בעיניי, שישה מספרים קטנים יכולים לומר לך לאן השוק הזה הולך.
אני אוהב סיפורים כמו "כדור כסף". זה ספר מייקל לואיס שהפך את הסרט של בראד פיט על בילי ביין שהפך את המפסידים של אוקלנד A לאלופים. הוא עשה זאת על ידי יישום מתודולוגיה חדשה על בייסבול: באמצעות סטטיסטיקה או סברמטריה. הוא שם את הספורטאים ללא שם בסגל מכיוון שהם יכלו להגיע לבסיס. זה עבד כל כך טוב שהוא שינה את כל המשחק. הוא גם מונה לדירקטוריון של NetSuite כדי לסייע לחברה להתנהל בצורה יעילה יותר, והיא נקנתה בסופו של דבר על ידי חברת Oracle Corporation (ORCL) תמורת 9.3 מיליארד דולר.
אני משתמש בשיטה דומה במניות. הרעיון הוא להתבונן במידע רב ולהביא דרך אמינה לחזות אירועים חוזרים. אירועים אלה יכולים להיות דברים כמו לעלות על בסיס משחק ולנצח משחקים, אך הם עשויים לכלול בחירת מחר הבא של Amazon.com, Inc. (AMZN) או Netflix, Inc. (NFLX) של מחר, והבנת היכן השוק יכול להיות בקרבת מקום עתיד לא כל כך קרוב.
האם שוק המניות יתרסק? האם זה יעלה? הנה, אני אגיד לך מה אני מאמין שיקרה בשלושת, שישה, תשעה ושתים עשרה החודשים הבאים על סמך ההיסטוריה, מדוע אני יודע והיכן אני מציב את השבבים שלי.
בימינו קשה לדעת אילו חדשות חשובות ומה לא. אני יכול לומר לכם שהשוק רוצה שטראמפ יישאר נשיא, אך לא ככל שהוא רוצה עסקה בסין. תגובות בשוק לחדשות ההדחה אינן גרועות כמעט כמו שאיום רציני אמור לרמז עליה. אך תגובות בשוק לחדשות חיוביות במלחמת הסחר בסין מראות בבירור אישור.
לדוגמה, יום שישי ראה מיצים גדולים בשוק המניות בארה"ב במהלך היום ב"שלב 1 "של החלטה, כפי שכינה זאת טראמפ. השווקים הרחבים נסגרו כולם באופן משמעותי, אך במהלך היום, כמה מדדים כבדי צמיחה כמו ראסל 2000 עלו כמעט 3% לפני שהחזירו. זה יום מפלצתי, אבל האם זה אמיתי או סתם ראש מזויף?
לתשובה זו, נחזור לבייסבול. אני משתמש בגישה סטטיסטית ומונעת נתונים לגבי מניות. השיטה שימשה אותי היטב במהלך הקריירה שלי בוול סטריט ומאז. אני בודק מעל 5, 500 מניות בכל יום ומשתמש באלגוריתמים מיוחדים כדי לנסות לזהות מתי משקיעים בכסף גדול רוכשים את המניות הטובות ביותר. זה עובד ממש טוב ואיפשר לקוראים ולקוחותי להזמין רווחים גדולים על מניות לא ידועות יחסית באותה תקופה. אבל אני גם משתמש בנתונים כדי לקבל תמונה ברורה של צמרות שוק, תחתיות וכיוון עתידי. זה עובד ממש טוב גם בשביל זה.
אתה מבין, סיפור עתיד השוק הוא, כמו הרבה דברים, לא תמיד, אלא נכתב לעיתים קרובות. כאשר הדגם שלי סורק את 5, 500 המניות בכל יום, אנו מקבלים "דגלים צהובים". זה כאשר כסף גדול עובר או יוצא מהמניות בגדול. דגל צהוב נמצא צעד אחד מתחת לאות קנייה (דגל ירוק) או מכירה (דגל אדום). כדי להשיג כאלה אתה זקוק לרכיב נוסף במחיר גבוה או במחיר נמוך כדי להפוך לפריצה או להתמוטטות.
מתוך כל המניות הללו, אנו מקבלים רק קומץ דגלים צהובים, ירוקים ואדומים. יש לי 30 שנות נתונים, אך במבט לאחור על 10 השנים האחרונות, בדרך כלל אנו מקבלים 477 דגלים צהובים מדי יום. ממוצע קניית הדגל הירוק הוא 62, ונמכר הדגל האדום הוא 44. מתוך 62 הקניות הללו, אנו אוספים אותם במשך שבוע וממיינים את החזקים שבהם. ככה אני מוצא את המניות הכי טובות שלי.
www.mapsignals.com
ביום שישי האחרון התקיים מפגש שוק המניות הגדול עם 666 דגלים צהובים - זה 40% יותר מהממוצע של 10 שנים, או 2, 518 ימי מסחר. אבל היו לנו רק 40 דגלי קנייה ירוקים - זה 35% מתחת לממוצע. האם פירוש הדבר כי אישור השוק של חדשות סין הוא רק עודף מזויף להתעלם ממנו?
ובכן, הסתכלתי לאחור בעשר השנים האחרונות בימים שבהם קיבלנו דגלים צהובים גבוהים מהממוצע ודגלים ירוקים נמוכים מהממוצע ביום שעבר בשוק - ממש כמו יום שישי, 11 באוקטובר. היו 140 פעמים מאז 12 באוקטובר 2009. העלייה הממוצעת של אותם 140 יום הייתה 0.96%. מה שראיתי גרם לעיניי להתפשט. כאן זה מסכם בטבלה:
www.mapsignals.com
זה אומר לנו שעצרת כיסוי קצרה וגדולה כמו יום שישי נראית נהדר עבור השוק. התשואה הממוצעת של כל שש המסגרות היא חיובית. וקשה להאמין ככל שיהיה, S&P 500 קם שנה לאחר מכן 135 מתוך 140 פעמים, בממוצע 13%. זה 96% מהזמן.
זה אומר לי שזה זמן נהדר לקנות את השוק. ניתן להשיג זאת על ידי רכישת קרן רחבה (ETF) הנסחרת בבורסה כמו SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). לאחר העונש האחרון על מניות טק, החלטת סחר אמורה לתגמל את מניות הצמיחה הטכנולוגיות בצורה נאה, ולכן משחק אגרסיבי יותר על SPY יהיה רכישת תעודת הסל העולמית של iShares Global Tech (IXN). זה עוקב אחר מדד משוקלל שווי שוק של מניות הטכנולוגיה S&P Global 1200. כמובן שאפשר גם לקוות להשיג ביצועים טובים יותר על ידי בעלות על המניות הטובות ביותר. למרבה המזל, אתה במקום הנכון.
החדשות יכולות להיות מבלבלות וכך גם פעולת המחירים של השוק. כדי לדעת מה קורה היום, חפש את הכסף הגדול. אם אתה רוצה לדעת את העתיד, התבונן אל העבר. היום זה אומר לנו להיות שורי. "חינוך הוא הדרכון לעתיד, שכן מחר שייך למי שמתכונן אליו היום." -מלקולם אקס
בשורה התחתונה
אנו (Mapsignals) ממשיכים להיות שווניים במניות ארה"ב בטווח הארוך, ואנחנו רואים כל משיכה כהזדמנות קנייה. שווקים חלשים יכולים להציע מכירות במניות אם המשקיע סבלני.
