אילון מאסק ורעיונות גדולים הולכים יחד. אבל השאלה היא: האם טסלה, אינק. (NASDAQ: TSLA) וצריך להיות מזווג באופן דומה? זה הרעיון שעומד מאחורי הציוץ האחרון של בוקר מוקדם ממוסק ב- 7 באוגוסט 2018, בו כתב, "אני שוקל לקחת את טסלה באופן פרטי ב -420 דולר. מימון מובטח."
מעבר פרטי יקטין את דרישות הרגולציה והדיווח של טסלה. פעולה זו תאפשר גם לחברה להתמקד יותר בתוכניות לטווח הארוך שלה ובכיוון האסטרטגי שלה. (לפרטים נוספים, ראה: מה אם טסלה תעבור לפרטיות? )
יתר על כן, בכך שלא תידרש דיווח על רווחיה על בסיס קבוע, טסלה לא תוסח על ידי הצורך לעמוד בציפיות הרבעוניות של המשקיעים ולא תצטרך לדאוג לנדנדות פרועות במחיר המניה שלה שמקשקש את אמון המשקיעים. המשקיעים העלו את מחיר המניה של טסלה בעלייה של כמעט 11% ביום בו פרסם את הציוץ שלו, ומראה תמיכה רחבה בשוק ברעיון הגדול האחרון שלו.
משקיעים הרוצים דרך חסכונית להשיג חשיפה לטסלה צריכים לשקול השקעה באחת משלוש הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) הכוללות את חברת המכוניות החשמליות בקליפורניה כאחזקה מרכזית.
תעודת סל האלקטרוניקה של VanEck Vectors Global ET Energy (NYSEARCA: GEX)
תעודת סל ה- VanEck Vectors Global Alt Energy הושקה בשנת 2007 ומבקשת לספק תשואות דומות למדד הגלובלי של ארדור. הקרן משיגה זאת על ידי השקעה של לפחות 80% מנכסיה בחברות מהוונות קטנות ובינוניות שפועלות בעיקר במרחב האנרגיה האלטרנטיבי ומייצרות 50% מהכנסותיה מהתעשייה. טסלה, ההקצאה המשוקללת ביותר של הקרן, מהווה 11.48% מהתיק שלה, ומעניקה למשקיעים חשיפה מרובה ליצרנית המכוניות החשמליות. האחזקות הבכירות האחרות בקרן כוללות את Eaton Corporation PLC (NYSE: ETN) בשיעור של 9.99% ו- Vestas Wind Systems A / S (OTC: VWDRY) על 9.5%.
תעודת סל ה- VanEck Vectors Global Alt Energy גובה למשקיעים דמי ניהול שנתיים של 0.63% ויש לה נכסים נטו 89.84 מיליון דולר. נכון לאוגוסט 2018, ל- GEX תשואה שנתית של חמש שנים של 5.14% ותשואה שנתית לשנה של 4.7%. בשנה האחרונה (YTD) הוא החזיר 1.29%. הקרן גם משלמת תשואת דיבידנד של 1.24%.
תעודת סל ARK חדשנות תעשייתית (NYSEARCA: ARKQ)
תעודת הסל החדשנית התעשייתית ARK, שהוקמה בספטמבר 2009, משקיעה בחברות שסביר להפיק תועלת מאוטומציה או צורות אחרות של חדשנות וטכנולוגיות מתקדמות. למרות שהקרן משקיעה בניירות ערך מקומיים ובחו"ל כאחד, עיקר החשיפה שלה (74.79%) מכוונת לחברות אמריקאיות. סין מפקדת על נתח החשיפה הזרה הגדול ביותר ב -11.74%. טסלה היא ההקצאה העליונה של הקרן בשיעור של 11.44%. Stratasys Ltd. (NASDAQ: SSYS) וביידו, Inc. (NASDAQ: BIDU) משלמות את שלושת האחזקות הראשונות של תעודת הסל.
ל- ETF החדשנות התעשייתית ARK נכסים בניהול (AUM) של 151.95 מיליון דולר. יחס ההוצאות שלה 0.75% גבוה מהממוצע בקטגוריה 0.55%, אך הביצועים המצטיינים של הקרן מצדיקים את דמי הניהול הגבוהים יותר. נכון לאוגוסט 2018, לחברת ARKQ תשואות שנתי לשנה של 25.47% ו -26.1% בהתאמה. תשואות ה- YTD של הקרן של 11.87% נראות גם הן מרשימות בהשוואה לשוק הרחב - מדד Standard and Poor's 500 (S&P 500) החזיר 5.97% בתקופה המקבילה.
תעודת סל אמיתית של NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF (NASDAQ: QCLN)
המטרה העיקרית של תעודת סל ה- NASDAQ Clean Edge Green Energy של תעודת הסל היא לעקוב אחר מדד האנרגיה הירוקה של NASDAQ Clean Edge. הקרן, שנוסדה בשנת 2007, משיגה זאת על ידי השקעת מרבית נכסיה בניירות ערך המרכיבים את המדד הבסיסי. זה כולל חברות הרשומות בארה"ב המייצרות, מפתחות ומתקנות טכנולוגיות אנרגיה נקייה. QCLN מחזיקה ב -26, 772 מניות טסלה, המהוות 10.13% מהתיק שלה. האחזקות המשמעותיות האחרות של תעודת הסל כוללות את חברת Albemarle Corporation (NYSE: ALB) עם שקלול של 8.23%, ON Semiconductor Corporation (NASDAQ: ON) עם שקלול של 6.95% וחברת Hexcel Corporation (NYSE: HXL) עם שקלול של 6%.
תעודת הסל הראשונה של NASDAQ Clean Edge Green Energy מגייסת למשקיעים דמי ניהול שנתיים של 0.6%; עם זאת, תשואת הדיבידנד של הקרן בגובה 0.56% מקזזת בעיקר את ההוצאה הזו. יש לה 94.88 מיליון דולר ב- AUM. למרות שלקרן יש תשואה צנועה של 1.62% בהשוואה ל- YTD החל מאוגוסט 2018, התשואה שלה 9.5% בשלוש השנים האחרונות ותשואה של 9.63% במהלך 12 החודשים האחרונים הניעו את המשקיעים.
