הנסיגה החדה של שוק המניות והתנודתיות הגוברת גורמים למשקיעים רבים לחפש מניות שסביר להניח שיצליחו להשיג את הגאות בטווח הקצר. הם עשויים לשקול את רשימת "ההרשעה" האחרונה של מורגן סטנלי. "האנליסטים שלנו מאמינים כי אירוע אחד או יותר קרובים יניעו את מחיר המניה באופן מהותי במהלך 15-60 הימים הקרובים" עבור המניות ברשימה זו, כותב המשרד בדו"ח.
עם עונת הרווחים ברבעון השלישי בהישג יד, אנליסטים של מורגן סטנלי הם בעלי "ההרשעה" הגבוהה ביותר לרווחיות אפשריות לטווח הקצר ביחס לעשר המניות הללו: Anthem Inc. (ANTM), AT&T Inc. (T), Diamondback Energy Inc. (FANG), DXC Technology Co. (DXC), Eaton Corp. PLC (ETN), Garmin Ltd. (GRMN), Liberty Formula One (FWONK), Occidental Petroleum Corp. (OXY), PG&E Corp. (PCG) ו- SVB Group Financial (SIVB).
| המניה | זרז |
| המנון | האצת גידול בהכנסות |
| AT&T | סינרגיה בעלות עם טיים וורנר, צמיחה אלחוטית וגיבוש בתעשייה |
| דיימונדבק | מונטיזציה של נכסים באמצעות spinoffs ל- LPs |
| DXC | שיפור השוליים, הגדלת דיבידנדים ורכישות |
| איטון | האצת מכירות ציוד חשמלי, הרחבת שוליים |
| גרמין | עליות בנתח השוק בתעופה על פי אומדני הקונצנזוס |
| פורמולה 1 של חירות | עוד מירוצים, מבצעים חדשים ומבצעי חסות |
| מקורי | רכישות גדולות במניות |
| PG&E | האחריות לשריפת Tubbs לשנת 2017 צפויה להיות פחותה מהצפוי |
| SVB פיננסי | צמיחת הלוואות חזקה יותר והרחבת שולי הריבית נטו בהשוואה לעמיתים |
חשיבות למשקיעים
צוות אסטרטגיית המניות האמריקאית במורגן סטנלי צופה כי הרווחים וההכנסות של התאגידים ברבעון השלישי יהיו חזקים, בהתאם לתחזיות הקונצנזוס לגבי שיעורי הצמיחה בשנה החולפת (YOY) השווים 19% ו -7.2% בהתאמה עבור S&P מדד 500 (SPX). עם זאת, הם מצפים שהשוק יהיה "ממוקד יותר" בכל מה שקורה ההנחיות מההנהלה מהשיחות הרווחים. בפרט, הם צופים כי התחומים המשיכים את העניין הרב ביותר יהיו: לחץ עלויות וכיוון מרווחי הרווח; השפעת התעריפים על הרווחים; והדרכה לגבי השקפות 4Q.
כפי שמשתקף בטבלה שלעיל, מורגן סטנלי רואה כמה זרזים ל -10 מניות "ההרשעה" שלה, כולל גידול במכירות טוב יותר מהצפוי; הגדלת שולי הרווח; החזר הון גדול יותר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות; ושפר את המצב התחרותי.
שלוש מניות ממחישות זאת ביתר פירוט.
רוח זנב להמנון. ההרשמות והשוליים מוגדרים במספר מגזרים עסקיים מרכזיים עבור מבטח הבריאות. העברת הניהול בית המרקחת שלה (PBM) מבית סקריפטים אקספרס יוצרת "הזדמנות רווח משמעותית", בין השאר באמצעות שילוב עם התוכניות הקיימות.
