ענף מוצרי ההדק לצרכן כולל חברות המייצרות ומוכרות סוגים שונים של אוכל, משקאות, טבק ופריטים אחרים הקשורים למשק הבית. מכיוון שהביקוש למוצרי סיכות צרכניים הוא מאוד לא-אלסטי, ורוב הצרכנים מתייחסים למוצרים אלה כצרכים, הסקטור אינו חשוף למחזורי עסקים ומתפקד יחסית טוב יותר בתקופות רעות. עם זאת, מכיוון שהביקוש למוצרי סיכות צרכניים הוא יציב יחסית, בסך הכל המגזר אינו מייצר צמיחה מרהיבה. עם זאת, מניות סיכות לצרכן הינן השקעות הגנתיות מצוינות המדגימות דיבידנדים גבוהים בגלל תזרימי מזומנים יציבים. חברות צרכניות המשלבות דיבידנד הן בעלות תשואות דיבידנד בממוצע בין 2 ל -3%, כאשר חברות מסוימות מניבות תשואות מעל 5%. בין השנים 2010-2015 הוכיחו תעשיות בענף מוצרי ההדק לצרכן תשואות שנעו בין 10 ל- 20%, כולל הערכת הון ודיבידנדים.
פיליפ מוריס אינטרנשיונל בע"מ
פיליפ מוריס אינטרנשיונל, Inc. (NYSEARCA: PM) מייצרת סיגריות ומוצרים אחרים הקשורים לניקוטין ביותר מ -180 שווקים ברחבי העולם. זוהי מלאי הגנתי צרכני חזק שיש לו הכרה מוצקה של המותג המגובה בשיעורי צמיחה ממוצעים של מכירות ורווח נקי של 3 עד 4% בחמש השנים האחרונות. החברה היא שחקן מפתח במדינות השוק המתעוררות ומפיקת חלק גדול מהכנסותיה משווקים אלה, המספקים לחברה דחיפה משמעותית בצמיחה. שולי התפעול באסיה עמדו על כ- 40%, שזה מעט מעל לזה של מתחרותיה. לחברה עדיין יש מקום להגדלת שוליה על ידי שיפור יעילות התפעול הכוללת שלה.
הנכסים הבלתי מוחשיים של ראש הממשלה וכוח התמחור הם ליבת ההצלחה של החברה. הסיכון הגדול ביותר עבור החברה טמון ביוזמות חקיקה אשר ידרשו אריזה רגילה. תשואת הדיבידנד של 5%, החל מספטמבר 2015, הופכת מניה זו לאופציה אטרקטיבית עבור משקיעים המעוניינים להשקיע הכנסות.
פרוקטר וגמבל ושות '
פרוקטר אנד גמבל ושות '(NYSEARCA: PG) מייצרת ומוכרת מוצרים ארוזים שונים לצרכנים, כולל טיפוח יופי, טיפוח ומוצרי בריאות אישיים שונים. היא חוותה ירידות בהכנסותיה והכנסותיה והיא עובדת על שיפור הרווחיות שלה. למרות התפשטות יתר לשווקים רבים מדי ולא הצליח להתעניין בצרכנים חדשים, PG נותרה מתחרה אימתני בשווקים הגלובליים של מוצרי צריכה.
הכרזות על חברות לשיפור הרווחיות על ידי היפטרות ממספר מותגים בלתי רווחיים עשויות להוות נקודה מרכזית בתפנית של PG. למרות הוצאות צרכנים חלשות והפכפכות ואתגרים בצד התפעולי, החברה מוכנה להחזיר את הרווחיות שלה ביוזמות הקיצוץ שלה. תשואת הדיבידנד הנוכחית של 3.9% הופכת את PG לאטרקטיבי עבור אלה המחפשים השקעה עם סיכויי תפנית ותשואות יציבות מדיבידנדים.
B&G Foods, Inc.
B&G Foods, Inc. (NYSEARCA: BGS) מייצרת ומוכרת מגוון רחב של מוצרי מכולת יציבים מדף, כגון מזון ומוצרים ביתיים שונים. היא שואבת חלק ניכר ממכירותיה מקנדה ומארצות הברית. משנת 2010 עד 2015, זרימת המזומנים של החברה ושיעורי הצמיחה ברווח הנקי עלו באופן משמעותי על ממוצעי ענף המזון. היא זכתה להכרה משמעותית במותג עם חלק ממוצריה, ורכישה של מוצרים מיוחדים מחברות מזון אחרות מיקמה מחדש את BGS כשחקן מתפתח בשוק המזון. למרות אתגרים עם כמה מהארוחות החטיפים והמוצרים הארוזים האחרים שלהם, BGS עשויה להמשיך לצמוח בקצב מהיר יותר בהשוואה לעמיתיו.
