שוק השוורים נמצא כעת בשנה העשירית שלו, הערכות שווי של המניות נמצאות בסביבות השיאים ההיסטוריים, הצמיחה הכלכלית עשויה להגיע לשיא, הריבית נמצאת במגמת עלייה, והסכסוכים הסחריים הגוברים מציגים מערך אי ודאות משלהם. למציאת השקעות מניות מבטיחות בסביבה זו, טום פלומב, מנהל קרן האיזון Plumb (PLBBX), הוא בעל מרשם פשוט. כפי שאמר לברון: "אם מניות טובות יותר לתשואות מאשר אגרות חוב, עליך לחפש מניות עם התשואה הכוללת הטובה ביותר - חברות צמיחה."
בפרט, Plumb מעדיף חברות שרוכבות "טרנדים חילוניים גדולים", כדברי ברון. בין החברות שברשותו קרן, ושאותן דן עם של ברון, הן:
| המניה | טיקר | שווי שוק | עסקים |
| Amazon.com בע"מ | AMZN | 822 מיליארד דולר | מסחר אלקטרוני, מחשוב ענן |
| ויזה בע"מ | V | 296 מיליארד דולר | מעבד תשלום |
| הזמנת החזקות בע"מ | BKNG | 97 מיליארד דולר | הזמנת נסיעות (Priceline.com) |
| PayPal אחזקות בע"מ | PYPL | 97 מיליארד דולר | מעבד תשלום |
| קונסטליישן מותגים בע"מ | STZ | 44 מיליארד דולר | בירה, יין ומשקאות חריפים |
| גלה שירותים פיננסיים | DFS | 24 מיליארד דולר | מעבד תשלום |
| FleetCor טכנולוגיות בע"מ | FLT | 19 מיליארד דולר | פתרונות תשלום ארגוניים |
| Abiomed בע"מ | ABMD | 18 מיליארד דולר | משאבת לב מתקדמת לניתוח |
| WEX בע"מ | WEX | 8 מיליארד דולר | תשלומי כרטיסי חברה |
ביצועי הקרן
קרן האיזון Plumb היא בעלת דירוג חמישה כוכבים של מורנינגסטאר בע"מ. קבוצת השווים שלה היא קרנות מאוזנות עם הקצאות הון בין 50% ל -70%. מורנינגסטאר מגלה שהיא הייתה הראשונה ב -1% בקטגוריה זו - תקופות של שלוש וחמש שנים, עד 27 ביוני. נכון ליום 31 במרץ היו לקרן 55% מהתיק שלה במניות בארה"ב, ו -8% במניות שאינן ארה"ב. (לפרטים נוספים ראו גם: 5 מניות שעולות על ביצועים טובים בשוק התנודתי של 2018 ).
כמו כן, לקרן יחסי לכידת הפוך טובים יותר ויחס הלכידה של החיסרון לעומת בני גילו באותה תקופות זמן. כלומר, הוא נוטה להיות יותר מאשר עמיתיו בשווקי מעלה, ומטה פחות מאשר עמיתיו בשווקי מטה.
מגמת תשלומים ניידים
בציין כי 23% מהעסקאות בסין המעבירות כסף בין יחידים לעסקים מבוצעות כעת באמצעות מכשיר נייד, פלאם רואה מקום רב לצמיחה בארה"ב, שם הנתון הוא 9% בלבד. הוא רואה בוויזה גם "נהג" וגם "מפעיל", ומצפה שהשוליים שלה יתרחבו בעקבות רכישתה של ויזה אירופה. הוא מציין כי פייפאל פעילה גם בהגברת היקפי התשלומים הניידים הגדולים.
פסיקת אמקס
אף שהחלטת בית המשפט העליון שהתקבלה לאחרונה הייתה טכנית ניצחון עבור אמריקן אקספרס ושות '(AXP) על מנפיקי כרטיסים מתחרים כמו ויזה, היא למעשה עשויה לסייע בהבשרת שחקנים מבוססים כמו ויזה ושכר הטרחה שלהם כנגד מצטיינים פוטנציאליים, מדווח בוול סטריט ג'ורנל. כפי שתואר על ידי הבנקאי האמריקאי, ממשל אובמה ו -11 מדינות תבעו את אמריקן אקספרס בגין הוראות אנטי-תחרותיות בחוזה עם סוחרים. קמעונאים ב- Amex מקבלים את הכרטיס שלה מעודד לקוחות להשתמש, במידת האפשר, בכרטיסים אחרים עם עמלות נמוכות יותר, כגון ויזה, מאסטרקארד או Discover. (לפרטים נוספים ראו גם: שוק השור יימשך עשור נוסף: Fundstrat .)
ההזמנות עומדות
פלאם מציין שלבוקינג, האב של Booking.com, Priceline.com, Rentalcars.com, KAYAK ו- OpenTable, יש יתרון תחרותי מסוים באירופה, שם הקימה מערכות הזמנות למלונות ופונדקים עצמאיים. לעומת זאת, בארה"ב הוא מציין כי עסקי המלונות נשלטים על ידי רשתות גדולות שיש להן מערכות הזמנות משוכללות במיוחד. הוא מציין כי בוקינג מתרחב בארה"ב ובשווקים גדולים אחרים, וכי הוא אוהב את ההנהלה.
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
פרופילי חברה
איך אמריקן אקספרס מרוויח כסף
מניות
כיצד כרטיס החיוב של Venmo עשוי לחסוך את PayPal
ניתוח מגזרים ותעשיות
כמה בטוח Venmo והאם היא בחינם?
פרופילי חברה
כיצד הזמנת החזקות מרוויחה כסף
פרופילי חברה
התמוטטות האחים להמן: מקרה מקרה
סטארטאפים
כיצד אפליקציית המזומנים של ריבוע עושה כסף
קישורי שותפיםתנאים קשורים
טכנולוגיה פיננסית - Fintech Definition Fintech, סמל של 'טכנולוגיה פיננסית', משמש לתאר טק חדש שמנסה לשפר ולמכן את המסירה והשימוש בשירותים פיננסיים. עוד הגדרת Brexit Brexit מתייחסת לעזיבת בריטניה מהאיחוד האירופי, שאמור היה לקרות בסוף אוקטובר, אך עוכב שוב. יותר הגדרת קרן נאמנות קרן נאמנות היא סוג של רכב השקעה המורכב מתיק מניות, אגרות חוב או ניירות ערך אחרים, שעליו מנהל פיקוח מקצועי. עוד הגדרת ביטקוין ביטקוין הוא מטבע דיגיטלי או וירטואלי שנוצר בשנת 2009 המשתמש בטכנולוגיית עמיתים לעמית כדי להקל על תשלומים מיידיים. זה עוקב אחר הרעיונות שהוצגו בלוח של הסאטושי הנקמוטו המסתורי, שזהותו האמיתית טרם אומתה. יותר הבנת רווחים שמורים רווחים שמורים הם הרווח הנקי המצטבר או הרווח של חברה לאחר שחשב דיבידנד. יש אנשים שמתייחסים אליהם כאל עודף הרווחים. עוד אלפי המילניום: כספים, השקעה ופרישה למד את היסודות של מה שצריך אלף השנים לדעת על כספים, השקעות ופרישה. יותר