מערכת מסחר היא יותר מסתם קיום כלל או מערכת כללים מתי להיכנס ומתי לצאת מסחר. זוהי אסטרטגיה מקיפה שלוקחת בחשבון שישה גורמים חשובים מאוד, שהאחד מהם הוא האישיות שלך., נסקור את הגישה הכללית ליצירת מערכת מסחר מבוססת כללים. (למידע נוסף עיינו במדריך שלנו למערכות מסחר.)
שלב 1: בחן את הלך הרוח שלך (א) דע מי אתה: כאשר אתה סוחר בשווקים, העדיפות הראשונה שלך היא להסתכל על עצמך ולשים לב לתכונות האישיות שלך. בחן את נקודות החוזק שלך ואת חולשותיך, ואז שאל את עצמך כיצד אתה יכול להגיב אם אתה תופס הזדמנות או כיצד אתה יכול להגיב אם עמדתך מאוימת. זה ידוע גם כניתוח SWOT אישי. אבל אל תשקר לעצמך. אם אינך בטוח כיצד תפעל, שאל את דעתו של מישהו שמכיר אותך היטב. (למידע נוסף ראה האם האישיות שלך תואמת את שיטות המסחר שלך? )
(ב) התאם את אישיותך למסחר שלך: וודא שאתה מרגיש בנוח עם סוג תנאי המסחר שתחווה במסגרות זמן שונות. לדוגמה, אם קבעת שאתה לא מסוג האנשים שאוהבים לישון עם פוזיציות פתוחות בשוק הנסחר בזמן שאתה ישן, אולי כדאי לך לשקול מסחר יומי כדי שתוכל לסגור את עמדותיך לפניך לך הביתה. עם זאת, עליך להיות מסוג האנשים שאוהבים את הבלאגן של האדרנלין של צפייה מתמדת במחשב לאורך כל היום. האם אתה נהנה להיות מחובר למחשב? האם אתה אדם ממכר או כפייתי? האם תשגע את עצמך כשאתה צופה בעמדותיך ותפחד ללכת לשירותים למקרה שתפספס קרצית? אם אינכם בטוחים, חזרו לבקר מחדש את אישיותכם כדי להיות בטוחים. אלא אם כן סגנון המסחר שלך תואם את אישיותך, לא תיהנה ממה שאתה עושה ותאבד במהירות את תשוקתך למסחר. (לפרטים נוספים, ראה מסחר ביממה: מבוא .)
(ג) היה מוכן : תכנן את הסחר שלך כדי שתוכל לסחור בתוכנית שלך. ההכנה היא הריצה הנפשית היבשה של המסחר הפוטנציאלי שלך - סוג של חזרה על לבוש. על ידי תכנון המסחר שלך מראש אתה קובע את כללי הקרקע, כמו גם את גבולותיך. אם אתה יודע מה אתה מחפש ואיך אתה מתכנן לפעול אם השוק יעשה את מה שאתה מצפה, תוכל להיות אובייקטיבי ולעמוד בצד ממעגל הפחד / תאוות הבצע.
(ד) היה אובייקטיבי : אל תסתבך רגשית בסחר שלך. לא משנה אם אתה טועה או צודק. מה שחשוב, כמו שאומר ג'ורג 'סורוס, הוא ש"אתה מרוויח יותר כשאתה צודק ממה שאתה מפסיד כשאתה טועה. " מסחר אינו נוגע לאגו, אם כי עבור רובנו זה יכול להיות מרתיע כאשר אנו מתכננים מסחר, מיישמים את כל יכולתנו ההגיונית ואז נגלה כי השוק אינו מסכים. זה עניין של לאמן את עצמך לקבל שלא כל סחר יכול להיות סחר מנצח, ועליך לקבל הפסדים קטנים בחינניות ולעבור לסחר הבא.
(ה) להיות ממושמע : זה אומר שאתה צריך לדעת מתי לקנות ולמכור. ביסס את ההחלטות שלך על האסטרטגיה שתוכננה מראש והיצמד אליה. לפעמים תתנתק ממצב רק כדי לגלות שהוא מסתובב והיה משתלם לו היית נאחז בזה. אבל זה בסיס להרגל רע מאוד. אל תתעלם מהפסדי העצירה שלך - אתה תמיד יכול לחזור למצב. תמצא את זה יותר מרגיע לחתוך ולקבל הפסד קטן מאשר להתחיל לאחל שההפסד הגדול שלך יוחזר כשתשוב לאחור. זה דומה יותר לסחור באגו שלך מאשר לסחור בשוק.
