ג'ונסון וג'ונסון (NYSE: JNJ), אחת מחברות הבריאות הגדולות בעולם, הצליחו לעלות על הביצועים בשוק הרחב בשנת 2018. מניית החברה יורדת ב -3.66% בשנה עד היום (YTD), ואילו מדד Standard and Poor's 500 (S&P 500) הוא עולה בערך 7%. עם זאת, במהלך החודש האחרון מחיר המניות של ג'ונסון וג'ונסון נראה בריא יותר, והחזיר כמעט 7% לעומת עלייה של 2.14% בלבד עבור S&P 500 באותה תקופה.
דייוויד כץ, מנהל ההשקעות הראשי במטריקס נכסי יועצים, אמר לרויטרס, "אנחנו הרבה יותר טובים מהיום ג'ונסון וג'ונסון ממה שהיינו לפני חצי שנה…. אנחנו בהחלט חושבים שזו הזדמנות השקעה אטרקטיבית." מחיר המניה של החברה נשבר לאחרונה גם מעל קו המחשוף של תבנית תרשים של ראש וכתפיים הפוכה, מה שמרמז על תנופה הפוכה נוספת. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד לסחור בתבנית הראש והכתף .)
מבחינה אסטרטגית, ג'ונסון וג'ונסון מתכננים להרחיב את עסק התרופות שלה, בעיקר באמצעות הרחבת שוק האימונולוגיה שלה. טרמפיה, תרופת האימונולוגיה האחרונה בחברה, טוענת כבר נתח שוק של 18%. הרכישה של חברת אקטליון פרמצבטיקה בע"מ בשנת 2017 הגדילה את ההיצע של ג'ונסון וג'ונסון לתרופות נגד יתר לחץ דם, הכוללות כיום את אופסומית, טרקלר ואופטראבי. כמו כן, מתכננת החברה להמשיך ולפתח מגוון תרופות חדשות, כמו למשל תרופת דיכאון ניסיונית אסקטמין.
משקיעים שרוצים להוסיף את ג'ונסון וג'ונסון לתיק העבודות שלהם צריכים לשקול לרכוש אחת משלוש הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) בכדי לתת להשקעות שלהם בעיטת בריאות.
תעודת סל האמריקאית פרמצבטיקה של iShares (NYSEARCA: IHE)
תעודת הסל האמריקאית iShares האמריקאית פרמצבטיקה, שהושקה בשנת 2006, שמה לה למטרה לספק תשואות דומות למדד התרופות האמריקני בחר דאו ג'ונס. הקרן משיגה זאת בדרך כלל להשקיע לפחות 90% מנכסיה בניירות ערך המהווים חלק ממדד הייחוס. זה כולל חברות תרופות אמריקאיות המייצרות תרופות מרשם ו / או ללא מרשם רופא. תעודת סל מקצה 10.43% מהתיק לג'ונסון וג'ונסון, מה שהופך אותו לאחזקה הבכירה של הקרן. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) ו- Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) הן שתי האחזקות הבאות בגודלן עם הקצאות של 9.22% ו- 8.19% בהתאמה.
תעודת סל ה- iShares האמריקאית פרמצבטיקה גובה משקיעים דמי ניהול שנתיים של 0.43% ויש לה נכסים המנוהלים (AUM) בסך 388.07 מיליון דולר. לקרן תשואה שנתית של חמש שנים של 10.04% אך היא גם מתפקדת היטב בטווח הקצר. היא החזירה 12.28% בשלושת החודשים האחרונים והייתה תשואה ל- YTD של 5.32% מאוגוסט 2018. IHE משלם למשקיעים דיבידנד של 1.14%.
תעודת תעודת זהות בארה"ב של iShares (NYSEARCA: IYH)
תעודת הסל iShares US Healthcare (NYSEARCA: IYH), שהוקמה בשנת 2000, מבקשת לשכפל את ביצועי מדד הבריאות האמריקני של דאו ג'ונס. תעודת תעודת הסל מכסה את ההיקף הרחב של תחום הבריאות בארה"ב על ידי השקעה בחברות התרופות, הביוטכנולוגיה, שירותי הבריאות וציוד האמריקאיים. בדומה ל- IHE, ג'ונסון וג'ונסון מצווה על ההקצאה העליונה של IYH במשקל של 9.69%. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) ופייזר מסיימים את שלושת האחזקות הראשונות של הקרן. הסל של IYH מספק גיוון רב עם 120 האחזקות שלו.
תעודת סל ה- iShares US Healthcare ביצעה באופן קבוע לאורך תקופה ממושכת. יש לה תשואות שנתיות של 10- וחמש שנים של 12.95% ו -13.5% בהתאמה, החל מאוגוסט 2018. YTD, הקרן החזירה 9.51% מרשימים, מה שהשיג את השוק הרחב יותר (S&P 500) בכ -2.5% בערך זהה פרק זמן. ל- IYH נכסים נטו של 2.09 מיליארד דולר ויחס הוצאות של 0.43%. המשקיעים מקבלים גם דיבידנד של 1.08%.
תעודת סל של בריאות ואנגארד (NYSEARCA: VHT)
תעודת תעודת סל הבריאות Vanguard, שנוסדה בשנת 2004, מיועדת לעקוב אחר ביצועי מדד הבריאות MSCI האמריקאית לבריאות השוק 25/50. הקרן עושה זאת על ידי השקעת מרבית נכסיה בניירות ערך המרכיבים את המדד הבסיסי. VHT מספקת חשיפה מקיפה למניות בריאות אמריקאיות גדולות, בינוניות וקטנות, עם 371 אחזקותיה. ג'ונסון וג'ונסון הם שוב האחזקה במשקל כבד של הקרן עם הקצאה של 8.74%. חמש האחזקות המובילות של תעודת הסל נושאות שקלול משולב של כמעט 30%.
תעודת סל לבריאות Vanguard בעלת דמי ניהול נמוכים של 0.1% בלבד. הוצאה זו מתקזזת יותר מתשואת הדיבידנד של 1.25% מהקרן. VHT היא הגדולה מבין שלוש הקרנות עם 8.96 מיליארד דולר ב- AUM. נכון לאוגוסט 2018 לתעודת הסל יש תשואה שנתית לשנה של 13.42% ותשואה שנתית של חמש שנים של 14.18%. המשקיעים ב- VHT נהנו גם הם מתשואה בריאה ב- YTD של 10.09%.
