התיק שלך עשוי לכלול כל שילוב של נכסים פיננסיים, כמו מניות, אג"ח, קרנות נאמנות, תעודות סל, 401 (k) s ו- IRA. מעקב אחר כל הנכסים הללו יכול להיות משימה מאתגרת, אם לא מפחידה. חשוב לדעת באופן שגרתי מה קורה עם כל ההשקעות שלך - לא רק פעם בשנה כשאתה מקבל את טפסי המס שלך.
למרבה המזל, כמה אפליקציות סלולריות מציעות מידע בזמן אמת על כל ההשקעות שלך במקום חד-פעמי. להלן ארבע אפליקציות ניהול תיקי נתונים פופולריות העוקבות אחר ההשקעות שלך במבט חטוף.
מימון הון אישי
פלטפורמה: iOS, Android, אמזון עלות: חינם
יותר משני מיליון אנשים עוקבים אחר כספם באמצעות הון אישי, שיש בו יותר מ 21, 000 לקוחות השקעה בכל מדינות ארצות הברית. סנכרן כמעט כל חשבון השקעה, כולל חשבונות פרישה וחייבים במס, ואז עקוב אחר ביצועים, הקצאות ועמלות באמצעות גרפים ותרשימים קלים לקריאה. עקוב אחר השקעות לפי חשבון, סוג נכסים או נייר ערך פרטני. ההון האישי "אתה מדד" עוקב אחר אחזקותיך ומודד את הביצועים שלהם מול מדדי שוק עיקריים, כך שתוכל לראות כיצד אתה מסתדר עם עמדות המניות, המזומנים, תעודות הסל והקרנות הנאמנות שלך.
התכונה בדיקת תיקים קובעת אם אתה יכול לחסוך כסף על דמי קרנות נאמנות, וסקירת הקצאת הנכסים מגלה הזדמנויות לגיוון. עבוד עם יועץ ניהול הון אישי כדי לדון בצרכי ההשקעה שלך באמצעות FaceTime, דוא"ל או טלפון. האבטחה ברמת הבנק של האפליקציה עושה שימוש בתהליך אימות מרחוק דו-שלבי.
Takeaways מפתח
- אפליקציות לניהול תיקים ניידים יכולות לספק מידע על ההשקעות שלך החל מ- 401, 000 ש"ח ל- IRAs. אפליקציות לניהול תיקי השקעות יכולות לסנכרן עם החשבונות הקיימים שלך, ורובם הם בחינם. חלק מהאפליקציות הפופולריות ביותר כוללות ניהול עושר של SigFig, הון אישי ומניות. מנהל תיקים.
ניהול עושר של SigFig
פלטפורמה: iOS, אנדרואיד עלות: חינם
השתמש באפליקציית Wealth Management של חברת השקעות SigFig כדי לעקוב אחר כל חשבונות ההשקעה שלך בחינם. SigFig מושך אוטומטית את חשבונות ההשקעה שלך מיותר מ -80 תיווכים מבוססי ארה"ב ללוח מחוונים יחיד כדי לתת לך תצוגה בזמן אמת של כל מניות, קרנות נאמנות, תעודות סל ואופציות שבבעלותך. בנוסף, הוא מספק תמונות של תוכנית 401 (k) שלך ושל IRAs. תקבל סיכומי אימייל שבועיים של ביצועי חשבונות, חדשות המשפיעות על תיק העבודות שלך והתראות המתמקדות ברווחים המפסידים והמפסידים שלך.
האפליקציה מנתחת את תיק העבודות שלך באופן אוטומטי כדי למצוא עמלות נסתרות וחשיפת יתר למניה / ענף בודד. תמורת תשלום, המשתמשים יכולים לייעל את התשואות שלהם באמצעות השקעה אוטומטית. SigFig תייעל את התיק שלך ותספק ניטור יומיומי בכדי לעקוב אחריו עם איזון מחדש, השקעה מחדש של דיבידנד ואסטרטגיות יעילות מיסים.
טיקר: מנהל תיקי מניות
פלטפורמה: iOS, אנדרואיד עלות: חינם
אפליקציית Ticker מאפשרת לך לנהל תיקי מניות מרובים - חשבו צמיחה, טכנולוגיה ותיקי פרישה - מלוח מחוונים אחד. תרשימים צבעוניים, גרפים וניתוח מפורט מראים ערכי חשבון בזמן אמת, רווח / הפסד, רווח / הפסד יומי, הקצאת תשואה משוקללת כסף (MWRR) ושיעור תשואה משוקלל בזמן (TWRR), בתוספת רלוונטית לסמל חדשות. הזן ידנית מידע על סחר עבור מניות, צמדי מטבעות כמו EUR / USD, קרנות נאמנות, ותעודות סל, כולל דיבידנדים, פיצולים, הזמנות קנייה / מכירה, סמל טיקר, גודל סחר, מחיר, תאריך ודמי תיווך. עקוב אחר מניות עם רשימות צפייה מרובות וצור התראות כדי להודיע לך אם מלאי נסחר מעל או מתחת לרמת ההפעלה שקבעת, על סמך שינויים במחיר, נפח ואחוזים.
יאהו כספים
פלטפורמה: iOS, אנדרואיד עלות: חינם
יאהו! אפליקציית הכספים כוללת עיצוב פשוט לשימוש, כך שתוכל לעקוב בקלות אחר המניות, הסחורות, האג"ח והמטבעות שלך. קבל חדשות והתראות מותאמות אישית ועקוב אחר תנועות השוק בזמן אמת. התאם את רשימות הצפייה וקבל הצעות מחיר בזמן אמת בזמן שאתה עוקב אחר ביצועי תיק העבודות שלך.
יאהו פיננסים הוא אחד מאתרי החדשות העסקיים הגדולים בארצות הברית עם נתונים, פרשנויות והודעות לעיתונות בין תוכנו היומיומי. כמובן, יאהו! למשתמשים באפליקציות מימון יש גישה מהירה למידע השובר הזה במבט חטוף.
בשורה התחתונה
אפליקציות לניהול תיקים עוקבות אחר ההשקעות שלך בקלות מכל מקום ובכל זמן. יישומים מסוימים מסתנכרנים עם החשבונות הקיימים שלך, בעוד שאחרים דורשים להזין ידנית מידע על החזקותיך. בשני המקרים, אפליקציות כאלה מספקות מידע עדכני - כך שאתה יודע איפה אתה עומד עכשיו - והן מספקות כלים שיעזרו לך להגיע למקום שאתה רוצה להיות בעתיד.