(ו) היו סבלניים : כשמדובר במסחר, סבלנות היא באמת סגולה. למדו לשבת על הידיים עד שהשוק יגיע למצב בו ציירתם את הקו בחול. אם זה לא מגיע לנקודת הכניסה שלך, מה איבדת? תמיד תהיה הזדמנות להרוויח עוד יום. (לטיפים בנושא השקעות מטופלים, קרא סבלנות היא סגולה של סוחר. )
(ז) שיהיה לך ציפיות ריאליות : המשמעות היא שלא תאבד את המיקוד שלך במציאות ותצפה בדרך פלא להפוך 1, 000 דולר למיליון דולר של 10 עסקאות. מהי ציפייה מציאותית? קחו למשל את מה שמנהלי הקרנות הטובים בעולם מסוגלים להשיג - אולי בכל מקום בין 20-50% לשנה. רובם משיגים הרבה פחות מזה ומשתלמים היטב לעשות זאת. היכנס למסחר בציפייה לשיעור תשואה ריאלי על בסיס קבוע; אם תצליח להשיג קצב צמיחה של 20% ומעלה בכל שנה, תוכל להעלות על ביצועים רבים ממנהלי הקרנות המקצועיות. (לפרטים נוספים, ראה ביצועי תיקי מד על ידי מדידת החזרות .)
שלב 2: זהה את המשימה שלך וקבע את היעדים שלך (א) עם כל דבר בחיים, אם אתה לא יודע לאן אתה הולך, כל דרך שתיקח אותך לשם. מבחינת השקעה זה אומר שעליך לשבת עם המחשבון ולקבוע איזה סוג תשואה אתה זקוק בכדי להשיג את היעדים הפיננסיים שלך.
(ב) בשלב הבא עליכם להבין כמה אתם צריכים להרוויח במסחר ובאיזו תדירות תצטרכו לסחור בכדי להשיג את יעדיכם. אל תשכח לקחת חלק באובדן עסקאות. זה יכול להביא אותך להבנה כי מתודולוגיית המסחר שלך עשויה להיות מנוגדת ליעדים שלך. לכן, קריטי ליישר את המתודולוגיה שלך למטרות שלך. אם אתה סוחר ב 100, 000 מגרשים סטנדרטיים, הערך הממוצע שלך של פיפ הוא בערך 10 $. אז כמה פיפס אתה יכול לצפות להרוויח בכל סחר? קח את 20 העסקאות האחרונות שלך והוסף את הזוכים והמפסידים ואז קבע את הרווחים שלך. השתמש בזה כדי לחזות את התשואות מהמתודולוגיה הנוכחית שלך. ברגע שאתה יודע את המידע הזה, אתה יכול להבין אם אתה יכול להשיג את המטרות שלך והאם אתה מציאותי או לא. (למידע נוסף ראה כיצד המינוף משפיע על ערך הצנרת? )
שלב 3: ודא שיש לך מספיק כסף (א) מזומנים הם הדלק הדרוש כדי להתחיל לסחור וללא מספיק מזומנים, המסחר שלך ייפגע בגלל חוסר נזילות. אך חשוב מכך, מזומנים הם כרית נגד הפסד של עסקאות. ללא כרית, לא תצליחו לעמוד בניכוי זמני או תוכלו לתת למצבכם מספיק מרווח נשימה בזמן שהשוק נע קדימה ואחורה עם טרנדים חדשים.
(ב) מזומנים לא יכולים להגיע ממקורות שאתה זקוק להם לאירועים חשובים אחרים בחייך, כמו תוכנית החיסכון שלך לחינוך במכללת ילדיך. מזומנים בחשבונות המסחר הם כסף "סיכון". הידוע גם בשם הון סיכון, כסף זה הוא סכום שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד בלי להשפיע על אורח חייך. שקול לסחור בכסף כפי שתעשה חיסכון בחופשה. אתה יודע שכשהחופשה תסתיים הכסף יבוזבז ואתה בסדר עם זה. המסחר טומן בחובו דרגת סיכון גבוהה. התייחסות להון המסחר שלך כאל כספי חופשה לא אומר שאתה לא רציני בהגנה על ההון שלך, אלא פירושו לשחרר את עצמך פסיכולוגית מהפחד לאבד כך שתוכל למעשה לבצע את העסקאות הדרושות לגידול ההון שלך. שוב, בצע ניתוח SWOT אישי כדי להיות בטוח שעמדות המסחר הדרושות אינן מנוגדות לפרופיל האישיות שלך.