הכרזת על העלאת הדיבידנד על ידי הנהלת החברה ביולי 2015 היא סימן לביטחון שהחברה תמשיך לייצר תזרים מזומנים כדי להרשות לעצמם תשלומים גבוהים יותר לבעלי מניותיה. תשואת הדיבידנד הנוכחית של 3.8% הופכת את BGS לאופציה אטרקטיבית למשקיעים רואים הכנסות.
קוקה קולה Co
קוקה קולה Co (NYSEARCA: KO) הוא יצרן ידוע של משקאות קלים. היא חוותה אתגרים תפעוליים משמעותיים וירידות בהכנסותיה והכנסותיה עקב ביקוש איטי משווקים בחו"ל והמעבר של העדפת הצרכנים בארה"ב למוצרים בריאים יותר בשנים 2014-2015. בתגובה לאתגרים אלה, היא הציבה צעדים להגדלת היקף המכירות ב -3 עד 4% וצמיחת ההכנסות ב- 6 עד 8% עד 2020. כמו כן, מידה גבוהה של חשיפה של KO לשווקים בינלאומיים צפויה להניע את הצמיחה בעתיד. מעמדה הדומיננטי בשווקים רבים, נוכחות חזקה של מותג ותהליך ייצור יעיל במיוחד מציגים עבודת תפנית מעניינת עבור מניה זו. נכון לספטמבר 2015, תשואת הדיבידנד של KO עומדת על 3.5%.
תאגיד קימברלי קלארק
כמו יצרני מוצרי צריכה אחרים עם חשיפה לשווקים בינלאומיים, גם קימברלי-קלארק (NYSEARCA: KMB) חוותה ירידות במכירותיה ורווחיה בשנים 2014-2015. חלק ממוצרי החברה, כגון חיתולים ומוצרי טיפוח אישי, מתמודדים עם תחרות עזה מצד יריבים למרות נוכחותה החזקה של KMB. בשנת 2015 החברה תיארה שינוי אסטרטגי למכירת או סגירת הפעילות הפחות רווחית שלה, כמו מוצרי חיתולים הנמכרים באירופה ומוצרי רקמה צרכניים בשולי נמוך. צעדים אלה אמורים לאפשר לחברה להתמקד ולהפוך את הרווחיות עבור חלק מהמוצרים הידועים שלה. נכון לספטמבר 2015 יש לה תשואת דיבידנד של 3.4%.
Anheuser-Busch InBev SA / NV
Anheuser-Busch InBev SA / NV (NYSEARCA: BUD) היא יצרנית משקאות אלכוהוליים ידועה, שהיא אחת המניות ההגנתיות החזקות ביותר בתחום מצרכי ההדק. ל- Anheuser-Busch נוכחות עולמית חזקה מאוד והיא נהנית ממצבי מונופול דומיננטיים או קרובים בשווקים מסוימים, ומאפשרת לחברה לגבות מחירי פרמיום עבור מוצריה. יש לו יתרון בעלות משמעותי ושיעור התשואה מעל הממוצע לאלילים לעומת מבשלים דומים. הסיכון העיקרי שעומדת בפני החברה הוא ריכוז ההכנסות הגבוה שלה בשווקים בחו"ל, החושף את BUD לתנודות במט"ח ובכך עשוי להפחית את הרווחיות שלה בזמנים של סערת מט"ח.
Anheuser-Busch הוא הבעלים של חמשת מותגי הבירה המובילים בעולם לפי נפח לא רק במחלקת פרימיום אלא גם בבירות מהשורה התחתונה. מותגים מסוימים, כמו קורונה אקסטרה וברהמה, נהנים מנאמנות מותג חזקה, המאפשרת לחברה לגבות ממחירים אלכוהוליים מחירים גבוהים מהממוצע. נכון לספטמבר 2015, ל- BUD תשואה דיבידנד של 3.2%. בשילוב עם ביצועים תפעוליים ופיננסיים חזקים ותזרים מזומנים יציב ויציב, מציגה החברה עבודת השקעה אטרקטיבית עבור מי שמעוניין להשקיע דיבידנד.
