התנ"ך מלמד שורה ארוכה של שיעורים שניתן ליישם על השקעות וניהול כספים. ככאלה, משקיעים רבים עם אמונות נוצריות חזקות מעדיפים שהכספים שלהם ינוהלו על ידי יועצים פיננסיים החולקים את אמונתם. בעוד שהיועצים בדרך כלל לא מפרסמים את אמונותיהם הדתיות מחשש לצמצם את סיכוייהם ולכבות את בעלי הדעות השונות, משקיעים המחפשים מנהל כסף נוצרי יכולים למצוא אחד מהם אם הם נראים במקומות הנכונים.
דייב רמזי
אולי היועץ הפיננסי הנוצרי המפורסם ביותר הוא דייב רמזי, המארח תוכנית רדיו יומית מאוחדת מתוך נאשוויל, טנסי, בה הוא מרבה להשתמש בתורות המקראיות על העצות הכספיות שהוא מציע למאזיניו. רמזי מנוי לפילוסופיה של מגורים נטולי חובות והשקעה וקנייה והחזקה בקרנות נאמנות של גידול במניות. קטע חתימה של התוכנית שלו מציג מאזינים שהפרעו לאחרונה את כל חובם שקראו לצרוח בשידור "אני חופשי מחובות!" האתר שלו הוא DaveRamsey.com.
באמצעות תוכנית SmartVestor שלו, רמזי עוזר למאזינים לזהות יועצים פיננסיים מקומיים החולקים את הפילוסופיות שלו. היועצים אמנם משלמים לרמסי כדי להיות חלק מהתוכנית, אך רמזי לא מקבל רק מישהו שמוכן לעמוד על הצעת החוק. על היועצים להסכים לקוד ההתנהגות שלו, הקובע בין היתר כי אף יועץ בתוכנית אינו רשאי לפנות לטקטיקות של מכירה קשה או להציע ייעוץ פיננסי המהווה את בעיית אמונות הליבה של רמזי, כמו לקיחת חובות או רכישת מזומנים - ביטוח חיים ערך.
יועצים המפרים את קוד ההתנהגות מסתכנים מהתוכנית. רמזי גם מנתק קשרים עם יועצים הצוברים יותר מדי ביקורות שליליות מלקוחות מקומיים.
למרות שאמונות נוצריות אינן נדרשות לתכנית, רבים מהערכים המתקיימים בקוד ההתנהגות נעוצים באמונה. משקיע המחפש יועץ פיננסי נוצרי במפורש צריך לבדוק כל אתר מקומי של SmartVestor. לעתים קרובות, אחד או יותר יכריזו אמונה בהצהרת שליחות.
האיגוד הלאומי של יועצים פיננסיים נוצריים
האיגוד הלאומי של יועצים פיננסיים נוצריים (NACFC) הוא ארגון המלמד את חברי היועץ הפיננסי שלו לעסוק בתחום הסיור המקראי בקריירה שלהם. המוסד מעניק הכשרה באמצעות לימוד עצמי ומפגשי סיעור מוחות קבוצתי, ואף מציע ייעוד מקצועי, היועץ והיועץ הפיננסי הנוצרי (CFCA), לחברים שמפגינים שליטה בעקרונותיו.
הקבוצה עורכת אירוע שנתי בשם Vision Quest, בו יועצים מתכנסים ומשתפים בחוויותיהם מהשנה הקודמת. בכנס בדרך כלל מארחים דוברי אורחים נוצרים בעלי פרופיל גבוה או יותר.
אתר NACFC, NACFC.org, כולל קטע "מצא יועץ" בו מבקרים יכולים לחפש יועצים מקומיים החברים בארגון או שזכו במינוי CFCA. נכון לשנת 2016 היו לקבוצה יועצים ב 37 מדינות.
כנסיות מקומיות או ארגונים דתיים
אמונות נוצריות מגיעות בזנים רבים. לדוגמה, קתולי ואוונגליסטי, אף על פי שהם מתפללים לאותו אל ומנויים לאותה דוקטרינה דתית כללית, לרוב מתאמנים באמונם בדרכים שונות לחלוטין. אחת הדרכים הטובות ביותר עבור אנשים להתחבר לאנשים החולקים את האידיאולוגיה הספציפית שלהם היא להסתבך בקהילה כנסייתית או להצטרף לארגון דתי מקומי המייצג את המינוי שלהם או את סוג הנצרות שלהם.
על ידי בחירת אנשי מקצוע פיננסיים מהקהילה הדתית המקומית, יש לאדם סיכוי להעריך כיצד אנשי המקצוע מקיימים אינטראקציה עם חברי הקהילה החברים, כמו גם את האופן בו הם חיים את חייו, לפני שהוא מסכים להיכנס לקשר עסקי. יתרון נוסף הוא שיש ככל הנראה כי ליועץ לקוחות קיימים שהם חברים בארגון או בכנסייה. אדם השוקל לשכור את היועץ יכול לבדוק עם חברים בכנסייה ולשאול על החוויות שעברו.