שלב 4: בחר שוק העוסק בהרמוניה (א) בחר צמד מטבעות ובדוק אותו לאורך מסגרות זמן שונות. התחל עם הגרפים השבועיים, ואז המשך לטבלאות יומיות, ארבע שעות, שעתיים, שעה, 30 דקות, 10 דקות וחמש דקות. נסה לקבוע אם השוק מסתובב בנקודות אסטרטגיות רוב הזמן, כמו ברמות פיבונאצ'י, קווי מגמה או ממוצעים נעים. זה ייתן לך תחושה של איך המטבעות נסחרים במסגרות הזמן השונות.
(ב) הגדר רמות תמיכה והתנגדות במסגרות זמן שונות כדי לראות אם אחת מהרמות הללו מקבצות זו לזו. לדוגמא, המחיר בתוסף 127 של פיבונאצ'י במסגרת הזמן השבועי עשוי להיות גם המחיר בתוסף 1.618 מחוץ למסגרת הזמן היומית. אשכול כזה יוסיף הרשעה לתמיכה או להתנגדות באותה נקודת מחיר. (למידע נוסף, עיין ביישומי מתקדם של פיבונאצ'י .)
חזור על תרגיל זה עם מטבעות שונים עד שתמצא את צמד המטבעות שאתה מרגיש שהוא הכי צפוי עבור המתודולוגיה שלך.
(ג) זכור, תשוקה היא המפתח למסחר. הבדיקה החוזרת ונשנית על הסטים שלך דורשת שתאהב את מה שאתה עושה. עם מספיק תשוקה תלמדו למדוד את השוק במדויק.
(ד) ברגע שיש לך צמד מטבעות שאתה מרגיש בנוח איתו, התחל לקרוא את החדשות ואת התגובות לגבי הצמד הספציפי שבחרת. נסה לקבוע אם היסודות תומכים במה שאתה מאמין שהתרשים אומר לך. לדוגמה, אם זהב עולה, זה כנראה יטיב עם הדולר האוסטרלי, מכיוון שהזהב הוא מצרך שבאופן כללי מתואם חיובי לדולר האוסטרלי. אם אתה חושב שזהב הולך לרדת, חכה לזמן המתאים בתרשים כדי לקצר את האוסי. חפש קו התנגדות להיות הקו המתאים בחול כדי לקבל אישור תזמון לפני שתבצע את המסחר.
שלב 5: בדוק את המתודולוגיה שלך לתוצאות חיוביות (א) שלב זה הוא ככל הנראה מה שרוב הסוחרים באמת חושבים עליו כחלק החשוב ביותר במסחר: מערכת שנכנסת ויוצאת לעסקים שרווחיים בלבד. ללא הפסדים - מעולם. מערכת כזו, אם הייתה קיימת כזו, הייתה הופכת את סוחר לעשיר מעבר לחלומותיו הפרועים ביותר. אבל האמת, אין מערכת כזו. ישנן מתודולוגיות טובות וטובות יותר ואפילו שיטות ממוצעות מאוד שניתן להשתמש בהן בכדי להרוויח כסף. הביצועים של מערכת מסחר עוסקים בסוחר יותר מאשר במערכת. נהג טוב יכול להגיע ליעדו כמעט בכל רכב, אך נהג לא מיומן ככל הנראה לא יצליח להגיע, לא משנה כמה מהר הרכב יהיה. (לפעמים המערכת הטובה ביותר היא תערובת של שיטות. למידע נוסף, קרא מיזוג ניתוח טכני ויסודי .)
(ב) לאחר שנאמר לעיל, יש צורך לבחור מתודולוגיה וליישם אותה פעמים רבות במסגרות זמן ובשווקים שונים כדי למדוד את אחוזי ההצלחה שלה. לעתים קרובות מערכת היא מנבא מוצלח של כיוון השוק רק 55-60% מהזמן, אך עם ניהול סיכונים נכון, הסוחר עדיין יכול להרוויח הרבה כסף בהפעלת מערכת כזו.
