מניות ההגנה האמריקאיות נסחרות גבוה יותר ביום שני בבוקר לאחר שחברת ריית'און (RTN) ומרכיב דאו, United Technologies Corporation (UTX), הציעו מיזוג של 121 מיליארד דולר, שיאחד את כוח התעשייה בקרב קומץ מתחרים מגה-קאפ. יונייטד טכנולוגיות נמצאת במסלול הרכישה במשך שנים, ולאחרונה השלימה התחברות עם רוקוול-קולינס הקטנים בהרבה בנובמבר 2018.
בעלי המניות של UTX יחזיקו 57% מחברת Raytheon Technologies החדשה, שתנוהל על ידי מנכ"ל יונייטד טכנולוגיות גרג הייז. בעלי המניות ב- RTN יקבלו 2.34 מניות עם סגירת המיזוג, בעקבות סקירה ממשלתית שעשויה למשוך תשומת לב לא רצויה מכיוון שממשלת ארה"ב עשויה לשלם יותר עבור סחורות ושירותים בנוף פחות תחרותי, ותציע יעד פוליטי נאות בבחירות 2020.
שתי המניות ימשיכו לסחור עד למועד הסגירה, וייצרו ארביטראז 'פוטנציאלי והזדמנויות ספקולטיביות, במיוחד אם הניתוק נתקל בחסימות דרכים רגולטוריות. מתחרים הכוללים את חברת בואינג (BA) ותאגיד לוקהיד-מרטין (LMT) מתוקשרים גבוה יותר לאחר הידיעה, בתקווה לשולי רווח גבוהים יותר, אך ענקים אלו יכלו להשתמש במשאבים הניכרים שלהם כדי לנסות ולחסום את המיזוג בחודשים הקרובים.
TradingView.com
תעודת הסל האמריקאית iShares תעופה וחלל והגנה (ITA) השלימה מסלול הלוך ושוב אל מפגן הדצמבר 2007 הגבוה ב 73.00 $ בשנת 2013 ופרצה, ונכנסה למגמה חזקה שנעשתה מעל 125 $ בתחילת 2015. היא נפלה לשפל של שנתיים בודדות חודשים לאחר מכן והתגבר, והתפרץ שוב בשנת 2016. החלק הפנימי התגבר לאחר הבחירות לנשיאות, והביא לקידמה היסטורית שרשמה שיא של כל הזמנים על 218.83 דולר באוקטובר 2018.
הקרן צנחה בשווקים בארה"ב ברבעון הרביעי וצנחה לשפל של 17 חודשים בחודש דצמבר, לקראת מפגן הקלה ב -2019 שהגיע לשתי נקודות מהשיא 2018 בשוק הקדם של יום שני. פריצה עשויה להתקשות בכדי להשיג מתיחה מכיוון שקריאות הצטברות מעורבות צריכות זמן להתעדכן בפעולות מחירים, אך תמיכה חזקה מעל 200 $ צריכה להגביל את החיסרון.
TradingView.com
ריית'און זינקה ביותר מ 6% לפני פעמון הפתיחה של יום שני, בעוד יונייטד טכנולוגיות (UTX) נסחרה בכ -3% יותר. UTX עקבה אחר מסלול דומה כמו קרן הביטחון לאחר שוק הדובים של העשור שעבר, פרצה לשיא חדש בשנת 2013. המגמה העליונה הסתיימה בסביבות 125 דולר בפברואר 2015, ופינה את מקומה לתיקון מורכב שפרסם שפל של שלוש שנים בשפל של 80 $. ברבעון הראשון של 2016.
המניה צברה קרקע בבחירות לנשיאות אך לא הגיעה לשיא 2015 עד יולי 2017. היא התחרה בגביע וביצוע הפריצה כחמישה חודשים לאחר מכן, אך התקדמה מוגבלת, והתעקשה בסביבות 130 $ בינואר 2018. ניסיון הפריצה בספטמבר נכשל, בעוד ההיפוך לדצמבר הסתיים סוף סוף בשפל של שנתיים מעל 110.48 דולר. זה נכשל בניסיון פריצה שני לאחר שהדפיס תבנית בצורת V למאי ונמכר עם השוק הרחב בסוף החודש.
המניה בדקה התנגדות חדשה בממוצע נע של 50 יום אקספוננציאלי (EMA) במחיר של 132 דולר ביום שישי, ואילו חדשות המיזוג מילאו את הפער במאי בין 133 ל -135 דולר, והציב הזדמנויות קנייה בסיכון נמוך על משיכות בין 132 ל -135 דולר. בצד ההפוך, היא עדיין נסחרת יותר משבע נקודות מתחת לשיא 2018, בעוד שקריאות הצטברות תקועות באמצע טווח של תשעה חודשים, ומנבאות כי פריצה לשיאים חדשים עשויה לא להתרחש עד הרבעון הרביעי לכל המוקדם.
בשורה התחתונה
מניות הביטחון נסחרות גבוהות יותר לאחר שיונייטד טכנולוגיות וריית'און הודיעו על תוכניות בסוף השבוע להיקף של 121 מיליארד דולר. עם זאת, העסקה לא תיסגר לכל המוקדם עד 2020, ותעניק לספקולנטים ואנשי ארביטרז זמן רב לבנות אסטרטגיות מנצחות.
