ערים מרכזיות כמו שיקגו מציעות צפיפות גבוהה של אפשרויות יועץ פיננסי. להלן חמש חברות עצמאיות שהן בין קייטרינג הלקוחות הטובים ביותר בעיר הרוח.
קבוצת בזיל פיננסי
קבוצת Basil Financial הינה חברת ייעוץ פיננסי בלבד בתשלום: היא אינה מוכרת מוצרים ואינה מקבלת עמלות כלשהן. במקום זאת, היא גובה מלקוחותיה תשלום שנתי, המכסה את כל הישיבות וגם מעניקה ללקוחות גישה מלאה לייעוץ בנושא תכנון פיננסי, השקעה ומיסים. לויס בזיל, מנהלת החברה, היא יועצת השקעות רשומה שניהלה את משרד רואי החשבון מבוסס שיקגו במשך למעלה מ 13 שנים לפני שהקימה את קבוצת בזיל פיננסי.
Blueprint Wealth Advisors, LLC
יועצי עושר של Blueprint הינה חברת ייעוץ המאגדת יועצי עושר עצמאיים. המשמעות היא שבעוד שכל איש מקצוע עובד תחת הכותרת של יועצי העושר של Blueprint, ללקוחות יש את היועצים שלהם. החברה מסתמכת על מעל 50 שנות ניסיון משולב כדי לסייע ללקוחותיה במגוון תחומי ניהול עושר, החל מתכנון עזבונות ועד תכנון פרישה. החברה משתמשת ברשת הפיננסית של חבר העמים למחקר וכמתווך / סוחר שלה; Commonwealth קיבלה את הפרס JD Power and Associates "הגבוה ביותר בסיפוק יועצים עצמאיים בקרב חברות השקעות פיננסיות" מספר פעמים, לאחרונה בשנת 2018.
מתכננים פיננסיים של קרשנדו
מתכננים פיננסיים של קרסנדו הינם משרד תכנון וייעוץ פיננסי בלבד, ולכן אינו מקבל עמלות או עמלות מצד ג '. בדומה לקבוצת Basil Financial, קרסנדו מתכננים פיננסיים מחייבת שומר שנתי בגין השימוש המלא בשירותיה. מתוך נקיטת גישה הוליסטית, המשרד מבקש לשלב את כל תחומי חייו הכספיים של האדם, מתוך הבנה כי אמונותיו ועמדותיו הייחודיות של האדם משפיעים על החלטות פיננסיות ספציפיות. החברה מחשיבה שיפור האוריינות הפיננסית של לקוחותיה כחלק מרכזי בשירותיה.
קבוצת התכנון הפיננסי של DeRose
DeRose, שמקמה בשם מייסדה, קרן דה רוזה, מספקת ייעוץ פיננסי הוליסטי ומעשי, לאחר שסיפקה ניהול השקעות מנוסה במשך 22 שנים ושני דורות (שני בניה של קרן עובדים איתה). החברה מתמודדת עם תחומים כמו מימון חינוך, תכנון ירושה, חבילות הטבות ומקלטים עבור לקוחות החל ממשפחות ועד חברות. מערכת ה- E-Worth Manager שלה מספקת ללקוחות אתרים משלהם, כך שהם יכולים לעקוב אחר תיקי ההשקעות, חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי שלהם במקום אחד.
ניהול הון Savant
Savant Management Management (לשעבר יועצים פיננסיים D3) היא חברה המורכבת מתכננים פיננסיים עצמאיים בלבד, מנהלי הון ויועצים פיננסיים בלבד. מכיוון שכל נושאי המשרה ואנשי הצוות של החברה הם אמידים, אף אחד לא מקבל פיצויים מצדדים שלישיים וכולם מחויבים לשים את האינטרסים של הלקוחות במקום הראשון. לחברה יש דגש קפדני על אתיקה, חינוך וניסיון, תוך שימוש באותם עקרונות ליבה כדי להוסיף ערך לתוכניות שהיא מציגה עבור קהל הלקוחות שלה, שנע בין אנשים לבעלי עסקים קטנים ועד מנהלים; אנשי מקצוע בתחום הרפואה הם מומחיות מסוימת בין נוהלי המשרד. חברת קודמו, D3, הוקמה בשנת 1997 ובשנת 2018 התמזגה עם Savant Capital Management, חברה לניהול עושר שבסיסה ברוקפורד, אילינוי.
