שוק המניות הנופל שלח כמה משקיעים לרשום את היציאות, אך סוחרי האופציות ביצעו הימורים גדולים כי מניות מסוימות עשויות לרשום רווחים גדולים כבר בינואר. בין המניות הללו הם, לפי מחקר שנערך על ידי גולדמן סאקס, כפי שסוכם על ידי Business Insider: Navistar International Corp. (NAV), Ford Motor Co. (F), Ralph Lauren Corp. (RL), Weight Watchers International Inc. (WTW), Whirlpool Corp. (WHR), Parker-Hannifin Corp. (PH), Humana Inc. (HUM) ו- Bank of New York Mellon Corp. (BK). הטבלה שלהלן מפרטת מניות אלה לפי הרווחים הפוטנציאליים שצפויים סוחרי האופציות, עם הפוטנציאל הגדול ביותר בראש.
| המניה | YTD הרווח | עסק מרכזי |
| הומנה | 30.3% | תכניות בריאות |
| בנק ניו יורק מלון | (13.1%) | בנקאות |
| פרקר-חניפין | (25.6%) | רכיבי תעשייה וחלל |
| ג'קוזי | (32.4%) | מכשירים |
| שומרי משקל | 48.1% | ירידה במשקל, כושר |
| ראלף לורן | 24.3% | הלבשה |
| פורד | (23.7%) | כלי רכב |
| Navistar | (26.7%) | משאיות כבדות ואוטובוסים |
חשיבות למשקיעים
גולדמן בחן את חוזי האופציות שפג תוקף בינואר 2019 כדי לקבוע אילו מניות צפויות לעלות הכי הרבה במהלך אותה תקופה. הניתוח שלהם השווה בין הפרמיות המשולמות לקניית אופציות שיחה במניות אלה, המציעות פוטנציאל הפוך, לבין הפרמיות המשולמות לקניית אופציות מכירה, המציעות הגנה על החיסרון. ככל שהשיחות יקרות יותר ביחס למספרים, כך הסנטימיות הכללית יותר בקרב סוחרי האופציות לגבי מניה נתונה. עקרונות היסוד סביב הומנה, בנק ניו יורק מלון ושומרי משקל נדונים להלן כדוגמאות להמחשה.
הומנה היא אחת ממבטחי הבריאות ומנהלי תכניות הבריאות הגדולות בארה"ב, עם צמיחת רווחים צפויה של מעל 21% לשנת 2018, לפי מחקר על זקס. כאשר הדמוקרטים צפויים להשיג רווחים גדולים בבחירות האמצע הקרובות לקונגרס, סביר להניח שהדבר יביא להרחבה של ארגוני הרפואה ומדיקות הבריאות (קופות חולים), אשר בתורם צריכות להיות דחיפה עבור הומאנה לכל זאקס.
בעוד שהומנה מעלה בחדות את YTD, "נראה שמשקיעי האופציות מתמקמים לפוטנציאל שיכול להימשך מהביצועים האחרונים." - קתרין פוגרטיי, אנליסטת גולדמן סאקס
בנק ניו יורק מלאון גבר על אומדני הרווחים לרבעון השלישי של 2018 בשיעור של 1.9%, וה- EPS עלה ב -12.8% משנה לשנה (YOY), לכל זאקס. ההפרשות להפסדי אשראי צומצמו ברבעון, והוסיפו לרווחים, נכסים שהיו תחת משמורת או ממשל (AUM) עלו ב -7% לעומת השנה, ורכישות מניות בשווי 602 מיליון דולר הוציאו 12 מיליון מניות משותפות מהשוק, מה שהעניק דחיפה נוספת ל- EPS. בנק ניו יורק מלאון ממלא תפקיד קריטי במערכת הפיננסית העולמית, כאפוטרופוס מוביל של נכסים פיננסיים וכמעט ספק המונופול של שירותי סליקה לשוק ריפו של 2.2 טריליון דולר בארה"ב, לפי איגוד תעשיות ניירות ערך ושווקים פיננסיים (SIFMA)).
שומרי המשקל מיתגו את עצמם מחדש כ WW, מה שמשקף את הירידה בהתעניינות בתוכניות דיאטה, והגדיל את העדפת הצרכנים לתוכניות בריאות, כך מדווח CNBC. עם 4.5 מיליון מנויים, החברה מחפשת לפנות לאנשים מודעי כושר ללא צורך או רצון לרדת במשקל. היא גם צריכה להגן על עסקי הליבה שלה מפני אפליקציות בחינם המאפשרות לאנשים מודעים למשקל לעקוב אחר הקלוריות שלהם. ההכנסות הגיעו לשיא בשנת 2012, אך החלו להתאושש תחת המנכ"ל החדש מינדי גרוסמן בשנת 2017.
להסתכל קדימה
המקרה של הומנה נשען בחלקו על הציפיות מחקיקת שירותי הבריאות המרחיבות את חוק הטיפול המשתלם (ACA), המכונה בדרך כלל Obamacare, שעשוי להתקדם או לא, תלוי בתוצאות הבחירות. תחרות, כמו גם מגמות בהוצאות הצרכנים, הן המפתח עבור ראלף לורן, מערבולת, צופי משקולות ופורד. הרקע המקרו-כלכלי והייצור התעשייתי מניעים מכירות של פרקר-חניפין ונביסטר, החברה ששמה בעבר בשם הבינלאומי הקציר. על בנק ניו יורק מלון ליהנות מעליית הריבית, אך המונופול הווירטואלי שלה על סליקת עסקאות ריפו הוא חרב פיפיות, שניהם מקור רווחים קבוע, אך סיכון עצום במקרה של כשל מערכתי גדול שעשוי לפתוח התחייבויות.
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
יסודות השקעה
מדריך Investopedia לצפייה ב'מיליארדים '
מניות
סוחרי טסלה בוחרים במלאי
ניתוח מגזרים ותעשיות
3 מניות כימיות ייעודיות למעבדת הסוחר
סטארטאפים
סוחרי טוויטר בוחנים את מלאי של 11% ככל שההערכות יקפצו
חוקי מס ותקנות
שיעורי רווחי הון לטווח ארוך לעומת טווח קצר - מה עדיף?
מניות עליונות
8 מניות להובלת השוק: מורגן סטנלי
קישורי שותפיםתנאים קשורים
קרן גידור קרן גידור היא תיק השקעות מנוהל בצורה אגרסיבית המשתמשת בעמדות ממונפות, ארוכות, קצרות ונגזרות. יותר רווח לטווח קצר רווח לטווח קצר הוא רווח הון הממומש על ידי מכירה או החלפה של נכס הון שהוחזק במשך שנה ומטה בדיוק. השקעות לטווח קצר השקעות לזמן קצר הם נכסים נזילים שנועדו לספק נמל בטוח למזומנים בזמן שהוא ממתין לפריסה עתידית להזדמנויות בעלות תשואה גבוהה יותר. יותר טווח קצר טווח קצר פירושו להחזיק נכס לפרק זמן קצר או שזה נכס שצפוי להמיר למזומן בשנה הבאה. יותר הגדרת חובות לטווח הקצר חוב לטווח קצר, הנקרא גם התחייבויות שוטפות, הוא ההתחייבויות הכספיות של הפירמה שצפויות להיות משולמות תוך שנה. יותר נייר לטווח קצר ניירות לזמן קצר הם מכשירים פיננסיים שיש להם בדרך כלל פירעונות מקוריים של פחות מתשעה חודשים. מסמך לטווח קצר מונפק בדרך כלל בהנחה ומספק אלטרנטיבה להשקעה בסיכון נמוך. יותר