מניות שמשלמות דיבידנד מחלקות דיבידנדים קבועים לבעלי המניות בצורה של מזומנים, מניות משותפות או נכסים אחרים. השקעה בקרנות נאמנות המחזיקות במניות שמשלמות דיבידנד יכולה לספק זרם הכנסה קבוע למשקיעים, כמו גם תשואות פוטנציאליות לטווח הארוך. זה עשוי גם לעזור בתנודתיות בשוק.
שלוש הקרנות הנאמנות הבאות מחזיקות מניות שמשלמות דיבידנד עם שיעורי תשואה שנתיים גבוהים מהממוצע ויחסי הוצאה נמוכים מהממוצע, מה שהופך אותם לבחירות סולידיות עבור כל משקיע. המידע שנמסר כאן היה מדויק החל מיום 30 בספטמבר 2018.
מניות משקיעים בקרן מדד הערכת דיבידנד
מניות המשקיעים של קרן מדד הערכת הדיבידנד של Vanguard המתאימות ביותר למשקיעים לטווח הארוך שהם בינוני עד סובלני מאוד. הקרן הונפקה ב- 27 באפריל 2006 על ידי ואנגארד והיא הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 8.72% מאז הקמתה. נכון ל- 25 במאי 2018 VDAIX דורשת השקעה מינימלית של 3, 000 דולר וגובה יחס הוצאה שנתי של 0.15%, הנמוך ב -84% מהקרן הנאמנת הממוצעת עם אחזקות דומות.
קרן מדד הערכת הדיבידנד של Vanguard מנוהלת על ידי קבוצת ההשקעות Vanguard Equity Investment המבקשת לעקוב אחר מדד המידוד שלה, מדד הישגי דיבידנד בארה"ב של NASDAQ. מדד הייחוס של הקרן כולל מניות נפוצות של חברות עם רקורד של עלייה בדיבידנדים לאורך זמן. הקרן מבקשת לשכפל את המחיר הכללי ואת ביצועי התשואה של המדד הבסיסי שלה על ידי השקעה של נכסים נכבדים במניות המשותפות הכוללות את המדד.
VDAIX מחזיקה ב- 182 מניות עם שווי שוק חציוני של 70.1 מיליארד דולר, תשואה להון של 20.2% ושיעור צמיחת הרווחים של 3.1%. מכיוון שקרן מדד הערכת הדיבידנד של Vanguard מחזיקה רק במניות שמשלמות דיבידנד, היא נחשבת להשקעה בסיכון גבוה למדי. עם זאת, הקרן מפצה את דרגת הסיכון הגבוהה עם תשואה של 30 יום SEC של 1.88%, שהיא גדולה מזו של מדד המידוד שלה.
מניות משקיעים בקרן ההכנסה
מניות המשקיעים בקרן ההון הכנסה Vanguard הונפקו ב- 21 במרץ 1988 ומבקשות לספק חשיפה למניות משלמות דיבידנד בענפים רבים. הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 8.69% מאז הקמתה. כמו הרבה קרנות וונגארד, מניות המשקיעים בקרן ההון הכנסה Vanguard מציעות יחס הוצאות תחרותי של 0.26%, הנמוך ב -74% מהקרן הנאמנת הממוצעת עם אחזקות דומות.
מניות המשקיעים של קרן ההכנסה Vanguard מנוהלות על ידי שני יועצים ומחזיקה ב -190 מניות שמסתכמות ב -33.4 מיליארד דולר בסך כל הנכסים נטו. תיק העבודות שלו מגוון, וההחזקות הגדולות ביותר שלו כוללות חברות בענפי הפיננסים, שירותי הבריאות, טכנולוגיית המידע והאנרגיה.
בדומה לקרנות נאמנות רבות המחזיקות רק במניות שמשלמות דיבידנד, מניות המשקיעים בקרן ההון הכנסה Vanguard נושאות דרגת סיכון בינונית עד גבוהה. עם זאת, הקרן מציעה תשואה של 30 יום של SEC של 2.74% ומבקשת הערכת הון סבירה לטווח הארוך. ההשקעה המינימלית היא 3, 000 דולר.
קרן הכנסות דיבידנד מקולומביה
קרן הכנסות הדיבידנד בקולומביה (GSFTX) הונפקה ב- 4 במרץ 1998 על ידי קולומביה Threadneedle Investments. מאז הקמתה הניבה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 7.98%. בנוסף, לקרן תשואה של 30 יום של SEC של 1.54% וסך כל הנכסים הנקיים של 12.1 מיליארד דולר.
GSFTX משקיעה במניות נפוצות של חברות בריאות שיש להן תזרים מזומנים חופשי הולך וגדל. בנוסף, הקרן משקיעה בחברות שעלולות להגדיל את הדיבידנד שלה ולהיסטוריה של קיום וצמיחת תשואות דיבידנד. חברות טכנולוגיות מידע מחזיקות בנתח הגדול ביותר בתיק, ואחריו חברות שירותים פיננסיים.
קרן הכנסות הדיבידנד בקולומביה דורשת השקעה מינימלית של 2, 000 דולר ומתאימה ביותר למשקיעים המחפשים סיכון נמוך וערך לטווח הארוך.
