"בליטת טראמפ" שלחה מניות פיננסיות במפגש שנמשך 14 חודשים, כאשר וול סטריט העודדת את הבטחות הבחירות של הנשיא להפחית את מיסי החברה, להפחית את הרגולציה ולהקל על כללי ההלוואות הבנקאיות המחמירות. האופוריה סביב המגזר הפיננסי הסתיימה בתחילת 2018, מכיוון שהמשקיעים הרגישו שרוב החדשות החיוביות הועברו ומיקדו את תשומת ליבם במגזרים אחרים שהועמדו לטובת כלכלה בריאה - כלומר טכנולוגיה.
עם זאת, מניות פיננסיות ממוקמות היטב לסיים את השנה בנימה חיובית. הכלכלה נותרה חזקה, הריבית נמצאת במסלול כלפי מעלה, פעילות המיזוג ורכישה היא בשפע ויש דיונים על הקלה נוספת ברגולציה, במיוחד לבנקים בינוניים. כאשר התייחס למניות בנקאיות, מייקל באפיס, מנכ"ל Vios Advisors בחברת Rockefeller Capital Management, אמר לתוכנית "האומה המסחר" של CNBC, "הם מרוויחים יותר כסף, ובסביבת הריבית בה אנו נמצאים, הם הולכים להמשיך להרוויח כסף."
סוחרים המעדיפים אסטרטגיות טווחות עשויות למצוא את שלושת הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) מעניינות במיוחד. בואו נסתכל מקרוב על כל קרן.
תעודת סל של פרושרטס אולטרה פיננסי (UYG)
תעודת סל ה- UltraShares Ultra Financials, שנוצרה בשנת 2007, שמה לה למטרה לספק פעמיים את התשואות היומיות של מדד הדאו ג'ונס האמריקאי לפיננסים. התיק של UYG מחזיק בניירות ערך המשקפים את הביצועים של חברות השירותים הפיננסיים האמריקניים כפי שהם מסווגים על ידי דאו ג'ונס. לקרן תשואה עדכנית (YTD) של -4.34% נכון לאוקטובר 2018 וגובה דמי ניהול של 0.95%. מחיר תעודת הסל נסחר בטווח מסחר נרחב עד שנת 2018, כאשר לא השוורים וגם הדובים לא הצליחו להשתלט. מי שמעוניין לסחור בתקופת איחוד זו צריך לחפש נקודת כניסה קרובה לקו המגמה האופקי התחתון של הטווח ברמת 38.5 דולר. יש למקם צו הפסד-הפסד ממש מתחת לשפל התנופה הנוכחי, ואילו ניתן להגדיר יעדי רווח בין הממוצע הנע הממוצע ל -200 יום (SMA) או בסמוך לראש הטווח שבין 45.5 דולר ל -46 דולר.
תעודת סל של Vanguard Financials (VFH)
תעודת סל ה- Vanguard Financials Financials, שהושקה בשנת 2004, מבקשת לספק תשואות דומות למדד 25/50 של שוק ההשקעות בארה"ב MSCI. הקרן משקיעה במניות פיננסיות המהוות את 98% השוק הטובים ביותר בשוק האמריקאי לפי היוון. ל- VFH יחס הוצאות נמוך של 0.1% בלבד, הרבה מתחת לממוצע בקטגוריה 0.42%. YTD, הקרן החזירה -2.26% החל מאוקטובר 2018. הקרן נסחרת בטווח של 6 $ בין 66 $ ל 72 $, מה שמציע סיכון טוב לתגמל הזדמנויות לסוחרים המשתמשים באסטרטגיות מסחר טווחות. רמת התמיכה בין $ 66 ל- $ 66.5 היא אזור בעל סבירות גבוהה לפתיחת מיקום ארוך. יש להניח עצירה מעט מתחת לפמוט הנמוך באוקטובר כדי למזער הפסדים אם הסחר נע בכיוון ההפוך. סוחרים יכלו להחזיר הזמנות למטרות רווח חזרה לראש טווח המסחר ברמת 72 $, שהוא אזור התנגדות ככל הנראה.
תעודת הסל הכספי MSCI פיננסים (FNCL)
תעודת סל Fidelity MSCI Financials תעודת סל, אשר הוקמה באוקטובר 2013, עוקבת אחר מדד ה- MSI USA IMI Financials. תעודת סל מחזיקה במניות המכסות את המגזר הפיננסי הרחב בארה"ב. נכון לאוקטובר 2018, ל- FNCL יש תשואה של YTD של -2.24% ויחס הוצאות של 0.08% דק. המחיר של FNCL נסחר גם הוא בטווח התחלתי והתחיל לרדת מרמת התמיכה של 38.5 דולר אך בדק שוב את המחיר הזה במסחר ביום חמישי. סוחרים עשויים לרצות לחכות לתבנית פמוט הפיכה, כמו פטיש או נר חוט שורי, לפני שהם נכנסים למסחר. צו-הפסד יכול לשבת מתחת לשפל של 12 באוקטובר. קו המגמה האופקי העליון של טווח המסחר, במחיר של 42 $, אמור לספק התנגדות והוא אזור מתאים לרווחיות.
