HD Vest Financial Services הינה חברת מתווך / סוחר עצמאית המציעה שירותי תכנון פיננסי וניהול נכסים. זה קיים מאז 1983 וצויץ את עסקיו מספר פעמים כדי לעמוד בדרישות העכשוויות. נכון לעכשיו, HD Vest Financial Services מעסיקה 350 עובדים והיא קשורה ל -4, 500 יועצים פיננסיים שייעצו על נכסים בשווי של 37 מיליארד דולר ליחידים, משפחות ועסקים ברחבי ארה"ב. בשנת 2014, HD Vest Financial Services דורגה בעשרים המובילים עבור חברות מתווכים / סוחרים בהתבסס על הכנסות.
משרד זה אינו מציע ייעוץ מס, אך הוא מדגיש כיצד מסים משפיעים על החלטותיך הכספיות: מימון בית, פרישה, חינוך ילדך, תכנון עסקי ועוד. הנחת המוצא היא שאנשים / משקיעים רבים משאירים הרבה כסף על השולחן בכך שהם לא שוקלים את השלכות המס של הבחירות הכספיות שלהם. שירותי הפיננסים של HD Vest מפרסמים כי הוא יכול לעזור למקסם את פוטנציאל הרווח שלך ובנוסף לסייע לך להפחית מיסים מיותרים.
HD Vest Services Services מתאר את עצמו כדלקמן:
דוח תרבות
Glassdoor.com הוא אתר המאפשר לעובדים ולפרילנסרים להשאיר ביקורות אנונימיות על מעסיקיהם. זה חשוב מכיוון שהתרבות ממלאת תפקיד גדול ביכולתה של החברה למצות את הפוטנציאל שלה. אם התרבות טובה, עובדים מייצרים יותר. אם זה רע, העובדים לא יהיו מוטיבציה באותה מידה. במקרה של HD Vest Financial Services, התרבות נופלת איפשהו באמצע.
החדשות הטובות הן שעובדים אוהבים את המנהיג שלהם: 88% מהעובדים מאשרים את המנכ"ל רוג'ר סי אוץ '. 76% מהעובדים ימליצו על החברה לחבר, שהוא יחסית גבוה. בדבקות בחיוב, יש דגש רב על חינוך, שהוא מקיף ביותר.
החדשות הרעות הן ש- HD Vest Financial Services לא מזהה ושומרת כישרון ככל שצריך, על פי ביקורות באתר Glassdoor.com. עם זאת, ישנם יוצאים מהכלל - חלק מהעובדים עובדים שם לפחות עשור. חלק מהסיבה שהעובדים עוזבים נובעת מחוסר הזדמנות לקידום. הסבר נוסף הוא השכר מתחת לממוצע. מכאן תוכלו להסיק שאם אתם מחפשים שירותים בענף, אין כל ערובה לכך שתמצאו כישרון מוביל במשרד זה. עם זאת, HD Vest Financial Services אכן מציעה משהו ייחודי.
חדשנות
אנליסט 1040 של החברה, המיועד לאנשי מקצוע המציעים שירותים פיננסיים, הוא כלי כרייה בלעדי שמשלב נתוני מס מטופס 1040 לייצור הזדמנויות אוטומטיות לשירות פיננסי. זה גם מדגיש נקודות תורפה. זה מוביל לתכנית מותאמת אישית, שמגדילה אז את הפוטנציאל לשמירת לקוחות והמלצות. זה גם כלי טוב לאנליסטים פיננסיים עם לקוחות רבים (500 פלוס).
יש רק בעיה מינורית אחת. באתר האינטרנט של המשרד נכתב כי 1040 Analyst נועד לשלב את ארבע תוכנות המס המובילות המשמשות את אנשי המס. לאחר מכן הוא ממשיך לרשימה חמש: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake ו- ATX. זו פיקוח מאוד מינורי, אבל כל נקודה חשובה.
שירותים מוצעים
שירותי הפיננסים של HD Vest מציעים:
- ניהול השקעות זרימת קופות וניהול חובות ניהול סיכונים משפחתיים השכלה / תכנון מכללותתכנון מגזין ונכסי תכנון עסקים תכנון סיטואציות מיוחדות
שירותי תמיכה עסקית:
- תמיכה בניהול עושר מומחה לתמיכה מיומנתתמיכה תעסוקתית בניית צוותים מצליחים תמיכה שיווקית מדיה חברתית
בשורה התחתונה
בסך הכל, HD Vest Financial Services מציע שירות ייחודי שצריך לקחת בחשבון על ידי כל מי שמחפש למזער את חובות המס הקשורות להחלטות פיננסיות. החיוביות גוברות על השליליות, ויכולתה של החברה לעמוד במבחן הזמן, כולל משברים פיננסיים, היא אולי החיובית הגדולה ביותר.
