BlackRock, Inc. (BLK), מנהל הנכסים הגדול בעולם, צופה צמיחה אפית בקרנות בעקבות עקרונות השקעה סביבתיים, חברתיים וממשליים (ESG) ומגלה נכונות לעמוד בביקוש הצפוי למוצרים אלה. ביום שלישי, יחידת iShares של BlackRock, המנפיקה הגדולה בעולם של קרנות הנסחרות בבורסה (ETF), גלגלה תעודת סל רווח קבועה חדשה.
תעודות סל iGares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG) יצטרפו לשישה תעודות סל iShares אחרות שהוקמו בסוויטת מוצרים המכונה תעודות סל בת קיימא iShares. קבוצה זו כוללת ארבע תעודות סל ושני תעודות סל אחרות באג"ח מלבד ה- EAGG החדש. קרנות בחבילת תעודות הסל בת קיימא של iShares כוללות את תעודת הסל iShares ESG MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) ואת ה- iShares ESG 1-5 שנה אג"ח תעודות סל USD (SUSB).
הופעת הבכורה של EAGG, המציעה מבט של ESG על מדד האג"ח המצטבר של בלומברג ברקליס ברקליס, מגיע כאשר BlackRock צופה צמיחה משמעותית בקרנות ESG, כולל תעודות סל וקרנות נאמנות. כיום בארה"ב קיימים קצת יותר מ 50 תעודות סל ESG עם קצת יותר מ 6 מיליארד דולר בנכסים משולבים תחת ניהול. ברחבי העולם מספר זה קופץ ל 25 מיליארד דולר, אך זה מהווה אחוז דל מכלל נכסי תעודת הסל.
חברת BlackRock מאמינה שעד 2028 יוקצו 400 מיליארד דולר לקרנות ESG. אם מדויק, תחזית זו פירושה שאסטרטגיות ESG יקפצו ל 21% מסך נכסי הקרן, לעומת 3% בלבד כיום. "מנהל חדש ומגוון יותר של משקיעים מחפש פתרונות בר קיימא ללב תיקי ההשקעות שלהם", אמר מנהל הנכסים. "התפתחות מדיניות ממשלתית גורמת למוסדות גדולים ברחבי העולם להשקיע הון להשקעות בר קיימא."
EAGG מחפש "לעקוב אחר תוצאות ההשקעה של מדד המורכב מאגרות חוב צמודות לדולר אמריקני ממנפיקים המוערכים בדרך כלל על פי נוהלי סביבה, חברתיות וממשל חיוביים תוך הצגת מאפייני סיכון ותשואה הדומים לאלו של המקורות הדולר האמריקאים הרחבים. שוק איגרות החוב בדרגה השקעה ", על פי iShares.
בעוד שמסמחי תעודות הסל האמריקאיות הרשומות בארה"ב נאבקו להשיג משיכה עם המשקיעים, אחת הדרכים עבור המנפיקים להפוך את המגמה הזו היא באמצעות עמלות אטרקטיביות. EAGG עושה בדיוק את זה עם יחס הוצאה שנתי של 0.10%, המקבילה של 10 דולר בהשקעה של 10, 000 דולר. ה- EAGG החדש מחזיק 281 אגרות חוב ומשך אפקטיבי הוא 5.94 שנים. משך זמן זה תואם את תעודת הסל האמריקאית של ה- iShares Core US Aggregate Bond (AGG), אך AGG מחזיקה כמעט 6, 900 אגרות חוב. כמעט 73% מההחזקות של EAGG דורגים AAA.