בהירות בנושא 'ה- AT&T החדש'. הרבעון המלא הראשון שכולל את תרומתו של טיים וורנר יהיה הרבעון השלישי. תאריך גדול שעולה הוא 29 בנובמבר, כאשר AT&T תציג את התחזית הפיננסית הרב שנתית שלה. בזמן שמלחמות מחירים אלחוטיות נמשכות, "התחרות התבצעה רציונליות" והכנסות השירות גדלות שוב עבור הענף. איחוד פוטנציאלי של 4 עד 3 נגנים אלחוטיים גדולים צפוי לספק "הזדמנויות הפוכות", בהנחה שהמיזוג המוצע בין T-Mobile לספרינט יאושר, וישאיר את AT&T ו- Verizon כאחרים. תשלומי דיבידנד נראים בר קיימא.
SVB פיננסי. "אחד הבנקים הבודדים שלדעתנו יכול לנצח את הציפיות, " אומר מורגן סטנלי. SVB היכה את ציפיות הצמיחה בהלוואות מזה מספר שנים, וההנחיות הנוכחיות עשויות להיות שמרניות מדי, וקוראות לצמיחת הלוואות של 3.4% ברבעון השלישי מהתקופה הקודמת, ואילו הצמיחה ברבעון הממוצע עמדה על 5.2% במחצית הראשונה של 2018. הסיכוי להתרחבות מרווח הנקי (NIM) הוא הרבה מעבר לזו של חבריו, שכן "SIVB הוא הבנק הרגיש ביותר לנכס שאנחנו מכסים, בהתחשב בכ- 90% מההלוואות שלו הם בריבית משתנה (כאשר רובם קשורים לפריים)."
להסתכל קדימה
המשקיעים צריכים להיות ערניים ובזריזים בבחירת מניות אלה בציפייה לרווחים לטווח הקצר, בהתחשב בכך שהזרזים החיוביים השונים שתוארו על ידי מורגן סטנלי עשויים להופיע או לא. לחלופין, כמה מהם עשויים להתאים טוב יותר למשקיעים לטווח ארוך, על סמך מגמות חיוביות ארוכות שמורגן סטנלי מצפה להמשיך, כמו אצל Anthem ו- SVB Financial, או פוטנציאל AT&T.
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
מניות
מדוע בנק אוף אמריקה הוא מציאה
ניתוח מגזרים ותעשיות
מהו תחום התקשורת?
קשרים
שוק כסף לעומת אגרות חוב לטווח קצר: מה ההבדל?
משכנתא
האם חברת משכנתאות יכולה לשנות את התנאים?
חוקי מס ותקנות
שיעורי רווחי הון לטווח ארוך לעומת טווח קצר - מה עדיף?
מסחר בתנופה
3 המניות המובילות עבור סוחרי נדנדות מתחילים
קישורי שותפיםתנאים קשורים
השקעות ערך: כיצד להשקיע כמו וורן באפט משקיעים שערך כמו וורן באפט בוחרים במניות מוערכות המוערכות בפחות מערך הספרים המהותי שלהם שיש להם פוטנציאל לטווח הארוך. יותר רווח לטווח קצר רווח לטווח קצר הוא רווח הון הממומש על ידי מכירה או החלפה של נכס הון שהוחזק במשך שנה ומטה בדיוק. השקעות לטווח קצר השקעות לזמן קצר הם נכסים נזילים שנועדו לספק נמל בטוח למזומנים בזמן שהוא ממתין לפריסה עתידית להזדמנויות בעלות תשואה גבוהה יותר. יותר טווח קצר טווח קצר פירושו להחזיק נכס לפרק זמן קצר או שזה נכס שצפוי להמיר למזומן בשנה הבאה. הגדרה נמכרת יותר מכירה קצרה מכירה מתרחשת כאשר משקיע לווה נייר ערך, מוכר אותו בשוק החופשי ומצפה לרכוש אותו מאוחר יותר בפחות כסף. יותר כלל רווח קצר-נדנדה כלל הרווח הקצר-מתנדנד מגביל את יכולתם של מבקרי החברה להרוויח ברכישה ומהירה של מניות החברה. יותר