במשך עשרות שנים, משקיעים בעלי יכולת הכנסה חיפשו את מניות הדיבידנד הטובות ביותר שקיימות שם. מניסיוני, הקריטריונים העיקריים שצריך לחפש בעת הימורים על מניות דיבידנד נהדרות הם היסטוריה של יסודות חזקים, הגדלת חלוקות הדיבידנד לאורך זמן, נקודות כניסה נהדרות (טכניות) והיסטוריה של פעילות סחר שורית במניות.
דרך ההיכר שבה אני נוהג למצוא את מניות הדיבידנד הטובות ביותר - המתחרות - היא לחפש פעילות סחר שקטה ויוצאת דופן. לעתים קרובות, זו יכולה להיות פעילות מוסדית… כלומר כסף גדול. אעבור מעט על איך נראית פעילות המסחר הלא רגילה הזו. אבל חמש המניות שאני רואה כמועמדות לצמיחת דיבידנד לטווח הארוך הן בריסטול מאיירס סקוויב (BMY), מרק ושות 'בע"מ (MRK), הום דיפו, בע"מ (HD), Texas Instruments Incorporated (TXN), ונייקי בע"מ (NKE).
במשך עשרות שנים למדתי שהאמירה האמיתית על מניות גדולות היא שכסף גדול מוצא באופן עקבי את דרכו לחברות הטובות ביותר שם… במיוחד מניות שמשלמות דיבידנד. כמה מהתשואות הגדולות ביותר אי פעם הגיעו מהחזקת מניות מזה שנים רבות והשקעת דיבידנדים מחדש. אני אדם בעל אופי ארוך טווח ורואה בהשקעת דיבידנד עמוד תווך במימון אישי ועצמאות פיננסית. אני מתחתנת עם מה שלמדתי בוול סטריט ובעשרות שנות ניסיון בהשקעות בבלוג שלי, PersonalFinanceKid.
אני נוקט בגישה מעוגלת ומדרג כל מניה לפי טכנאים (לטווח ארוך), יסודות (לטווח ארוך), ואם יש כסף גדול התומך במניה. אני רוצה את הסיכויים לצידי כשאני מחפש את מניות הדיבידנד האיכותיות ביותר… ובבעלותי רבים מהם. פעמים רבות, כאשר מלאי נמצא תחת לחץ, הוא ראוי לבדיקה. ככל שמחירי המניות הולכים ונמוכים, עולה תשואת הדיבידנד. זה חשוב עבור מבקשי הדיבידנד.
בראשונה נמצאת חברת בריסטול-מאיירס סקוויב (BMY), שהיא מובילה בתחום הבריאות שגדלה בעקביות ומעלה את הדיבידנד שלה. כאשר אני מחליט על מועמד חזק לצמיחת דיבידנד לטווח הארוך, אני רוצה לחפש חברות מובילות קודמות המתנסות ברכישת המניות:
- ביצועים של שלושה חודשים: + 27.53% אותות רכישה גדולים אחרונים בכסף גדול
רק כדי להראות לכם באופן גרפי איך אני אוהב להסתכל על מניות, להלן סימני הכסף הגדולים שהניבה מניית בריסטול-מאיירס סקוויב בשנה האחרונה. סורגים ירוקים מראים כי סביר להניח שנרכש מוסד על ידי בריסטול-מאיירס סקוויב על פי מפות Mapignals, ואילו סורגים אדומים מעידים על מכירה. ברור שיש המון ירוק לאחרונה עם המניה הזו. זה בדיוק מה שאתה רוצה לראות כשאתה מחפש שם צמיחה גדול של דיבידנד לאחר נסיגה ממושכת בשנה הקודמת.
www.mapsignals.com
על גבי טכנאים, כאשר מחליטים על מלאי הדיבידנד הטוב ביותר, עליך להסתכל מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, בריסטול-מאיירס סקוויב יש היסטוריה של דיבידנדים חזקה:
- שיעור צמיחת דיבידנד לשלוש שנים: + 2.6% דיבידנד שוטף למניה: 0.45 $ תשואה נוכחית: 2.81% גידול ברווחים לשלוש שנים: + 166.40%
אחריה נמצאת חברת Merck & Co., Inc. (MRK) שהיא חברה מובילה בתחום שירותי הבריאות. למרק היסטוריה של דיבידנד עשירה ולאחרונה הודיעה על העלאת דיבידנד נוספת. כאשר אני מחליט על מועמד חזק לצמיחת דיבידנד לטווח הארוך, אני אוהב לחפש חברות מובילות קודמות שחוות רכישה יוצאת דופן במניות:
- ביצועים של שלושה חודשים: + 9.44% אותות מוכרים בכסף גדול אחרונים
להלן סימני הכסף הגדולים שביצעה מניות מרק בשנה האחרונה. ברור כי המניה רואה ביקושים.
