אנה מריה מרטינטי

• 17+ שנות ניסיון כיועץ פיננסי כתבו כמה מאמרים בנושא חיסכון בפרישה, תכנון עזבונות, השקעות ומיסים מתנדב במהלך היום לתכנון הפיננסי במיאמי.

ניסיון

לאנה מריה ניסיון של למעלה מ 17 שנה כיועצת פיננסית. במהלך תקופה זו היא עבדה עם קאופמן רוזין וחברה כמבקר צוות וחשבון מס, כיועצת פיננסית לחברת פתרונות משקיעים, וכמנהלת התכנון הכספי בקתי פרטו וחברות. אנה מריה עברה לתחום היועץ הפיננסי העצמאי בשנת 2013.

כץ כתב באופן נרחב על חיסכון בפרישה, תכנון עזבון, השקעה ומיסים. עבודתה מופיעה כמאמרים ב- FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com ו- Investopedia. היא כתבה גם מאמרים בבלוגים עבור פתרונות משקיעים וקת'י פארטו ומקורבים. תוכלו למצוא את עבודותיה המופיעות בספר, ניהול עושר בכל שוק, ומובאות באתר Bankrate.com, במיאמי הראלד וב- Foxbusiness.com.

אנה מריה היא רואה חשבון מוסמך ומתכננת פיננסית מוסמכת. המיקוד שלה ממשיך להיות בסיוע ללקוחות לנהל את הונם ויצירת אסטרטגיות השקעה ותוכניות פרישה יעילות במס. היא התנדבה כיועצת במהלך היום לתכנון פיננסי במיאמי, אירוע חינמי לחינוך הקהילה בנושאים פיננסיים.

חינוך

אנה מריה הרוויחה את התואר הראשון במנהל עסקים בחשבונאות ואת התואר השני במנהל עסקים בתכנון פיננסי אישי באוניברסיטת מיאמי. אנה מריה היא בעלת רואי חשבון (CPA) ותכנון פיננסי מוסמך (CPR).