שינויים טקטוניים בנוף הכלכלי, המונעים בחלקו על ידי שינוי טכנולוגי מהיר, הופכים את השימוש בו פחות ויותר לשימוש בביצועי התאגיד בעבר כמנבאים לתוצאות עתידיות. לשם כך, קבוצת Boston Consulting Group (BCG) יצרה רשימה צופה פני עתיד של "חברות ציבוריות מבוססות עם מיטב תחזית הצמיחה לטווח הארוך" בשיתוף עם מגזין Fortune, אותו הם מכנים Fortune Future 50. מאמר קודם של Investopedia. בחן תשע חברות ברשימה ודן במתודולוגיה האנליטית של BCG.
זהו השני מתוך שני מאמרים של Investopedia בנושא עתיד העתיד 50. אנו דנים בגישה האנליטית של BCG ביתר פירוט ומתמקדים בתשע חברות נוספות: XPO Logistics Inc. (XPO), Intuit Inc. (INTU), Illumina Inc. (ILMN), טסלה בע"מ (TSLA), Monster Beverage Corp. (MNST), Live Nation Entertainment Inc. (LYV), Workday Inc. (WDAY), Fortive Corp. (FTV) ו- Booking Holdings Inc. (BKNG). מידע בסיסי עליהם נמצא בטבלה שלהלן.
| המניה | שווי שוק | עסקים עיקריים |
| אחזקות הזמנות | 91 מיליארד דולר | הזמנות לינה מקוונות |
| פורטי | 27 מיליארד דולר | מכשירים ותוכנה תעשייתיים |
| אילומינה | 49 מיליארד דולר | מערכות לניתוח גנטי |
| אינטואיט | 56 מיליארד דולר | תוכנת ניהול פיננסי |
| אומה חיה | 12 מיליארד דולר | הופעות חיות |
| משקה מפלצת | 31 מיליארד דולר | משקאות אנרגיה |
| טסלה | 62 מיליארד דולר | מכוניות חשמליות |
| יום עבודה | 29 מיליארד דולר | יישומי ענן ארגוניים |
| XPO לוגיסטיקה | 12 מיליארד דולר | משלוח ולוגיסטיקה |
חשיבות למשקיעים
BCG החלה עם 1, 100 חברות הנסחרות בבורסה שהן, נכון לסוף 2017, שווי שוק של לפחות 20 מיליארד דולר או הכנסות של לפחות 10 מיליארד דולר במשך 12 החודשים האחרונים. "המדד שלנו מבוסס על שני עמודי תווך: מבט שוק 'מלמעלה למטה' של פוטנציאל צמיחה, והערכה 'מלמטה למעלה' של יכולת החברה לספק צמיחה, " כפי שקובע מרטין ריבס, שותף בכיר ב- BCG, כי הון עתק. ציון החברה מבוסס על שוויון פוטנציאלי בשוק באופן שווה ויכולתה לספק את הפוטנציאל ההוא.
פוטנציאל שוק הוא הערך "חלק משווי השוק שלו שלא ניתן לייחס לזרם הרווחים מהמודל העסקי הקיים שלו", לפי ריבס. "כדי להעריך יכולת, התמקדנו בארבעה מימדים: אסטרטגיה, טכנולוגיה והשקעות, אנשים ומבנה, " מרחיב ריב, "מינוף מגוון רחב של נתונים פיננסיים ולא פיננסיים." הציון הסופי של החברה נועד לתפוס את הביצועים שלה לעומת עמיתים בגודל דומה בכל המידות הללו.
"עצם המאפיינים המאפשרים צמיחה גבוהה מתאפשרים לעיתים קרובות גם הם מעלים את הסיכון." - מרטין ריבס, שותפה בכירה, BCG
יום עבודה, מפלצת ואילומינה מציעים דוגמאות להמחשה. סיכומי הניתוח של BCG מוצגים להלן.
יום עבודה. חברת התוכנה העסקית מבוססת הענן מחזיקה במקום הראשון ברשימת Future 50. חברה זו משקיעה רבות לעתיד, כאשר הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) שוות ערך ל -31% מההכנסות. "מחזור מהיר במיוחד של עדכוני ושיפורי מוצרים… בנה בסיס לקוחות נאמן שכולל יותר מ -35% מה- Fortune 500", לפי BCG, שמוסיף כי בעלי המניות נהנו מתשואה שנתית ממוצעת של 35% במהלך 3 השנים האחרונות. שנים.
אילומינה. חברת בדיקות גנטיות זו ממוקמת כמספר 36. אילומינה מסייעת להפוך את רצף הגנום לזול יותר ולשימוש נרחב יותר, והיא משמשת חברות תרופות מובילות כדי לסייע בפיתוח תרופות חדשות. במהלך 5 השנים האחרונות היא הניבה תשואה של 306% לבעלי המניות, כולל 60% ב -12 החודשים האחרונים, לכל BCG.
מפלצת. מדורגת 40, Monster הפכה ל"מותג אורח חיים בקרב קונים צעירים רבים ", הייתה" אגרסיבית בחדשנות עם מוצרים חדשים ", והיא נהנית מצמיחה בינלאומית נמרצת כתוצאה מעסקת הפצה עם חברת קוקה קולה ושות '(KO)). המכירות עלו ב -13% במהלך 6 החודשים האחרונים והמכירות שאינן ארה"ב גדלו ביותר מ- 18% משנה לשנה (YOY).
להסתכל קדימה
"לשווקים מתפתחים, מתחרים חדשים וכוחות חיצוניים תמיד יש פוטנציאל לשבש מסלולי מסלול, " מזהיר מרטין ריבס. מבין 50 המניות ב- Future 50, טסלה היא אחת מ -4 שהוצבו ב"איזור אי וודאות "גבוה יותר מהשאר. בעוד שהם מביאים ציון טוב למה שקוראים BCG "חיוניות", או יכולת לקיים צמיחה באמצעות להמציא את עצמם מחדש, חברות אלה נחשבות גם לרגישות במיוחד ל"אירועים מדווחים שלדעתם פרשנים יכולים להשפיע באופן מהותי על השקפתם לטווח הארוך."
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
מניות עליונות
9 ענקיות כחול צ'יפ שיורסו את ה- S&P 500
ייעוץ בקריירה
המדריך האולטימטיבי לעבודה מהבית
מנכ"לים
איך ג'ף בזוס היה צריך להיות האדם העשיר בעולם
יסודות השקעה
אסטרטגיות השקעה ללמוד לפני המסחר
כלכלה
25 המדינות המפותחות והמתפתחות
יסודות השקעה
מדריך Investopedia לצפייה ב'מיליארדים '
קישורי שותפיםתנאים קשורים
קרן גידור קרן גידור היא תיק השקעות מנוהל בצורה אגרסיבית המשתמשת בעמדות ממונפות, ארוכות, קצרות ונגזרות. עוד כספים אישיים מימון אישי קשור לניהול הכנסות והוצאות, וחיסכון והשקעה. למד אילו משאבים חינוכיים יכולים להנחות את התכנון שלך ואת המאפיינים האישיים שיעזרו לך לקבל את ההחלטות הטובות ביותר בנושא ניהול הכסף. יותר כובע גדול (כובע גדול) כובע גדול (כובע גדול) מתייחס לחברה עם שווי שווי שווי של יותר מעשרה מיליארד דולר. יותר