תוכן העניינים
- FSLEX
- GAAEX
- אלטקס
- NALFX
- NEXTX
ככל שפעילים דוחפים לאנרגיה חלופית להיות יותר-נפוצה, חברות בתחום האנרגיה רואות גם ביקוש למוצרים ירוקים, החל מפאנלים סולאריים ועד טורבינות רוח. זה עשוי להוביל לרווחים גבוהים יותר ולירידה חוזרת בערכי השוק של חברות אנרגיה אלטרנטיביות, שהיו ביצועים טובים יותר במהלך השנים האחרונות.
קרנות נאמנות חלופיות להון אנרגטי מספקות למשקיעים חשיפה מנוהלת באופן מקצועי לחברות רבות העוסקות בפעילויות עסקיות שונות הקשורות באנרגיה נקייה כמו שמש, מימן, רוח, גיאותרמית והידרואלקטרי. משקיעים המעוניינים להסתגל לעלייה הפוטנציאלית במניות אנרגיה חלופיות צריכים לשקול קרנות נאמנות אלה. כל הנתונים הם החל מה- 13 בינואר 2020.
Takeaways מפתח
- לאלו המחפשים השקעות באנרגיה ירוקה או מתחדשת קיימים כיום כמה קרנות נאמנות. רבים מהקרנות הללו נחשבות לקרנות נאמנות מיוחדות, ולכן הם נושאים יחסי הוצאות ועומסים גבוהים מהממוצע. כל קרן עובדת על אסטרטגיית ההשקעה שלה בדרכים שונות ומציעה רמות שונות של גיוון לעומת התמקדות בהשקעות אנרגיה חלופיות.
Fidelity בחר סביבה ותיק אנרגיה חלופי
תיק ההשקעות Fidelity Select and Energy Alternative (FSLEX) הונפק על ידי Fidelity Investments ב- 29 ביוני 1989. החל מינואר 2020, FSLEX הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 5% מאז הקמתה. היא הניבה תשואה כוללת שנתית של 7.12% בחמש השנים האחרונות ותשואה שנתית של 10.92% בשלוש השנים האחרונות. עם הדיונים המתמשכים על שינויי אקלים, FSLEX צפויה לעלות בטווח הרחוק. עם זאת, ל- FSLEX גרסת בטא של 1.27, מה שהופך אותה למסוכנת יותר ממדד S&P 500.
Fidelity SelectCo LLC מומלצת על הקרן, ומועצת על ידי FMR Co. Inc. ויועצי השקעות אחרים. בהשוואה לקרנות דומות, FSLEX גובה יחס הוצאה נטו שנתי נמוך יחסית של 0.87%. כדי להשקיע ב- FSLEX, נדרשת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
FSLEX מבקשת להשיג את יעדי ההשקעה שלה על ידי השקעה של לפחות 80% מסך נכסיה נטו במניות משותפות של חברות העוסקות בפעילות עסקית הקשורה באנרגיה מתחדשת ואלטרנטיבית, בקרת זיהום, טכנולוגיות מיחזור, יעילות אנרגיה או שירותים אחרים התומכים בסביבה.
נכון לינואר 2020, 10 האחזקות המובילות של FSLEX היוו 53% מתיק הקרן, וכוללות: Honeywell International Inc; דנהר קורפ; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; פארקר חניפין קורפ; ו- Innospec בע"מ 53% מ-
אנרגיה אלטרנטיבית של גינס אטקינסון
קרן האנרגיה האלטרנטיבית של גינס אטקינסון (GAAEX) הונפקה על ידי קרנות גינס אטקינסון ב- 31 במרץ, 2006. ל- GAAEX יחס הוצאות שנתי גבוה מהממוצע הוא 1.98%. GAAEX מומלצת על ידי גינס אטקינסון ניהול נכסים בע"מ ומחייבת השקעה מינימלית של 5, 000 דולר. יתכן כי יחס ההוצאה הנקי הגבוה של GAAEX ודרישת ההשקעה המינימלית אינם מתאימים למשקיע הממוצע.
מטרת ההשקעה של GAAEX היא לספק הערכת הון לטווח הארוך. כדי להשיג את יעד ההשקעה שלה, GAAEX משקיעה לפחות 80% מכלל הנכסים הנקיים שלה בניירות ערך של חברות אנרגיה חלופיות אמריקאיות וחו"ל. ההקצבות העיקריות בענף הקופות הן 41.47% רוח, 26.97% סולאריים, יעילות 14.07%, 10.42% הידרו, 4.13% דלק גיאו-תרמי ו -2.73% דלק ביולוגי.
