסה של אמריקה (AMECX), שהוצגה בדצמבר 1973, מבקשת להשיג צמיחת הון על ידי השקעה בתמהיל של מניות, ניירות ערך להמרה ואג"ח. התשואה השנתית שלה ל -10 שנים היא 8.95%, התשואה השנתית לחמש שנים היא 8.96% ויחס ההוצאות של הקרן הוא 0.58%. הקרן מתהדרת בתשואת דיבידנד אטרקטיבית של 2.78%.
7) קרן האג"ח של אמריקה
קרן האג"ח של אמריקה (ABNDX), שהושקה במאי 1974, שומרת על תיק הכנסה קבוע מגוון על ידי התאמה לתנאי שוק האג"ח המשתנים במרדף אחר הכנסה גבוהה ושימור הון. התשואה השנתית של הקרן ל -10 שנים היא 2.78%, והתשואה השנתית לחמש שנים היא 2.12%. יחס ההוצאות שלה הוא 0.6%, עם תשואה של 2.28%.
8) קרן מאוזנת אמריקאית
הקרן האמריקאית המאזן (ABALX), שהושקה ביולי 1975, מבקשת צמיחה בהון והכנסות לטווח ארוך על ידי השקעה של עד 75% מנכסיה במניות משותפות, תוך הקצאת יתרת אג"ח וניירות ערך אחרים עם קבוע קבוע. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים היא 8.03%, יחס ההוצאות הוא 0.57%, ותשואת הדיבידנד היא 1.87%.
9) קרן משקיעים יסודיים
מאז הקמתה באוגוסט 1978 מיקדה קרן המשקיעים הבסיסית (ANCFX) הזדמנויות ערך ומניות שמציגות פוטנציאל מכירות ורווחים מעולה. התשואה השנתית של הקרן ל -12.38%, שנמשכה 10 שנים, עברה רק את התשואה השנתית שלה ל -11.33%. יחס ההוצאה הוא 0.59%, ותשואת הדיבידנד היא 1.53%.
10) קרן האג"ח הפטורה ממס של אמריקה
קרן האג"ח לפטור ממס באמריקה (AFTEX), שהושקה באוקטובר 1979, מבקשת למקסם את ההכנסה הפטורה ממס על ידי השקעה בעיקר באג"ח של רשויות עירוניות וציבוריות. הקרן מתהדרת בתשואה שנתית של 4.43% לשנה, ותשואה שנתית של חמש שנים של 3.51%. התשואה של 12 חודשים לקרן היא 2.63% ויחס ההוצאות שלה הוא 0.54%.
