ההכרזה של ענקית הענן Salesforce.com Inc. (CRM) על רכישת חברת ניתוח הנתונים Tableau Software Inc. (DATA) תמורת כ- 15.7 מיליארד דולר עשויה לדרבן מרוץ חימוש בקרב Microsoft Corp. (MSFT), International Business Machines Corp. יבמ) ושחקנים גדולים אחרים כאשר הם מבקשים להגן על נתחי השוק שלהם. Citigroup, בהערה שפרסמה לאחרונה ללקוחות, הדגיש את יעדי ההשתלטות החדשים ככל הנראה בענפי ענן, אנליטיקה ותוכנה.
רשימת Citigroup לפי שווי שוק, לפי ברון:
- אלטריקס בע"מ (AYX): 6.89 מיליארד דולר טלנד SA (TLND): 1.23 מיליארד דולר MongoDB בע"מ (MDB): 9.13 מיליארד דולר אלסטי NV (ESTC): 5.33 מיליארד דולר קלודרה בע"מ (CLDR): 1.45 מיליארד דולר מיקרוסתרקטי בע"מ (MSTR): 1.36 מיליארד דולר טרטאטה קורפ. TDC): 4.26 מיליארד דולר
מה זה אומר למשקיעים
רכישת Tableau על ידי Salesforce היא עסקת הטכנולוגיה הרביעית בגודלה ברחבי העולם השנה ומדגימה את כוונתה של Salesforce להגן על מעמדה המוביל כיום בשוק התוכנה לניהול קשרי לקוחות. גם מיקרוסופט וגם אדובי החלו להתגבר על מה שסלפורס רואה בעיירה העיקרית בשנים האחרונות. Salesforce רכשה בשנה שעברה גם שירות מבוסס MuleSoft Inc. תמורת 6.5 מיליארד דולר ופלטפורמת המסחר האלקטרוני Demandware Inc. תמורת 2.8 מיליארד דולר בשנת 2016.
"מיקרוסופט מרוויחה בסך הכל את השוק בשוק, וזו הדרך עבורם להתנתק", אמר אנליסט Wedbush Securities, סטיב קניג, לוול סטריט ג'ורנל. "זה מרחיב את היריבות שלהם מלב ליבו של שוק האנליטיקס."
עסקת Salesforce – Tableau היא רק הסימן האחרון לכך שתוכנות וענקי מחשוב ענן מחפשים להרחיב ולהגן על נתחי השוק שלהם באמצעות עסקאות ב- M&A. גוגל רכשה את Looker תמורת 2.6 מיליארד דולר בשבוע שעבר, ומיקרוסופט מסתובבת במשחק כדי לחזק את עסק הענן שלה Azure. יבמ רכשה את רד האט ב -34 מיליארד דולר ו- SAP רכשה בשנה שעברה את קוואלטריקס תמורת 8 מיליארד דולר.
חברת תוכנת המחשבים Alteryx יכולה להיות אחד היעדים הבאים, והיא התאמה אסטרטגית חזקה עבור יבמ וגם של מיקרוסופט, לפי Citigroup. החברה יכולה לספק למפתחים ומשתמשי קצה שעשויים למשוך אנשים לפלטפורמת Watson AI של יבמ, או שהיא יכולה ליצור סינרגיה עם שירות מחשוב הענן Azure של מיקרוסופט.
חברת ענן ושילוב נתונים Talend היא עוד מועמדת חזקה לרכישת יבמ, שכן המיקוד הגדול והענן שלה יוסיפו את עסק אינטגרציה מורשת של יבמ. במקרה כזה, החברה תהיה גם התאמה חזקה עבור אורקל.
על פי החוקרים של סיטי, סביר להניח כי חברת טכנולוגיות המידע וניתוח הנתונים Elastic תשתלב באופן מיטבי עם מיקרוסופט. חוזקותיה של אלסטית עשויות להתיישר היטב עם עסקי הקוד הפתוח של ג'יתוב ומיקרוסופט, ויכולות הרישום והחיפוש שלה יהיו תוסף נחמד ל- Azure.
להסתכל קדימה
כאשר ענקיות מחשוב הענן ממשיכות להילחם בכדי להגן ולהרחיב את שטח הדשא שלהם, צפו שמניות של יעדים פוטנציאליים יביאו דחיפה, במיוחד בהתחשב בפרמיה החזקה של 42% שתקבל Salesforce מעל שווי השוק של טבלו ברכישה.