החל מינואר 2020, GAAEX ביצעה בטא של 1.30 והחזירה הפסד של 8.25% שנתי מאז הקמתה, מה שהפך אותו למאפיין מול S&P 500 - אך יש לזכור כי מדד האסימון של מדד האנרגיה הירוקה של GAAEX איבד 13% לעומת באותה תקופה, כך שהיא למעשה הצליחה להתעלות.
קרן אנרגיה חלופית ממקור ראשון
קרן האנרגיה האלטרנטיבית ממקור ראשון (ALTEX) הונפקה ב- 29 באוקטובר 2007 על ידי Firsthand. חברת ALTEX מומלצת על ידי Firsthand Capital Management Inc. ל- ALTEX שיעור המחזור הגבוה בינוני הוא 57%; לפיכך היא גובה יחס הוצאה נטו שנתי גבוה של 1.98%. הקרן דורשת השקעה מינימלית של 2, 000 דולר. נכון לינואר 2020, לקרן סך הנכסים הנקיים של 6.4 מיליון דולר ומחזיקה ב -35 מניות נפוצות של חברות אנרגיה חלופיות.
ALTEX מבקשת לספק הערכת הון לטווח הארוך על ידי השקעה של לפחות 80% מכלל נכסי נטו, בתנאי שוק רגילים, בחברות אנרגיה חלופיות וטכנולוגיות אנרגיה חלופיות. חמש ההקצאות העיקריות של ALTEX הן 33.3% אנרגיה מתחדשת, 11.1% מוצרי אלקטרוניקה אחרים, יעילות אנרגיה של 8.70%, 8.40% מוליכים למחצה ו -8% חומרים מתקדמים. חמשת האחזקות המובילות שלה הן 7.10% תאגיד SolarCity, 6.70% First Solar Inc., 6.50% Integrations Power Inc., 6.30% SunPower Corporation ו- 5.70% Cree Inc.
כאשר נמדד כנגד מדד S&P 500, ל- ALTEX גרסת בטא של 1.3 והיא איבדה 1.14% מאז הקמתה.
חלופות חדשות קרן A
קרן האלטרנטיבות החדשה דרגה A (NALFX) הונפקה בשנת 1982 על ידי קרן אלטרנטיבות חלופות בע"מ. NALFX היא הקרן הנאמנת הראשונה והקרן הנאמנות הראשונה שמרכזת את הקצאות התיקים שלה לאנרגיה חלופית. מומלץ על ידי צבר מניות בע"מ וגובה יחס הוצאה נטו שנתי של 1.12% ועומס מכירות של 3.5%. כדי להשקיע ב- NALFX, נדרשת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
NALFX מבקשת לספק הערכת הון לטווח הארוך על ידי השקעה של לפחות 25% מסך נכסיה נטו, בתנאי שוק רגילים, בניירות ערך של חברות אנרגיה חלופיות. בהתבסס על הדו"ח החצי שנתי של הקרן לחלופות, הקצבות התעשייה שלה הן 64.5% יצרני אנרגיה מתחדשת, 9.30% טורבינות רוח, אחסון אנרגיה של 3.50%, פוטו וולטאי 1.30%, שימור אנרגיה 7.50%, שירותים פיננסיים אנרגיה ברת קיימה של 5.90%, 4.90% שירותי מים, 0.30% מים הקשורים למים ונכסים אחרים 2.80%. היא החזירה 8.08% מאז הקמתה, ו -10.12% בחמש השנים האחרונות, על בסיס שנתי, עם בטא של 0.68.
קרן אלפא גרין אלטון
קרן האלפא הירוקה של שלטון (NEXTX) הונפקה על ידי Shelton Capital Management ב 12 במרץ, 2013. מכיוון ש NEXTX היא קרן נאמנות חדשה למדי, היא מתאימה ביותר למשקיעים מתוחכמים סובלניים מאוד. NEXTX מומלצת על ידי Shelton Management Management ומומנה על ידי Green Alpha Advisors LLC. הקרן גובה יחס הוצאה נטו שנתי מעל הממוצע של 1.34%.
NEXTX משקיעה במניות משותפות של חברות שהמועצה שלה מחשיבה כמובילה בניהול הזדמנויות וסיכונים סביבתיים, היא בעלת פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע ואינן מוערכות יתר. החברות שנבחרו על ידי מנהל המשנה שלה הן חלק מקבוצה קניינית של חברות כלכלה ירוקה.
בעוד NEXTX אינה קרן אנרגיה אלטרנטיבית טהורה, היא מקצה חלק גדול לחברות במגזר. הקצות המגזרים המובילות שלה הן 25.67% תעשייה, 22.6% טכנולוגיה, 14.94% שירותים, 13.6% לא ציקלוניים צרכניים ו -11.06% מחזוריות צרכנים. 10 החזקות המניות המובילות שלה כוללות את Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. ו- SolarCity Corporation. הקרן החזירה כמעט 12% מאז הקמתה עם בטא של 1.29.