www.mapsignals.com
על גבי טכנאים, כאשר מחליטים על מלאי הדיבידנד הטוב ביותר, עליך להסתכל מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, למרק היסטוריה של דיבידנד חזקה:
- שיעור צמיחת דיבידנד לשלוש שנים: + 3.2% דיבידנד שוטף למניה: 0.61 $ תשואה שוטפת: 2.67% גידול ברווחים לשלוש שנים: + 39.05%
בשלב הבא אני מסתכל על The Home Depot, Inc. (HD), שהיא רשת מובילה בתחום שיפוץ הבית. כאשר אני מחליט על מועמד חזק לצמיחת דיבידנד לטווח הארוך, אני אוהב לחפש חברות מובילות קודמות שחוות נסיגה:
- ביצועים של שלושה חודשים: -4.59% אותות מוכרים בכסף גדול אחרונים
להלן סימני הכסף הגדולים שעשתה הום דיפו בשנה האחרונה. ברור שהמלאי נמצא גבוה מהשיא.
www.mapsignals.com
על גבי טכנאים, כאשר מחליטים על מלאי הדיבידנד הטוב ביותר, עליך להסתכל מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, ל- Home Depot היסטוריה של דיבידנד חזקה:
- שיעור צמיחת דיבידנד לשלוש שנים: + 20.4% דיבידנד שוטף למניה: 1.36 $ תשואה שוטפת: 2.47% שיעור צמיחת הרווחים לשלוש שנים: + 21.52%
בשלב הבא אני מסתכל על Texas Instruments Incorporated (TXN) שהיא חברה מובילה במוליכים למחצה. כאשר אני מחליט על מועמד חזק לצמיחת דיבידנד לטווח הארוך, אני אוהב לחפש חברות מובילות קודמות שחוותן נסיגה או ביצועים שטוחים:
- ביצועים של שלושה חודשים: + 0.24% אותות מוכרים של כסף גדול אחרון
להלן סימני הכסף הגדולים שעשתה טקסס אינסטרומנטס בשנה האחרונה.
www.mapsignals.com
על גבי טכנאים, כאשר מחליטים על מלאי הדיבידנד הטוב ביותר, עליך להסתכל מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, טקסס אינסטרומנטס יש היסטוריית דיבידנד חזקה:
- שיעור צמיחת דיבידנד לשלוש שנים: + 23.4% דיבידנד שוטף למניה: 0.90 $ תשואה שוטפת: 2.8% גידול ברווחים לשלוש שנים (+27.63%)
לבסוף, אני מסתכל על נייקי בע"מ (NKE), שהיא חברת ביגוד אתלטי מובילה. כאשר אני מחליט על מועמד חזק לצמיחת דיבידנד לטווח הארוך, אני אוהב לחפש חברות מובילות המתנסות ברכישת המניות:
- ביצועים של שלושה חודשים: + 8.43% איתותי קנייה גדולים בכסף גדול
להלן אותות הכסף הגדולים שנייקי. עשה בשנה האחרונה. דוח הרווחים האחרון היה חזק מאוד.
www.mapsignals.com
על גבי טכנאים, כאשר מחליטים על מלאי הדיבידנד הטוב ביותר, עליך להסתכל מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, לנייקי היסטוריה של דיבידנד חזקה:
- קצב צמיחת דיבידנד לשלוש שנים: + 11.5% דיבידנד שוטף למניה: 0 $.245 תשואה שוטפת: 0.96% שיעור צמיחת הרווחים לשלוש שנים (+25.55%)
בשורה התחתונה
המניות של בריסטול-מאיירס סקוויב, מרק, הום דיפו, טקסס אינסטרומנטס ונייקי מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע הדיבידנד לטווח הארוך. בהתחשב בצמיחת הדיבידנדים ההיסטורית החזקה והכסף הגדול האחרון שנמכר בסימנים מסחר יוצא דופן, מניות אלה יכולות להיות שוות מקום בתיק המכוון תשואה.