(ג) באופן אישי, אני אוהב להשתמש במערכת בעלת התגמול הגבוה ביותר לסיכון, מה שאומר שאני נוטה לחפש נקודות מפנה ברמות התמיכה וההתנגדות מכיוון שאלו הנקודות בהן הכי קל לזהות ולכמת את הסיכון. התמיכה לא תמיד חזקה מספיק כדי לעצור שוק נופל, וגם ההתנגדות לא תמיד חזקה מספיק כדי להחזיר התקדמות במחירים. עם זאת, ניתן לבנות מערכת סביב הרעיון של תמיכה והתנגדות בכדי לתת לסוחר את הקצה הדרוש כדי להיות רווחית.
(ד) לאחר שתכננת את המערכת שלך, חשוב למדוד את התוחלת או האמינות שלה בתנאים ובמסגרות זמן שונות. אם יש לה תוחלת חיובית (היא מייצרת עסקאות רווחיות יותר מאשר אובדן עסקאות) היא יכולה לשמש כאמצעי לזמן כניסה ויציאה לשווקים.
שלב 6: מדוד את יחסי הסיכון שלך לתגמול והגדר את מגבלותיך (א) השורה הראשונה בחול שנועדה למשוך היא המקום בו היית יוצא ממצבך אם השוק יתנגד. כאן תוכלו למקם את אובדן העצירה שלכם.
(ב) חישב את מספר הפיפס שהתחנה שלך לא נמצאת מנקודת הכניסה שלך. אם התחנה נמצאת במרחק של 20 פיפס מנקודת הכניסה ואתה נסחר במגרש רגיל, אז כל פיפ יהיה שווה בערך 10 $ (אם הדולר האמריקני הוא מטבע הצעת המחיר שלך). השתמש במחשבון pip אם אתה סוחר במטבעות חוצים כדי להקל על קבלת הערך של pip.
(ג) חשב את האחוז שאובדן העצירה שלך יהיה כאחוז מהון המסחר שלך. לדוגמה, אם יש לך 1, 000 דולר בחשבון המסחר שלך, 2% יהיו 20 דולר. וודא שאבדן העצירה שלך לא נמצא במרחק של יותר מ- 20 $ מנקודת הכניסה שלך. אם 20 פיפס שווים ל 200 $, אתה ממונף מדי עבור הון המסחר הזמין שלך. כדי להתגבר על זה, עליך לצמצם את גודל המסחר שלך ממגרש רגיל למיני מגרש. פיפ אחד במיני מגרש שווה לערך $ 1. לכן, כדי לשמור על סיכון ההון של 2%, ההפסד המרבי צריך להיות 20 דולר, מה שמחייב שתסחר במיני מגרש אחד בלבד. (למידע נוסף על מיני, עיין בחשיפה לסיכון בכווץ של מיני פורקס .)
(ד) עכשיו צייר קו בתרשים שלך איפה תרצה להרוויח. וודא שמרוחק לפחות 40 פיפס מנקודת הכניסה שלך. זה ייתן לך יחס רווח-הפסד בין 2: 1. מכיוון שאינך יכול לדעת בוודאות אם השוק יגיע לנקודה זו, הקפד להחליק את התחנה שלך להפסקה ברגע שהשוק יעבור אל מעבר לנקודת הכניסה שלך. במקרה הרע, תגרד את המסחר שלך וההון המלא שלך יהיה שלם.
(ה) אם נפסלת מהניסיון הראשון שלך, אל תתייאש. לעיתים קרובות זה הערך השני שלך שיהיה נכון. נכון ש"העכבר השני מקבל את הגבינה ". לעיתים קרובות, השוק יפסיק את תמיכתך אם אתה קונה, או ייסוג מההתנגדות שלך אם אתה מוכר, ותכנס למסחר כדי לבדוק את הרמה הזו כדי לראות אם השוק ייסחר לתמיכה או להתנגדות שלך. לאחר מכן תוכל לתפוס רווחים בפעם השנייה.
סיכום
על ידי מיזוג פסיכולוגיה, יסודות, מתודולוגיית מסחר וניהול סיכונים, יהיו לך הכלים לבחור צמד מטבעות מתאים. כל שנותר לעשות הוא להתאמן שוב ושוב על מסחר עד שהאסטרטגיה טבועה בנפשכם. עם מספיק תשוקה ונחישות, תהפוך לסוחר מצליח. (למידע נוסף, עיין במדריך המסחר במט"ח .)
