עריכת רשימה של יועצות פיננסיות מפורסמות איננה משימה קלה. יש קומץ עיתונאים פיננסיים מוכרים: ליז פוליאם ווסטון, ז'אן צ'צקי, טס ויגלנד, מישל סינגלטרי, פרנווש טורבי וג'יין בראיינט קווין. עם זאת, כשמדובר ביועצות פיננסיות מפורסמות, רשימת היועצות המוכרות לנשים רזה.
שתי היועצות הפיננסיות המזוהות ביותר הן סוזה אורמן ומלודי הובסון. עם זאת, ישנן עוד הרבה יועצות ומתכננות פיננסיות שמצליחות למדי ושמם חסר הכרה במשק הבית.
Takeaways מפתח
- סוז אורמן ומלודי הובסון הם שניים מהיועצים הפיננסיים המפורסמים והמשפיעים ביותר. מאז 2004 פרסמה ברון דירוג שנתי של 100 היועצות הפיננסיות המובילות באמריקה. דירוג זה מדגיש את הישגיהן של יועצות פיננסיות לנשים על בסיס סך הנכסים המנוהלים, הכנסות, ואיכות התרגול. קרן מקדונלד, סוזן קפלן, ג'יליאן יו ואיליין מאיירס הם ארבעה יועצים בעלי דירוג גבוה שיש להם נכסים בשילוב של 86.1 מיליארד דולר בניהול עבור הלקוחות הגבוהים שלהם.
יועצות פיננסיות מובילות
אורמן והובסון הם יקירי תקשורת ואנשי מקצוע פיננסיים. אורמן החל להיות סוכן מניות בעוד הובסון עבר מסגן נשיא בכיר ומנהל שיווק והפך לנשיא ומנכ"ל משותף (מנכ"ל) באריאל השקעות.
1. סוז אורמן
סוז אורמן הוא מתכנן פיננסי מוסמך (CFP) ואחד הגורואים הפיננסיים המוכרים ביותר במדינה. האימפריה הפיננסית שלה כוללת ספרים, מחשבונים, כלים ומרכז משאבים. האימפריה התכנון הפיננסי הבלתי פוסק שלה מכסה כל תחום בחייו הפיננסיים, ומציעה כל דבר, החל מכלי לפיקוח חוב וכלי הוצאות וכלים לתכנון עזבונות שונים וכלה בערכת הערכת ביטוח. על פי אתר האינטרנט שלה, עסקיה של אורמן כוללים הופעות תקשורתיות ואירועים חיים במקום התייעצויות עם לקוחות פרטניים.
אורמן כתב ספרי מימון אישי פופולריים רבים. אלו כוללים:
- ספר הכסף לצעירים, נהדרים ושבורים שהרווחתם, אל תאבדו! חוקי הכסף, שיעורי החיים
2. מלודי הובסון
מלודי הובסון הוא יו"ר מועצת הנאמנים ומנכ"ל משותף ונשיא אריאל השקעות, חברת קרנות נאמנות שמקורה בשיקגו וחברת ניהול השקעות. החברה מתמקדת בהשקעה בחברות קטנות עד בינוניות מוערכות. עשר שנים בלבד לאחר שסיים את לימודיו באוניברסיטת פרינסטון, הובסון התקדם מתמחה לנשיא החברה.
בנוסף לעבודתה באריאל, היא תרמה כספית למגזרי הכסף של בוקר טוב אמריקה ומופיעה בקביעות ב- CBS News כפרשן שוק וכאנליסטים למגמות כלכליות. היא גם תומכת נמרצת באוריינות פיננסית אמריקאית. בשנת 2015 הכין הובסון את רשימת המגזינים "Time Magazine" היוקרתית של 100 האנשים המשפיעים ביותר בעולם.
המפורסמים המייעצים הפיננסיים הבאים עשויים להיות פחות מוכרים לקהל הרחב אך מפורסמים בתחומם. היועצות הכספיות של הכוכבים הללו היו בין 100 היועצות הפיננסיות המובילות של ברון לשנת 2019.
3. קארן מקדונלד
קארן מקדונלד ממורגן סטנלי דורגה במקום הראשון על ידי בארון בסקר 2019. יש לה 75 מיליארד דולר של נכסים תחת ניהול ומכוונת צוות של 11 המשרת לקוחות עסקיים, שרבים מהם נמצאים ברשימת Fortune 500 המובילה. בנוסף לשרת את לקוחותיה העסקיים עם פתרונות לתועלת עובדים, היא מתמקדת גם בחינוך עובדים לקבלת החלטות פיננסיות טובות יותר.
4. סוזן קפלן
סוזן קפלן היא נשיאת קפלן שירותים פיננסיים בניוטון, מסצ'וסטס. יש לה 2.05 מיליארד דולר מנכסים המנוהלים עם גודל חשבון מינימלי של 1.5 מיליון דולר. ללקוחה הממוצעת יש שווי של 11 מיליון דולר. לקפלן תואר שני במנהל עסקים במימון והוא מתכנן פיננסי מוסמך. היא השתתפה בפרסומי וול סטריט וקרן הנאמנות של לואי רוקייסר וכן בכתבי עת פיננסיים רבים אחרים. הנוכחות התקשורתית שלה כוללת את בלומברג חדשות, CNBC, WGBH, ועוד.
5. ג'יליאן יו
ג'יליאן יו ממנהלת עושר פרטית של מורגן סטנלי בסן פרנסיסקו, קליפורניה, מחזיק במקום החמישי ברשימת Barron לשנת 2019. סך הנכסים של יו המנוהלים הוא 5.85 מיליארד דולר עם גודל חשבון מינימלי של 10 מיליון דולר. לקוחותיה ממוצעים בשווי של 100 מיליון דולר. יו מורשה כיועץ פיננסי וכמתווך. ילידת וגדלה בטייוואן, שוטפת אנגלית, מנדרינית וטייוונית, היא מסוגלת לשרת לקוחות בינלאומיים עם קשרים לאסיה כמו גם ליזמים מבוססי ארה"ב.
6. איליין מאיירס
איליין מאיירס מדורגת בעקביות בעשירייה הראשונה ברשימת היועצות הפיננסיות המובילות של ברון, מגיעה למקום התשע בשנת 2019 ומספר שמונה בשנת 2018. היא מנהלת ויועצת פיננסית בחברת ג'יי.פי מורגן ניירות ערך, ומתמקדת באסטרטגיות לניהול עושר למנהלים., מקימי טכנולוגיה, ויזמי עמק הסיליקון. בשנת 2019 הסתכמו נכסיה המנוהלים ב -3.2 מיליארד דולר. ללקוחותיה שווי נטו ממוצע של 300 מיליון דולר. למאיירס כמה עשורים בתחום הייעוץ הפיננסי עם ניסיון קודם בחברות השקעות בינלאומיות אחרות.
בשורה התחתונה
למרות שמרבית היועצות הפיננסיות המפורסמות ביותר אינן ידועות בחוגי סלבריטאים, הישגיהן ראויים לציון. הם מנהלים מיליארדי דולרים לתאגידים ובעלי הון, ומחנכים אותם ומשקיעים עבור לקוחותיהם. ובעוד שמספרן של הנשים בענף נמוך, רשימת נשים מיומנות זו מבליטה בבירור את כשרונותיהן ואת יכולתן לשגשג בתחום המסורתי שנשלט על ידי גברים.
